20230205-国海证券-公募基金新发月报（2023年2月）_基金新发数量大幅下跌_北向ETF名单迎来首次扩容_12页_553kb

2023年2月公募基金市场总结

核心内容

2023年1月，中国公募基金市场出现显著变化，主要体现在新发基金数量和规模的大幅下降，以及北向ETF名单的首次扩容。同时，外资对国内基金公司的控制权变化和REITs产品的成功发行也值得关注。

主要观点

1. 基金新发市场遇冷

• 新成立基金数量：2023年1月新成立基金仅60只，为近一年月度最低。
• 新成立基金规模：合并发行规模为420.18亿元，其中主动权益类基金新成立21只，合并发行规模达128.2亿元。
• 基金类型分布：以混合型基金为主（25只），另有股票型（8只）、债券型（16只）、FOF（9只）、QDII（1只）、REITs（1只）。
• 市场信心表现：从募集期分布来看，50%的基金募集期在一个月内，显示市场信心有所回升。

2. 北向ETF名单首次扩容

• 扩容时间：2023年1月16日。
• 扩容数量：上交所新增8支ETF，深交所新增7支ETF，合计15支ETF纳入陆股通名单。
• ETF通产品总数：沪股通ETF达60支，深股通ETF达37支，合计102支。
• 主要基金公司：易方达、华夏、南方、广发、富国等基金公司产品较多。

3. 外资控股基金公司获批

• 施罗德基金设立：2023年1月10日，施罗德基金管理（中国）有限公司获批设立，注册资本2.6亿元，由施罗德投资管理100%控股。
• 上投摩根基金外资化：2023年1月19日，摩根资产管理控股公司成为上投摩根基金100%全资股东，摩根大通成为实际控制人。

4. 嘉实京东仓储物流REIT成功发行

• 认购情况：战略配售、网下认购、公众投资者合计认购204.37亿份。
• 产品规模：嘉实京东仓储基础设施REIT合并发行规模为17.57亿元，是当月新成立基金中规模较大的产品之一。

关键信息

基金新发情况

• 新成立基金：60只，规模420.18亿元，其中主动权益类基金21只，规模128.2亿元。
• 新募集基金：56只，其中20只已募集完毕，36只仍在募集期。
• 新上报基金：82只，均处于等待审批状态。

基金公司表现

• 新成立基金规模排名：
  1. 浦银安盛：2只，规模82.11亿元
  2. 方正富邦：1只，规模60.92亿元
  3. 太平：2只，规模22.84亿元
  4. 汇添富：3只，规模22.39亿元
  5. 嘉实：2只，规模21.69亿元
• 新募集基金数量排名：
  1. 华夏：4只
  2. 南方、易方达、鹏安：各3只

基金类型分布

• 新上报基金类型：
  • 债券基金：27只（占比32.93%）
  • 混合基金：20只（占比24.39%）
  • 指数基金：20只（占比24.39%）
  • FOF：6只（占比7.32%）
  • 股票基金：2只（占比2.44%）
  • QDII：7只

基金募集期分布

• 募集期在一个月内：28只，占50%
• 募集期1-2个月：10只
• 募集期2-3个月：18只

风险提示

• 市场风险：市场环境或政策变化可能导致行业发展不及预期。
• 数据风险：报告基于公开信息，样本数据有限，可能不足以代表整体市场。
• 统计误差：数据处理方式可能存在误差。

图表说明

• 图1：显示2022年1月至2023年1月新成立基金规模变化。
• 图2：展示基金平均发行份额有所抬升。
• 图3：反映2023年1月新成立基金数量占比。
• 图4：显示2023年1月新成立基金规模占比。
• 图5：展示2023年1月新募集基金期限分布。

报告来源

• 证券分析师：李杨，S0350522070001
• 研究所：金融工程研究
• 资料来源：Wind、国海证券研究所

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