车百智库_麦肯锡：驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望报告_89页_3mb

全球新能源汽车产业发展格局与展望总结

核心内容

全球新能源汽车产业在过去十年经历了重大变革，特别是在市场格局、消费者偏好、技术路线和供应链体系方面。2023年，全球新能源乘用车销量以60%的年均复合增长率快速增长，中国成为全球最大的新能源汽车市场，占全球销量的58%。中国品牌在乘用车市场占比达83%，在高端乘用车市场占比达55%。

主要观点

1. 全球新能源汽车市场发展特点

• 市场规模日益增长，区域化市场特征明显：全球新能源乘用车销量保持较高增长趋势，渗透率提升空间广阔。中国、欧洲和美国是主要市场，其中中国占比最大。
• 技术发展迅速，智能化成为趋势：电池技术、驱动技术、自动驾驶等取得显著进步，固态电池和钠离子电池等新技术日益成熟，充电速度提升，续航里程增加，智能化功能成为关键。
• 基础设施建设加速：各国政府和企业加大基础设施投入，扩建补能网络，优化布局。800V快充技术逐步普及，新能源汽车使用便利性显著提高。
• 竞争格局多元化：传统车企加大研发投入，新兴科技公司通过技术创新和模式创新深入布局，新能源汽车产业的“跨界”特点日益明显。

2. 2030年全球新能源汽车发展趋势

• 全球新能源渗透率将达50%：预计2030年全球新能源汽车销量将接近4000万台，渗透率将达50%。
• 中国消费者影响力增强：中国消费者对智能化功能的重视将影响全球新能源汽车消费趋势，欧美消费者也将逐步提升对智能化功能的需求。
• 技术迭代推动普及：电池成本预计下降25%，接近“油电同价”；智能驾驶和生成式AI将推动高阶智能化功能下探至15万元左右的车型。
• “新汽车”五大功能转变：包括更智能的工作生活助手、更安全的座舱、更个性化的移动空间、更高效的能源网络节点。
• 全球供应链区域化：供应链将从“全球标准化”转向“区域差异化”，但跨国供应链仍将持续存在。
• 中国车企有望占据全球销量前十多个席位：创新速度是核心驱动力，中国车企在全球市场份额持续扩大。
• 中国车市集中度提升：未来中国销量前十车企市场份额有望突破90%，行业将加速整合。
• 四大成功车企范式：前沿技术创新者、成本极致把控者、生态平台运营者、细分赛道引领者。

关键信息

中国新能源汽车产业

• 产销规模：2023年新能源汽车产销分别达958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%。
• 出口表现：全年出口173万辆，同比增长55%，出口价格从2018年的8.5万元增长至2023年的14.3万元。
• 动力电池：中国动力电池企业占据全球市场份额前列，宁德时代和比亚迪分别位列全球第一和第二。
• 锂资源：中国锂资源储量占全球6.3%，主要分布在西藏、青海、四川等地，但对外依赖度较高。
• 充电基础设施：截至2023年底，全国充电基础设施累计数量达859.6万台，桩车比为1:2.8，基本满足新能源汽车发展需求。

美国新能源汽车产业

• 市场规模：2023年新能源乘用车销量达143万辆，同比增长44%，渗透率约10%。
• 产品特征：纯电动车占比高，但插混车型增长较快，部分企业已布局本土电池生产。
• 供应链发展：目前仍依赖日韩和欧洲企业，但正在加快本土电池制造能力。
• 充电设施：公共充电桩数量增长显著，但仍以慢充为主，快充桩占比低。

欧洲新能源汽车产业

• 市场渗透率：欧洲5国和北欧国家新能源乘用车销量占欧洲市场70%以上，挪威和瑞典渗透率领先。
• 资源瓶颈：欧洲缺乏锂、镍、钴等关键矿产资源，需依赖全球供应链。
• 充电基础设施：充电点数量增长，但分布不均，主要集中于富裕国家。

日韩新能源汽车产业

• 日本：新能源汽车渗透率较低，主要依赖混合动力和微型纯电车型。
• 韩国：新能源汽车出口增长显著，全球市场份额达23.1%，具备动力电池配套优势。
• 资源与基础设施：缺乏关键矿产资源，依赖全球供应链，充电基础设施发展缓慢。

消费者洞察

海外消费者

• 私家车仍是首选：但对新能源汽车的接受度提升，预计2030年接受度将更高。
• 续航里程是关键：超过半数消费者将续航作为首要购车因素。
• 智能化需求较低：更关注导航类功能，对车载娱乐功能兴趣不高。
• 自动驾驶兴趣上升：接近半数消费者对自动驾驶功能有信心，自动泊车接受度最高。

中国市场消费者

• 油电认知分化显著：中国品牌加速崛起，传统外资品牌逐渐被转化。
• 智能化需求强烈：消费者对自动驾驶、智能座舱等技术有较高期待。
• 品牌信任度提升：通过实车调研，中国品牌在海外认知度逐渐改善。

挑战与展望

主要挑战

• 研发创新成本增加：整体盈利性挑战加剧。
• 燃油车体系依赖：成为电动化转型的阻碍。
• 充电基础设施滞后：难以满足行业发展需求。
• 核心部件产能集中：全球供应链面临潜在风险。

2030年展望

• 全球市场渗透率提升：新能源汽车将占全球乘用车市场的一半。
• 中国车企崛起：中国品牌有望占据全球销量前十多个席位。
• 技术与成本驱动：电池成本下降、智能化普及、供应链区域化。
• 盈利性提升：通过创新和合作模式，提升盈利性。
• 双碳转型：需制定明确的基线评估和目标，推动脱碳路径。

图表目录（节选）

• 图1-1-1：中国新能源汽车销量和渗透率变化
• 图1-1-2：2023年典型区域汽车及新能源汽车产量
• 图1-1-3：2018~2023年中国新能源汽车出口量与增速
• 图1-1-4：2023年中国商用车保有量结构及碳排放结构
• 图1-1-5：2023年中国不同类型新能源乘用车市场销量占比
• 图1-1-6：2023年中国碳酸锂企业产能
• 图1-1-7：2023年中国钴资源地区分布情况
• 图1-1-8：全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP10
• 图1-1-9：2018~2023年美国新能源乘用车销量与增速
• 图1-1-10：2018~2023年美国乘用车各动力类型分布
• 图1-1-11：美国重点汽车企业研发投资
• 图1-1-12：2023年电池厂商在美产能排名
• 图1-1-13：重点日韩企业在美投资布局情况
• 图1-1-14：2023年美国、全球主要资源储量及对应产能
• 图1-1-15：2020-2023年美国公共充电站/桩数量
• 图1-1-16：2023年美国各类公共充电站/桩数量
• 图1-1-17：2023年欧洲各国乘用车销量与新能源渗透率
• 图1-1-18：截至2023年欧洲新能源汽车已探明电池原材料资源分布
• 图1-1-19：截至2023年欧洲新能源汽车动力生产材料产能
• 图1-2-1：目前的出行方式，未来的出行方式
• 图1-2-2：海外市场新能源汽车渗透率及接受度
• 图1-2-3：海外新能源汽车消费者的关键购买因素
• 图1-2-4：海外消费者对不同品牌新能源汽车的认知
• 图1-2-5：海外消费者对中国品牌新能源汽车的印象
• 图1-2-6：海外消费者的车联网功能相关性认知
• 图1-2-7：海外消费者对自动驾驶功能的认知
• 图1-2-8：德系三强车主和中国高端新能源汽车车主的初始品牌选单
• 图1-2-9：购买中国高端新能源汽车品牌的原因
• 图1-2-10：购买外资传统高端品牌新能源汽车的原因
• 图1-2-11：不同车主在各维度上的净满意度
• 图1-2-12：中国市场新能源汽车接受度
• 图1-2-13：纯电动汽车车主新能源汽车接受度下降的原因
• 图1-2-14：消费者对自动驾驶的兴趣及支付意愿
• 图1-2-15：消费者倾向的自动驾驶功能支付方式
• 图1-2-16：消费者愿意为自动驾驶功能支付的金额
• 图1-3-1：各国向个人购买某外资新能源品牌B级轿车提供的现金补贴
• 图1-3-2：中国新能源汽车购置税政策
• 图1-3-3：IRA法案具体细则
• 图1-3-4：欧洲主要国家新能源汽车补贴政策
• 图1-4-1：钠离子电池和锂离子电池部分性能指标对比
• 图1-5-1：2030年美国动力电池产能规划
• 图1-5-2：2023年美国新能源汽车产业链投资的规划
• 图1-5-3：全球锂、镍、钴资源储量占比分布情况
• 图1-5-4：新能源汽车与燃油车碳排放量及主要来源对比
• 图2-1-1：2020~2030年全球新能源汽车销量及渗透率
• 图2-1-2：2030年中国自主品牌在海外核心市场的整体市占率
• 图2-2-1：2023~2030年全球汽车零部件市场份额变化
• 图2-2-2：Tier 0.5供应商模式示例
• 图2-3-1：全球锂电池成本变化趋势
• 图2-3-2：2030年各区域市场锂电池供需预测
• 图2-3-3：2023~2030年全球废旧电池回收总量预测
• 图2-3-4：对率先实现高速公路L4级别智能驾驶商业化应用的地区判断
• 图2-4-1：部分新能源车企规模与利润
• 图2-4-2：已盈利的某新能源车企2022年汽车业务营业利润率
• 图2-5-1：动力电池在各生产环节的温室气体排放量
• 图3-5-1：车企“双碳”转型的“三步走”策略
• 图3-5-2：整车厂范围一、二、三排放基线的制定框架示例
• 图3-6-1：2023年对CEO领导其组织影响最大的趋势
• 图3-6-2：车企高管对汽车智能网联数据使用的担忧