20170630-英皇证券_香港_-每日财经评论_14页_1mb

2017年6月30日港股及市場總結

核心內容

2017年6月30日，港股跟隨美國股市調整，但表現強於市場預期。美國首季GDP終值上升1.4%，勝預期，然而三大指數全線向下，其中納指大跌1.44%。美原油期貨價格連續第六日上漲，升0.4%。港股方面，恒指期貨結算日收升281點，港股個股表現強勢，逾千隻股票上漲，其中藍籌股如匯控、吉利汽車、中國神華均升逾4%，匯控更升逾6%，成為最佳表現藍籌。

主要觀點

• 港股走勢：港股整體走高，受美國強勢科技股走低影響，但由於匯控表現優異，港股上漲。
• A股走勢：A股跟隨港股走高，上證综指升0.47%，深成指升0.58%，創業板指升0.30%。
• 市場情緒：VIX恐慌指數升11%，顯示市場波動性增加，投資者關注調整持續性。
• 特別息發放：華廈、莊士、六福三家公司在今日派發特別息。
• 個股表現：多家港股公司表現突出，包括匯豐控股、吉利汽車、中國神華等。

關鍵信息

交易焦點

• 雅各臣科研製藥：短線尋頂未完，股東應佔盈利增長23.16%，每股盈利11.39仙，派末期股息1.4仙。公司進行了4次收購，動用逾4億元資金，現有逾3億元現金流，有能力進一步收購。現價市盈率約16倍，較同業有輕微折讓，但考慮到新收購品牌與舊有品牌形成協同效應，未來高估值值得期待。建議短線策略為現價吸納，目標價HK$2.05，止蝕價HK$1.65。

內地信息

• 文化部檢查直播平台：對50家主要網絡表演經營單位進行集中執法檢查，30家平台因內容違規被查處。
• 國家主席習近平訪港：表示祝福、體現支持、謀劃未來，強調對香港發展的持續支持。

環球財經熱點

• 日本央行觀點：日圓疲弱將刺激經濟增長，並有助推升通脹。央行目前的政策框架假設通脹率遠高於2%時將加息，但時間點不確定。
• 美國經濟數據：首季實際GDP年化季環比終值1.4%，勝預期。6月24日當周首次申請失業救濟人數24.4萬人，略高於預期。

市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	25,965	25,965	25,815	282	1.10
恒生國企指數	10,432	10,445	10,394	24	0.23
上海綜合指數	3,188	3,189	3,174	15	0.47
深圳綜合指數	10,512	10,524	10,460	60	0.58
道瓊斯工業平均指數	21,287	21,487	21,197	-168	-0.78
納斯達克綜合指數	6,144	6,217	6,088	-90	-1.44
標普500指數	2,420	2,443	2,406	-21	-0.86
德國DAX指數	12,416	12,729	12,396	-231	-1.83
日經225指數	20,220	20,267	20,197	90	0.45
VIX恐慌指數	11.4	15.2	9.7	1.4	14.06
紐約油價	44.9	45.5	44.7	0.2	0.42
黃金	1,245.5	1,253.2	1,239.9	-3.8	-0.30

恆生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	25,803	25,914	25,641	1.20	93,808	139,337	-162
恒指下月	25,686	25,825	25,506	1	2,763	10,071	-279
國期即月	10,262	10,487	10,362	0.55	81,886	228,567	-170
國期下月	10,260	10,320	10,206	1	6,009	51,768	-172

本港上市公司ADR收市價

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌(%)
5	汇丰控股	72.80	72.64	0.22
386	中国石化	6.14	6.10	0.64
728	中国电信	3.75	3.74	0.15
762	中国联通	11.70	11.58	1.00
857	中国石油	4.83	4.81	0.42
883	中国海洋石油	8.54	8.49	0.60
941	中国移动	83.10	82.26	1.03
2628	中国人寿	24.00	23.71	1.21

10年期債券孳息率

名稱	孕息率	單日變動	五日變動
美國10年期國債	2.267	0.039	0.124
德國10年期國債	0.452	0.084	0.200

上日10大成交滬港通股份

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	滬港通成交額
601318	中国平安	319.5 百萬	94.6 百萬	414.2 百萬
601901	方正證券	311.7 百萬	7.7 百萬	319.3 百萬
600887	伊利股份	280.7 百萬	34.3 百萬	315 百萬
600585	海螺水泥	34.3 百萬	209.4 百萬	243.7 百萬
600519	貴州茅台	180.9 百萬	44.6 百萬	225.6 百萬
5	汇豐控股	958 百萬	16.9 百萬	974.9 百萬
175	吉利汽車	128.1 百萬	172.6 百萬	300.7 百萬
700	腾讯控股	107.8 百萬	92.2 百萬	200 百萬
3333	中国恒大	72.3 百萬	98.8 百萬	171.1 百萬
3968	招商銀行	129 百萬	26.3 百萬	155.4 百萬

上日10大成交深港通股份

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	滬港通成交額
2415	海康威視	403.7 百萬	161.6 百萬	565.3 百萬
333	美的集團	359.7 百萬	140.1 百萬	499.8 百萬
651	格力電器	48.3 百萬	207.8 百萬	256.1 百萬
725	京東方A	86.2 百萬	26.7 百萬	112.9 百萬
538	雲南白藥	97.1 百萬	2.8 百萬	99.9 百萬
1980	天鴿互動	6.7 百萬	59.7 百萬	66.4 百萬
175	吉利汽車	52.2 百萬	12 百萬	64.1 百萬
700	腾讯控股	19.2 百萬	30.9 百萬	50.2 百萬
799	IGG	26.8 百萬	15 百萬	41.8 百萬
1918	融創中國	29.3 百萬	12.2 百萬	41.6 百萬

上日最活躍成交股份（港元）

代號	股票名稱	收市價	升幅(%)	成交額
5	汇豐控股	72.75	6.20%	77.8億
700	腾讯控股	283.2	0.14%	36.1億
2828	恒生H股	105.4	0.48%	18.4億
175	吉利汽車	17.3	4.85%	15.8億
1398	工商銀行	5.26	1.15%	15.7億
939	建設銀行	6.08	0.33%	15.2億
388	香港交易所	203.20	1.30%	13.1億
2318	中国平安	52.25	0.48%	12.9億
1088	中国神華	17.02	4.05%	10.5億
2800	盈富基金	26.4	0.76%	7.98億

上日5大升幅及跌幅股份（港元）

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
1226	中国投融资	0.117	74.63%	7.93 千萬
2324	首都創投	0.071	42.00%	9.19 千萬
736	中国置业投资	0.066	37.50%	5.84 千萬
8238	惠陶集團	0.054	35.00%	8.47 百萬
802	中国钱包	0.152	33.33%	5.44 千萬
8416	HM INTL HLDGS	1.23	-18.00%	5.18 百萬
648	中国華仁醫療	0.026	-16.13%	7.95 百萬
8250	路絲路能源	0.052	-14.75%	3.69 百萬
8082	仁智國際集團	0.218	-11.02%	6.27 千
8176	航空互聯	9.1	-10.78%	4.83 百萬

恆生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率
5	汇豐控股	72.80	6.28%	11,935	190.9
11	恒生銀行	165.40	2.80%	195	19.9
23	東亞銀行	34.00	1.19%	247	31.1
388	香港交易所	203.20	1.30%	761	40.8
939	建設銀行	6.08	0.33%	29,020	5.7
1299	友邦保險	57.65	0.70%	1,493	21.4
1398	工商銀行	5.28	1.54%	36,081	5.9
2318	中国平安	52.25	0.48%	2,931	12.4
2388	中銀香港	38.90	3.18%	2,386	17.1
2628	中国人壽	24.00	0.21%	2,960	31.2
3328	交通銀行	5.57	0.18%	2,745	5.3
3988	中国銀行	3.84	0.52%	24,285	6.0
2	中電控股	83.40	-0.42%	146	16.6
3	香港中華煤氣	14.86	0.81%	849	28.3
6	電能實業	69.40	-0.72%	343	23.1
836	华润电力	15.48	2.52%	877	9.6
1038	長江基建集團	66.30	-0.75%	209	17.3
4	九龍倉集團	65.45	0.15%	165	9.3
12	恆基地產	44.00	-0.34%	171	8.0
16	新鴻基地產	114.50	0.44%	611	8.6
17	新世界發展	10.06	1.11%	1,827	9.7
83	信和置業	12.90	1.10%	489	11.9
101	恆隆地產	19.42	3.85%	578	14.1
688	中国海外發展	22.85	-0.22%	1,045	6.3
823	領展房產基金	59.90	0.42%	409	7.5
1109	华润置地	22.75	2.02%	1,109	8.1
1113	長實地產	61.70	0.16%	1,284	12.2
1	長和	98.50	-0.35%	412	11.5
19	太古股份公司	76.50	1.12%	120	11.9
27	銀河娛樂	47.60	1.17%	901	32.3
66	港鐵公司	44.20	0.11%	279	25.4
135	昆侖能源	6.59	2.65%	1,627	80.7
144	招商局港口	21.75	0.00%	305	12.4
151	中国旺旺	5.18	-1.15%	798	16.2
267	中信股份	11.90	0.00%	581	10.6
293	國泰航空	12.06	-0.17%	466	N/A
2018	瑞聲科技	99.00	1.64%	378	23.6
386	中国石化	6.14	0.99%	8,179	11.4
175	吉利汽車	17.28	4.73%	10,076	25.9
700	腾讯控股	284.00	0.42%	1,592	49.9
762	中国联通	11.70	0.69%	1,767	241.7
857	中国石油	4.83	-0.21%	9,926	27.7
883	中国海洋石油	8.54	0.12%	3,726	423.6
941	中国移动	83.10	0.24%	1,085	13.6
992	联想集团	4.97	-0.20%	2,801	13.1
1044	恆安國際	58.40	-0.09%	250	18.6
1088	中国神華	17.08	4.52%	7,087	8.9
1880	百麗	6.15	-0.16%	1,329	18.2
1928	金沙中國有限公司	36.00	0.42%	583	30.4
2319	蒙牛乳業	15.38	2.26%	831	N/A

恆生中國企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	市盈率	息率	A股收市價	H股相對A股(%)
1658	邮儲銀行	4.51	0.67%	354	7.1	5.23	7.41	-17.98
386	中国石化	6.14	0.99%	8,179	11.4	6.10	6.81	-9.90
390	中国中鐵	6.19	0.49%	1,370	10.4	1.63	10.05	-38.40
489	東風集團股份	9.35	0.97%	1,269	5.2	N/A	10.92	-35.28
728	中国电信	3.75	0.00%	3,831	14.9	3.74	4.12	-13.23
753	中国國航	8.02	0.88%	662	12.6	1.54	11.19	-28.32
857	中国石油	4.83	-0.21%	9,926	27.7	4.81	7.61	-45.44
883	中国海油	8.54	0.12%	3,726	423.6	8.49	5.27	-52.20
914	海螺水泥	27.00	3.05%	1,349	14.5	2.12	26.11	3.42
916	龍源電力	5.74	-0.04%	825	11.7	N/A	5.57	-57.19
939	建設銀行	6.08	0.33%	29,020	5.7	5.23	7.41	-17.98
998	中信銀行	4.83	0.63%	2,769	4.9	5.09	7.25	-33.40
1088	中国神華	17.08	4.52%	7,087	8.9	20.02	25.66	-33.43
1099	國藥控股	35.45	-0.28%	961	18.3	5.37	5.27	-52.20
1211	比亞迪	49.40	1.75%	339	23.7	5.17	5.91	-14.70
1288	农业銀行	3.69	0.82%	6,872	5.8	3.55	5.57	-23.52
1336	新華保險	39.80	0.76%	352	18.6	5.57	5.23	-24.99
1339	中国人民保險集團	3.28	0.61%	1,934	8.5	5.37	5.27	-9.35
1359	中国信達	2.93	0.69%	2,515	6.0	5.26	5.57	-53.95
1398	工商銀行	5.28	1.54%	36,081	5.9	5.17	5.96	-11.45
1766	中国中車	7.05	0.14%	1,225	14.6	3.41	11.57	-39.06
1776	廣發證券	15.80	0.64%	200	13.0	19.84	15.22	-25.70
2318	中国平安	52.25	0.48%	2,931	12.4	1.22	57.51	-9.14
2328	中国財險	13.04	0.31%	1,913	9.3	15.22	15.22	-13.85

中港金融

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
2318	中国平安	52.25	0.48%	2,931	0.00%	60.8
2628	中国人壽	24.00	0.21%	2,960	-1.03%	42.3
1299	友邦保險	57.65	0.70%	1,493	0.44%	62.0
1398	工商銀行	5.28	1.54%	36,081	2.52%	51.0
939	建設銀行	6.08	0.33%	29,020	-0.65%	33.8
3988	中国銀行	3.84	0.52%	24,285	1.05%	47.3
1288	农业銀行	3.69	0.82%	6,872	1.37%	53.1
6030	中信證券	16.18	0.50%	705	1.00%	50.1
388	港交所	203.20	1.30%	761	1.40%	51.8

路一带

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
1800	中交建	10.18	0.00%	1,256	0.00%	44.6
1186	中鐵建	10.20	-0.39%	1,208	0.00%	41.9
390	中鐵	6.19	0.49%	1,370	1.14%	37.2
1766	中車	7.05	0.14%	1,225	0.71%	35.9
3311	中国建築	13.36	1.52%	1,304	7.22%	55.7
1829	中機工程	5.60	0.90%	365	-4.76%	34.3
1157	中聯重科	3.72	3.70%	1,599	3.62%	58.5
3898	南車時代	38.50	0.26%	201	-0.90%	33.7
1900	智能交通	0.62	0.00%	46	-4.62%	39.6
2202	萬科	22.15	1.37%	596	4.98%	59.8

能源/汽車

代號	股票名稱	收市價	升跌(%)	成交量	五日升跌(%)	14天RSI
1816	中廣核	2.20	0.00%	1,926	-0.45%	38.4
3800	保利協鑫	0.81	1.25%	10,608	10.96%	49.2
257	光大國際	9.73	1.25%	673	0.72%	42.9
857	中国石油	4.83	-0.21%	9,926	-0.21%	22.0
883	中国海油	8.54	0.12%