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商品市场每日快讯总结

核心内容概述

2022年7月14日全球商品市场整体呈现震荡走势，美元利率、汇率、贵金属及大宗商品价格均有不同程度的波动。市场对通胀数据和全球央行加息政策的反应较为显著，显示出对经济复苏和货币政策的密切关注。

主要观点

1. 美元利率市场

• 3月期国债收益率：2.31%，涨幅16.65 BP（基点）。
• 2年期国债收益率：3.15%，涨幅10.56 BP。
• 10年期国债收益率：2.93%，跌幅3.51 BP。
• 30年期国债收益率：3.12%，跌幅4.36 BP。

美元利率市场整体上行，但中长期国债收益率出现回调，显示市场对加息预期有所降温。

2. 汇率市场

• 美元指数：108.0452，跌幅0.10%。
• 美元兑人民币：6.7229，跌幅0.17%。
• 欧元兑美元：1.0058，涨幅0.20%。

美元指数小幅下跌，人民币对美元小幅贬值，欧元则小幅升值，反映市场对美元走强的担忧有所缓解。

3. 贵金属市场

• 国际黄金现货：1735.37美元/盎司，涨幅0.58%。
• 国际白银现货：19.19美元/盎司，涨幅1.46%。

黄金和白银价格均上涨，市场对避险资产的需求依然存在。

4. 大宗商品市场

• 建行大宗商品指数：4344.69，跌幅0.45%。
• BRENT原油：99.85美元/桶，涨幅0.63%。
• LME 3月期铜：7400.00美元/吨，涨幅1.45%。
• LME 3月期锌：2934.00美元/吨，跌幅2.78%。
• LME 3月期镍：21000.00美元/吨，跌幅1.45%。
• CBOT大豆：1346.75美分/蒲式耳，涨幅0.45%。

大宗商品市场整体承压，但部分品种如原油、铜有所上涨，锌和镍则下跌明显。

关键信息

1. 美国通胀数据超预期

• 6月CPI同比上涨9.1%，创1981年底以来最大涨幅。
• 核心CPI同比上涨5.9%，远超预期。
• 汽油价格环比上涨11.2%，能源服务价格环比上涨3.5%，为2006年以来最大涨幅。
• 食品成本同比上涨10.4%，实际工资连续第15个月下降。
• 亚特兰大联储伯斯蒂斯表示，7月存在加息100基点的可能性。

2. 我国出口数据超预期

• 6月以美元计的出口同比增17.9%，高于预期12%和前值16.9%。
• 上半年外贸进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%，连续8个季度保持正增长。
• 出口同比增长13.2%，进口同比增长4.8%。

3. 全球央行加息潮

• 加拿大央行宣布加息100个基点至2.5%。
• 韩国央行宣布加息50个基点至2.25%。
• 新西兰联储宣布将基准利率上调50个基点至2.5%。

建行商品指数分析

• 2022年7月13日建行商品指数：4344.69，跌幅0.45%。
• 黑色板块走势分化：
  • 铁矿石：上涨3.67%。
  • 焦煤：下跌1.52%。
• 农产品整体下跌：
  • 棉花、豆油：跌幅逾5%。
  • 棕榈油：下跌4.62%。
  • 橡胶、菜油：跌幅在3%至2%之间。
  • 豆一、豆粕、菜粕：跌幅逾1%。
• 有色板块下跌：
  • 锌：下跌3.55%。
  • 铝、铜：跌幅逾2%。
• 贵金属下跌：黄金和白银价格均出现下跌。

总结

整体来看，7月14日全球商品市场在高通胀和加息预期的背景下呈现震荡格局。美元利率市场小幅上行，但中长期国债收益率有所回调；汇率市场美元指数下跌，人民币小幅贬值，欧元升值；贵金属市场小幅上涨；大宗商品市场则分化明显，部分品种上涨，多数下跌。美国CPI数据超预期，加剧市场对加息的担忧，而我国出口数据表现强劲，显示经济韧性。全球央行持续加息，进一步推高市场对利率上升的预期，影响商品价格走势。