2018年涂料产业链全景图_28页-3mb

报告摘要

2018年涂料产业链全景图总结

涂料概述

涂料是一种以高分子材料为主体，以有机溶剂、水或空气为分散介质的混合体，具有保护、装饰、标志及其他特殊功能。其主要作用是形成固体薄膜，覆盖在物体表面，提升其性能与外观。

涂料主要功能分类

保护作用：如防腐蚀、防火等。
装饰作用：如建筑涂料、真石漆等。
标志作用：如光敏涂料。
特殊作用：如温控涂料、隐形涂料等。

涂料主要成分及作用

成膜物质

成膜物质是涂料中的主要成分和基础，决定涂膜的性质。包括环氧树脂、合成树脂等。

环氧树脂：主要企业包括帝斯曼、安徽神剑、浙江光华、浙江中法、广东银洋、广州擎天科技、黄山市恒泰、安徽美佳、胜利油田方圆、山东天迈等。
合成树脂：主要企业包括陶氏化学、科思创、帝斯曼、拜耳、亚什兰、巴斯夫、杜邦、美国壳牌、美国伊士曼、普立万司、迪爱生DIC、镇江奇美化工、三木集团、沈阳化工、长兴化学、中石化、三友化工等。

溶剂

溶剂用于溶解树脂、助溶剂用于使涂料易于施工、稀释剂用于挥发性调节。

石油溶剂：主要企业包括大协和石油化工、Hercules Power、日本出光、韩国南邦、佳友化学、三井石油化学、三井东压化学、三菱化学、壳牌公司、中石化、滨化集团、海歌化工、拓普化工、长泽化工等。
醚类溶剂：主要企业包括陶氏化学、杜邦、毕克化学、巴斯夫、日本东丽、伊士曼、SGL、Daicel Corporation、HOSOKAWAMICRON、大赛璐集团、奥斯龙、美国元素、旭化成、日本大赛、安泰科技、上虞化纤、北化股份等。
醇类溶剂：主要企业包括杜邦、美国泰科纳、法国阿科玛、日本住友、埃克森·美孚、伊士曼、陶氏化学、美国Fisher、MOLBASE、瓦克化学、上海凯茵化工、山西三维、蓝盛石化、嘉宝石化、宏川新材、鸿泰化工、因汉斯化工等。
酮类溶剂：主要企业包括ALTIVIA、HELM US、JIVANLAL、三井石油化学、三井东压化学、三菱化学、美孚、德谦、美国OMG、美国皮姆公司、阿克苏·诺贝尔、德国迪高、美国气体化工、德国汉姆、德固赛、美国邱博公司等。
烃类溶剂：主要企业包括陶氏化学、杜邦、韩国LG丽、东化工、巴斯夫、美国壳牌、美国伊士曼、普立万司、迪爱生DIC、镇江奇美化工、三木集团、沈阳化工、长兴化学、中石化、三友化工等。

消泡剂

用于控制涂料混合过程中泡沫的产生和消除。

主要企业包括迪高、巴斯夫、日本花王、道康宁、陶氏化学、赢创、美国气体化学、纳尔科、汽巴亚什兰、美利肯化工、日本共荣株社、瓦克化学、大东化工、新四海化工、西斯特科技、京旗化工、蓝星等。

固化剂

用于加速漆膜的氧化、聚合、干燥过程。

主要企业包括PPG、西卡、巴斯夫、安斯福妙乐、马贝、力石伯乐、艾仕得、RPM国际、威士伯、立邦、美国卡博特公司、日本涂料控股株式会社、Nipsea Group等。

分散剂

用于改善颜料分散过程，提升涂料稳定性。

主要企业包括陶氏化学、杜邦、毕克化学、巴斯夫、朗盛、赢创、蘭竹（马来西亚）、贝特尔化工、spring green、普瑞特、道康宁、千佑化工、麦尔化工、福特化工、赛诺新材、旭金化工等。

催干剂

用于加速涂料干燥过程。

主要企业包括拜耳、伊士曼、美国气体化工、美国3M、毕克化学、美孚、罗地亚、德谦、美国OMG、美国皮姆公司、阿克苏·诺贝尔、德国迪高、英国海明斯、德国默克、韩国LG化学、立邦、广东华润等。

润湿剂

用于改善颜料对水的润湿性。

主要企业包括杜邦、巴斯夫、Ciba、Cappelle Pigments、克莱恩集团、汽巴精化公司、Dominion Color、Sincol、UMC Corp、百合花集团、常州化工所等。

颜料

用于提供颜色、遮盖力和着色力，分为无机颜料和有机颜料。

铬黄：主要企业包括巴斯夫、Hoover Color、科莱恩、DIC株式会社、Cappelle Pigments、Dominion Color、Oxide & Pigment、Alliance Organics LLP等。
炭黑：主要企业包括赢创、卡博特、Continental Carbon、美国休伯公司、Akrochem、日本尼铁隆、日本三菱、龙星化工、苏州宝化炭黑、山西永东化工等。
钛白粉：主要企业包括巴斯夫、特诺(Tronox)、杜邦、科斯特(Cristal Global)、科慕、亨斯迈、Hoover Color、DIC株式会社、Cappelle Pigments、Dominion Color、江苏冠军、山东圣光、河南汇泉、上海汇丽、天府防火材料、四国化研、西北永新涂料、上海中南建筑、天津灯塔涂料、武汉武立涂料、福建华强涂料等。
锌粉：主要企业包括U.S. Zinc、Nyrstar、Vedanta Resources、Sakai Chemical Industry、Horsehead公司、Sachin Chemicals、宏达股份、西部矿业、宏达股份、中色股份、银泰资源、驰宏锌锗、锌业股份等。
铜粉：主要企业包括American Chemet、Royal Metal Powders、Carmen Copper、Sarda工业企业、Southern Copper、Horsehead、lospelambres、antamina、grasberg、西部矿业、江西铜业等。
铝粉：主要企业包括Royal Metal Powders、中国宏桥、俄铝、力拓矿业、美国铝业、山东信发铝电、挪威海德鲁、阿联全球铝业、Alcoa、东方希望集团、中国铝业、中国电力投资集团、信发集团、东兴铝业、神火集团、天山铝业、伊电控股等。
有机颜料：主要企业包括杜邦、巴斯夫、Ciba、Cappelle Pigments、克莱恩集团、汽巴精化公司、Dominion Color、Sincol、UMC Corp、百合花集团、常州化工所等。

填料

用于调整涂料的光泽、质地、悬浮性、粘度等。

磷酸锌：主要企业包括泰克公司、美国熔炼、加拿大锌金属集团、斯特拉塔锌业、优美科锌业、安塔米娜铜锌矿业、湖北巨胜科技、上海森斐化学、化夏化学试剂、上海谷研科技、新星公司、西部矿业、宏达股份、中色股份、银泰资源、驰宏锌锗、锌业股份等。
滑石粉：主要企业包括Kaolin SDN BHD、锡成新材、上海聚干化工、辽宁艾海滑石、辽宁东宇、青岛盛达源滑石粉、上海创宇化工、营口胜利矿业、上海华江实业、东莞鸿轩滑石粉等。
碳酸钙：主要企业包括Omya、美国特种矿物、GLC Minerals、Kish Company, Inc.、Huber Engineered Materials、Gulshan Polyols Limited、兰花科创、巢东股份、湖北科迈、八菱科技、四川和邦等。
硫酸钡：主要企业包括Huber Engineered Materials、Kish Company, Inc.、The Cary Company、Venator Materials、Newpark Resources Inc、萨哈利本公司 (Sachtleben)、Logic International、Milwhite, Inc.、Patel、南风化工、中天城投等。
二氧化硅：主要企业包括PPG、瓦克化学、U.S Silica Holdings、Gelest、德固赛、美国邱博公司(J.M.Huber)、罗地亚、Tosoh Silica、Oriental Silicas、沈阳化工、上海氯碱化工等。

涂料产品分类及应用

汽车涂料：用于车辆表面及修补。主要企业包括PPG、Sherwin-Williams、艾仕得、伊士曼、洛德、美国卡博特公司、日本涂料控股株式会社、Nipsea Group、RPM国际、巴斯夫、莱阳亚力美涂料等。
木器涂料：用于家具、地板等木制品。主要企业包括立邦、宣伟、BADESE、阿克苏诺贝尔、东莞大宝化工、梅菲特、嘉宝莉、美涂士、江苏猴王、徐州清大吉博力、摩马斯特、河南省德嘉丽、广东巴德士、佛山市嘉柏丽、上海威罗涂料等。
防水涂料：用于防水防渗，保护建筑物。主要企业包括德高、汉高、圣戈班、立邦涂料、西卡、三棵树、美涂士、嘉宝莉等。
防腐涂料：用于延长金属等材料使用寿命。主要企业包括美国PPG、阿克苏诺贝尔、佐敦涂料、立邦涂料、江苏兰陵化工等。
地坪涂料：以环氧树脂为主，用于地面装饰。主要企业包括Sika、BASF、ARDEX、OVG、MAPE、Fosroc、上海阳森科技、立邦涂料、上海正欧、天津灯塔涂料、四国化研等。
功能性建筑涂料：用于建筑物装饰与保护。主要企业包括阿克苏诺贝尔、宣伟、庞贝捷漆、佐敦涂料、西卡、北京金隅涂料、江苏冠军、山东圣光、河南汇泉、上海汇丽、天府防火材料、四国化研、西北永新涂料、上海中南建筑、天津灯塔涂料、武汉武立涂料、福建华强涂料等。
真石漆：用于建筑外墙仿石材效果。主要企业包括四国化研、上海申得欧、铃鹿复合建材、江苏久诺、亚士创、富思特、庞贝捷、三棵树、广东涂耐可、美涂士、立邦涂料、阿克苏诺贝尔、嘉宝莉、叶氏化工等。
粉末涂料：不含溶剂，100%固体，需静电喷涂和烘烤成膜。主要企业包括阿克苏诺贝尔、艾仕得涂料、立邦涂料、庞贝捷漆油、宣伟、佐敦涂料、老虎粉末、爱粤金属粉末、华彩新材料、美佳新材料、江苏华光粉末等。
艺术涂料：用于墙面装饰，环保无毒。主要企业包括福建比美特、江苏猴王、立邦涂料、嘉宝莉、美涂士、徐州清大吉博力、摩马斯特、河南省德嘉丽、广东巴德士、佛山市嘉柏丽、上海威罗涂料等。
环保漆：符合国家环境标志产品要求。主要企业包括阿克苏诺贝尔、梅菲特、宣伟、庞贝捷漆、佐敦涂料、迪古里拉、立邦涂料、广东华润涂料、嘉宝莉、庞贝捷、叶氏化工、三棵树、大宝化工等。

涂料应用领域

化妆品方面：用于化妆品容器及外壳。主要企业包括欧莱雅集团、联合利华、宝洁、雅诗兰黛、资生堂、拜尔斯道夫、Coty、Chanel、L Brands、雅芳、汉高、强生、露华浓、Nature cosmeticos、宝丽、伊夫黎雪、安利等。
家具家居方面：用于改善家具外观与手感。主要企业包括宜家家居、Arflex、NATUZZI、Armani、Misra Emme、Edra、光明集团、华丰家具、成都双虎、成都南方家俱、香港皇朝傢俬等。
工程机械方面：用于工程机械表面及零部件。主要企业包括卡特彼勒、三一重工、徐州工程机械、中联重科、沃尔沃建筑设备、广西柳工机械、特雷克斯、利勃海尔、山东临工、厦工机械、雷沃重工、山河智能、国机重工、四川工程机械、住友集团、凯斯工程机械、郑州宇通重工等。
船舶方面：用于船舶表面及零部件。主要企业包括现代重工、三菱重工、大宇造船、中船重工、三星重工、亨廷顿英戈尔斯、沪东中华造船、上海外高桥造船、江南造船、渤海船舶重工、广船国际、江苏新时代造船、金海重工、厦门船舶重工、大连船舶重工、中海工业、中船澄西船舶等。
集中箱涂料：用于集中箱表面。主要企业包括APL、MOL、OOCL、NYK Line、APM-Maersk、CMA CGM、Hanjin Shipping等。
家电涂料：用于家电表面，如三聚氰胺醇酸树脂涂料、环氧树脂涂料等。主要企业包括美的集团、苏宁云商、海尔电器、格力电器、TCL集团、四川长虹、海信电器、宏图高科、康佳、苏泊尔、创维电器等。
钢结构涂料：用于钢结构表面。主要企业包括长江精工、中建钢构、东南网架集团、杭萧钢构、鸿路集团、浙江中德等。
卷材涂料：用于卷材表面。主要企业包括西卡、东方雨虹、卓宝科技、雷邦仕、马贝、科顺、德安密等。