半导体行业点评报告：华为发布HarmonyOS+NEXT，端侧AI再迎催化-240624-开源证券-14页_1003kb

好的，请看总结：

报告总结：半导体行业AI操作系统动态与投资

本报告聚焦于半导体行业中与AI操作系统相关的最新动态，并提出投资建议。核心内容如下：

1. 核心事件：

   • 苹果Apple Intelligence: 2024年6月在WWDC大会上发布，是集成在iOS 18、iPadOS 18及macOS Sequoia中的个人智能系统。其架构包含硬件层、智能层和用户界面层，支持文本生成、图像创作、跨应用信息检索等功能。目前仅支持iPhone 15 Pro系列。预期将提升用户体验和换机需求。
   • 华为HarmonyOS NEXT与HarmonyIntelligence: 2024年7月（注：原文报告日期为6月21日）在HDC大会上推出新一代鸿蒙系统及盘古大模型5.0，并结合AI能力构建了HarmonyIntelligence，实现了AI与操作系统的深度融合，带来图像生成、声音修复、跨应用协作等新功能。HarmonyOS NEXT有望于2024年第四季度正式商用，预计将像Apple Intelligence一样，因技术创新而刺激换机需求。

2. 潜在影响: App和华为的新AI系统展示了AI与操作系统融合的最新进展。这些创新有望为消费者带来更便捷、高效的使用体验，尤其在跨应用任务处理和个性化功能方面，从而可能提高换机意愿。不过，Apple Intelligence仅在高端机型上支持，其性能在旧设备上可能较慢。

3. 投资建议:

   • 苹果产业链: 推荐东山精密、水晶光电；受益：立讯精密、领益智造、鹏鼎控股、德赛电池、欣旺达、蓝思科技、赛腾股份、中石科技、思泉新材、安达智能、环旭电子、长盈精密、统联精密、韦尔股份、京东方A、蓝特光学。
   • 华为产业链: 推荐奥海科技、顺络电子、艾为电子、深南电路、圣邦股份、兴森科技；受益：闻泰科技、TCL科技、联创光电、昀冢科技、翱捷科技、聚辰股份、普冉股份、杰普特、福蓉科技、翰博高新、南芯科技。
   • 其他AI终端链: 推荐瑞芯微、恒玄科技；受益：全志科技、歌尔股份、萤石网络、漫步者。

4. 风险提示: AI应用的发展速度和技术创新程度可能不及预期，以及行业内可能发生的竞争加剧。