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北京无线天利移动信息技术股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年年度报告中披露了其主营业务、财务状况、公司治理、重大事项及未来发展战略等核心内容。公司主要业务包括行业移动信息服务、ICT综合服务平台业务及移动金融产品及应用服务，其中行业移动信息服务（MAS）是其主要收入来源。此外，公司还拓展了互联网保险业务，并通过内部创新和外延并购推进其战略发展。

主要观点与关键信息

一、公司财务状况

• 营业收入：2015年公司实现营业收入185,396,041.21元，同比增长20.16%。
• 净利润：归属于上市公司股东的净利润为34,002,279.51元，同比下降24.58%；扣除非经常性损益后的净利润为23,815,276.75元，同比下降24.96%。
• 现金流量：经营活动产生的现金流量净额为33,129,808.44元，同比下降74.34%；投资活动产生的现金流量净额为-177,740,485.08元，同比下降264.28%；筹资活动产生的现金流量净额为-6,271,919.11元，同比下降105.14%。

二、业务发展状况

1. 行业移动信息服务（MAS）

   • 2015年业务发送量同比增长34.6%，其中证券行业增长50.1%，保险行业增长25.3%。
   • 由于北京、深圳等重点省份的酬金协议未完成续签，MAS业务收入较上年下降44.16%。
   • 公司通过积极应对，成功开拓上海、江苏等地的MAS业务，结算酬金金额较2014年增长73.7%。

2. ICT综合服务平台业务

   • 2015年业务保持强劲增长，收入达10,174.77万元，同比增长56.33%。
   • 金融机构更多依赖正规渠道进行短信发送，对公司业务形成中长期利好。

3. 移动互联产品及应用服务

   • 完成并拓展了神行太保、太保寿险计划书系统、业绩看板、中太手机APP、太保微信平台等多个项目。
   • 推广效果良好，提升了团队的技术能力。

三、创新业务布局

• 公司在2015年正式确立了业务创新战略，推动主营业务向技术手段延伸，并积极拓展互联网保险业务。
• 推出了新一代行业信息服务产品——“时空云”，以提高企业办公效率、扩大宣传推广渠道。
• 通过内部创新和外延并购，如控股上海誉好、天彩保险经纪等公司，完善了互联网保险业务所需的能力。

四、重要财务数据

• 主要会计数据：

  • 营业收入：185,396,041.21元
  • 归属于上市公司股东的净利润：34,002,279.51元
  • 资产总额：451,838,413.31元
  • 归属于上市公司股东的净资产：426,043,080.47元

• 主要财务指标：

  • 基本每股收益：0.22元
  • 加权平均净资产收益率：7.83%
  • 营业利润：3,857.25万元，同比下降27.35%

五、重大事项

• 关联交易问题：公司未能识别上海誉好与公司存在关联关系，收购交易未履行关联交易审议程序，亦未将其按照关联交易进行会计处理和披露，构成重大内部控制缺陷。
• 收购情况：
  • 收购上海誉好80%股权，交易对价为8,239.14万元。
  • 收购天彩保险经纪100%股权，交易对价为897.41万元。
• 研发投入：2015年研发投入为10,789,122.46元，占营业收入比例为5.82%；研发人员数量为144人，占员工总数的52.75%。

六、主要客户与供应商

• 前五大客户：

  • 交通银行太平洋信用卡中心：39,629,544.17元（21.38%）
  • 中国移动通信集团上海有限公司：18,192,885.38元（9.81%）
  • 中国移动通信有限公司政企客户分公司：14,866,146.74元（8.02%）
  • 中国太平洋人寿保险股份有限公司：12,388,088.40元（6.68%）
  • 国泰君安证券股份有限公司：7,727,350.79元（4.17%）

• 前五大供应商：

  • 中国移动通信集团上海有限公司：19,741,238.49元（16.69%）
  • 中国移动通信集团福建有限公司：16,289,376.19元（13.77%）
  • 福建博士通信息有限责任公司：8,610,289.22元（7.28%）
  • 中国联合网络通信有限公司北京市分公司：5,129,048.24元（4.34%）
  • 中国移动通信集团江苏有限公司张家港分公司：5,025,169.28元（4.25%）

七、资产及负债情况

• 货币资金：128,598,692.46元，占总资产比例28.46%，较上年下降26.24%。
• 其他流动资产：228,431,926.74元，占总资产比例50.56%，较上年增长18.49%。
• 无形资产：22,528,999.38元，占总资产比例4.99%，主要因新购云端操作系统软件及知识产权许可所致。

关键风险提示

1. 信息技术发展风险：技术更新快，需持续创新以适应客户需求。
2. 重要协议续签风险：若合作协议未能续签，可能影响主营业务收入。
3. 控股子公司经营风险：子公司经营团队与公司存在理念差异，可能影响资源整合。
4. 市场竞争风险：创新战略面临资源与经验不足、市场判断失误等挑战，可能影响业务增长。

总结

公司2015年在行业移动信息服务、ICT综合服务平台业务及移动金融产品服务方面取得了一定进展，但也面临诸多挑战。财务数据表明公司收入增长，但净利润和现金流量净额有所下降，主要受MAS业务酬金政策调整及投资活动影响。公司通过内部创新与外延并购积极布局互联网保险业务，但需警惕市场竞争、技术发展及子公司整合等风险。未来，公司需加强技术开发、优化管理及提升市场应对能力，以实现持续稳定增长。