2024-03-28-上交所-中远海发2023年年度报告_241页_3mb

报告摘要

中远海发2023年年度报告总结

公司基本信息

公司代码：601866
公司简称：中远海发
公司全称：中远海运发展股份有限公司
法定代表人：张铭文（执行董事、总经理代行法定代表人职责）
办公地址：上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦
联系电话：021-65966105 / 021-65967333
电子信箱：ir@coscoshipping.com
股票上市交易所：上海证券交易所（A股）、香港联合交易所（H股）
股票代码：A股601866，H股02866
审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

财务概况

主要财务指标（单位：亿元）

项目	2023年	2022年	2021年	同比变动
营业收入	156.85	255.77	371.18	-38.87%
归属于上市公司股东的净利润	14.09	39.22	60.91	-64.07%
扣除非经常性损益的净利润	12.30	37.85	42.98	-67.50%
经营活动产生的现金流量净额	531.44	1121.28	1457.77	-52.60%
归属于上市公司股东的净资产	292.84	288.93	326.87	+1.35%
总资产	1259.31	1281.47	1326.16	-1.73%

股息分配预案

利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金股利0.32元（含税）。

非经常性损益情况

非经常性损益合计：178,990,460.51元
主要项目：
- 非流动性资产处置损益：21,280,747.99元
- 政府补助：204,815,035.36元
- 应收款项减值准备转回：13,823,518.33元
- 其他营业外收支：-26,800,967.28元
- 所得税影响额：-34,127,873.89元

采用公允价值计量的项目（单位：万元）

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	582,701.67	633,191.44	+50,489.77	+50,489.77
远海明晟（苏州）股权投资合伙企业（有限合伙）	565,347.18	589,468.23	+24,121.05	+24,121.05
信达远海航运投资（天津）合伙企业（有限合伙）	435,200.46	390,170.24	-45,030.22	-45,030.22
五矿资本股份有限公司	724,983.87	303,057.77	-421,926.10	-421,926.10
池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）	192,454.32	195,503.31	+3,049.00	+3,049.00
其他	991,452.77	850,603.67	-140,849.10	-140,849.10
合计	3,492,140.26	2,961,994.66	+53,145.60	+53,145.60

经营情况分析

1. 集装箱制造业务

营业收入：105.67亿元，同比下降48.98%
营业成本：94.84亿元，同比下降45.29%
原因：全球经济增长乏力，航运业周期性波动，集装箱市场需求下滑

2. 集装箱租赁业务

营业收入：49.59亿元，同比下降8.78%
营业成本：28.42亿元，同比下降6.85%
原因：航运市场波动，销售箱业务量减少

3. 航运租赁业务

营业收入：24.73亿元，同比上升2.66%
营业成本：8.84亿元，同比上升6.75%
原因：经营性租赁船队规模同比增长

4. 投资管理业务

营业收入：6.01亿元，同比下降64.25%
营业成本：0.19亿元，同比下降92.32%
原因：联营企业经营业绩下降

主要财务费用及变动

财务费用：351.97亿元，同比上升183.33%
原因：美元贷款利率上升及汇率波动

主要费用及变动

销售费用：110.75亿元，同比下降21.88%
管理费用：118.97亿元，同比上升6.15%

研发投入

研发投入合计：21.50亿元
研发投入占比：1.38%
研发人员：1152人，占总人数10.23%
研发人员学历结构：
- 硕士研究生：25人
- 本科：209人
- 专科：149人
- 高中及以下：769人

资产负债情况

资产情况

货币资金：1302.66亿元，同比下降16.29%
应收账款：177.20亿元，同比上升236.89%
预付账款：133.18亿元，同比上升971.74%
存货：219.75亿元，同比下降45.74%
长期应收款：2849.14亿元，同比下降8.47%
长期股权投资：2580.14亿元，同比上升5.30%
固定资产：450.06亿元，同比上升5.25%
在建工程：22.86亿元，同比下降42.88%
使用权资产：24.78亿元，同比上升216.52%
递延所得税资产：26.19亿元，同比上升125.50%
其他非流动资产：20.63亿元，同比下降68.84%
短期借款：1874.52亿元，同比下降6.34%
应付账款：260.05亿元，同比上升11.41%
合同负债：6.30亿元，同比下降79.27%
应交税费：27.47亿元，同比下降35.66%
一年内到期的非流动负债：143.07亿元，同比下降13.90%
长期借款：496.29亿元，同比上升2.29%
应付债券：80亿元，同比持平
租赁负债：16.93亿元，同比上升365.58%

资产负债变动原因说明

应收账款：因集装箱市场企稳回暖，租箱、卖箱应收款增加
预付账款：因集装箱市场回暖，预付材料款增加
存货：因原材料消耗和库存箱销售量增加
其他流动资产：因预缴企业所得税增加
在建工程：因部分在建船舶、设备技术改造完成
使用权资产：因新增办公室等租赁合同
递延所得税资产：因资产减值准备确认增加
其他非流动资产：因预付构建固定资产金额下降
合同负债：因预收集装箱销售款结转
应交税费：因集装箱销售规模下降，应交所得税减少
租赁负债：因新增办公室等租赁合同

境外资产情况

境外资产规模：745.72亿元
占总资产比例：59.22%
主要境外资产：
- 中远海运发展（香港）有限公司：营业收入69.18亿元，净利润-2.22亿元
- 形成原因：投资设立
- 运营模式：船舶租赁、集装箱租赁

投资状况分析

对外股权投资账面价值：258.01亿元，同比增长5.30%
以公允价值计量的金融资产账面价值：296.20亿元，同比下降15.18%
投资收益：157.60亿元，同比下降3.01%
公允价值变动收益：6751.66万元，同比增加106,437.49万元
证券投资情况：
- 股票：主要投资于五矿资本、中集集团、爱建集团等
- 公允价值变动损益：合计89,411,241.63元
- 计入权益的累计公允价值变动：合计-378,687,640.81元
- 期末账面价值：合计964,704,959.48元

主要控股参股公司分析

序号	单位名称	实收资本	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
1	中远海运发展（香港）有限公司	1891.03	7457.21	793.18	691.83	-20.90	-22.17
2	中海集团投资有限公司	2138.30	4452.80	2460.66	1101.36	117.99	119.91

公司未来发展展望

行业格局与趋势

2024年行业展望：全球经济仍面临挑战，航运市场不确定性增加，但绿色低碳、数智化转型持续推进，孕育新机遇
公司核心业务：集装箱装备制造、航运物流资产运作
发展战略：以“产、融、投”为抓手，打造世界一流航运产融运营商

发展规划

集装箱制造业务：推进智能工厂改造、生产制造转型升级、提升“集装箱+”定制能力
集装箱租赁业务：优化产品结构、拓展特种箱和冷箱租赁业务、强化“租造”、“租运”协同
航运租赁业务：把握航运资产全生命周期、推动绿色低碳转型、优化船队结构

其他重要信息

风险提示：公司面临航运市场周期性波动、美元利息高企、汇率波动等风险
ESG治理：公司入选多个ESG奖项，持续提升ESG治理与披露水平
公司治理：获得上海证券交易所信息披露A级评价、上市公司金牛奖-金信披奖
社会责任：积极参与定点帮扶、慈善公益活动，践行社会责任

总结

中远海发在2023年面临全球经济放缓、航运市场波动及政策环境变化等多重挑战，营业收入和净利润均出现大幅下滑。公司通过强化产融协同、推进绿色低碳转型、加快数字化发展，努力实现高质量发展目标。尽管面临经营压力，公司仍保持稳健的现金流，并通过优化投资组合、加强风险防控，提升整体运营效率。未来，公司将继续聚焦集装箱制造、租赁及航运租赁业务，推动绿色航运、数智化转型，以实现可持续发展。

展开完整摘要