20240708-东海证券-电子行业周报_指南_落实AI产业标准化方向_WAIC_2024共商AI领域向善治理_14页_862kb

电子行业2024年7月周报摘要：本报告覆盖电子行业的近期动态、投资建议和风险，重点分析人工智能产业的标准化推进、市场行情及关键事件。政策方面，四部门联合发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》，推动AI产业发展，设定了到2026年的量化目标，包括标准制定数量和国际合作。WAIC2024大会在上海举行，展示了具身智能、大模型和芯片进展，促进全球AI治理合作。尽管电子行业整体表现疲软，电子指数周跌幅达296%，估值偏低，投资建议聚焦AI芯片、光模块、存储、消费电子和国产替代领域。风险包括需求复苏不确定、地缘政治和竞争加剧等。存储芯片价格小幅反弹，面板价格稳定，但细分板块分化明显。

投资建议包括关注AI创新驱动企业如寒武纪、海光信息等；周期筑底板块如兆易创新、圣邦股份；国产替代如半导体设备公司；以及IOT相关公司如乐鑫科技。行业需警惕技术迭代和供应链风险。总体而言，AI标准化和新应用场景为电子行业提供机遇，但市场波动较大，建议投资者谨慎操作。

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