20230317-农银国际证券-每天导读_4页_575kb
报告摘要
股市及经济动态总结
核心内容概述
本报告汇总了全球主要股市、商品期货、外汇市场及政府债券的最新行情与相关经济数据，同时提供了国际与大中华地区的经济新闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份信息。此外，还包括了农银国际证券的研究团队联系方式及免责声明。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 19,203.91 | -1.72 | -3.62 |
| H股 | 6,482.47 | -1.18 | -2.51 |
| 红筹 | 3,942.13 | -0.74 | -1.53 |
| HSC大型股 | 1,744.32 | -1.72 | -3.22 |
| HSC中型股 | 4,002.26 | -1.00 | -2.28 |
| AH股溢价 | 139.61 | 0.46 | -0.05 |
| 沪深300 | 3,939.15 | -1.20 | -2.01 |
| 富时中国A50 | 12,920.16 | -0.60 | -1.51 |
| 上证180 | 8,377.32 | -1.09 | -1.57 |
| 上证380 | 5,865.17 | -1.25 | -2.12 |
| 台北加权 | 15,221.12 | -1.08 | -3.48 |
| 日经225 | 27,229.48 | -0.03 | -4.87 |
| 道琼斯 | 32,246.55 | -1.17 | -0.03 |
| 标普500 | 3,960.28 | -1.76 | -1.07 |
| 纳斯达克 | 11,717.28 | -2.48 | -3.34 |
| 德国DAX 30 | 14,967.10 | -1.57 | -4.26 |
| 富时100 | 7,410.03 | -0.89 | -5.96 |
| 法国CAC 40 | 7,025.72 | -2.03 | -3.97 |
主要观点：
- 美股：三大指数整体上涨，其中纳斯达克指数涨幅最大，表明科技股表现强劲。
- 港股及A股：主要指数均下跌，尤其是恒生指数和沪深300指数，金融股和能源股领跌。
- AH股溢价：整体处于小幅上升趋势，但5日涨幅微弱，表明A股和H股之间的价差略有收窄。
- 日股：日经225指数小幅下跌，但跌幅较小，整体市场表现较为稳定。
- 欧股：欧洲主要股指上涨，其中法国CAC 40指数涨幅最大，显示欧洲市场对经济复苏的期待。
商品期货与外汇市场
商品期货/指数
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 | 68.37 | 0.03 | -10.84 |
| 纽约期金 | 1,925.80 | 0.15 | 3.14 |
| 标普高盛 商品指数 | 545.26 | 0.85 | -4.48 |
| CRB大宗商品 期货价格指数 | 256.65 | 1.03 | -3.03 |
| 罗杰斯国际 商品指数 | 3,500.47 | 0.67 | -2.68 |
外汇
| 外汇 | 汇率 | 5日(%) | 1个月(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8783 | -0.69 | 0.24 |
| 美元兑人民币 | 6.8938 | -0.67 | 0.29 |
| 美元兑港元 | 7.8497 | 0.04 | 0.06 |
| 美元兑日元 | 133.35 | -1.26 | -0.60 |
| 欧元兑美元 | 1.0615 | -0.26 | -0.75 |
| 英磅兑美元 | 1.2112 | 0.68 | 0.62 |
| 澳元兑美元 | 0.6663 | 1.26 | -3.14 |
关键信息：
- 美元兑人民币和港元兑人民币均小幅贬值，显示人民币相对强势。
- 美元兑日元和欧元兑美元下跌，反映美元走弱。
- 澳元兑美元上涨，表明澳大利亚货币在短期内走强。
- 大宗商品市场整体表现分化，原油微涨，黄金小幅上涨，其他商品指数则出现不同程度的下跌。
政府债券收益率
| 债券 | 收益率 (%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 2.8670 | -1.40 | -2.40 |
| 香港(10年期) | 3.34400 | -53.80 | -29.10 |
| 美国(10年期) | 3.57700 | -32.62 | -28.38 |
主要观点：
- 中国10年期国债收益率小幅下降，表明市场对中国经济的预期趋于温和。
- 香港10年期国债收益率大幅下降，显示市场对香港经济的信心有所减弱。
- 美国10年期国债收益率显著下降，表明市场对美国经济前景存在担忧。
主要经济数据
| 国家/地区 | 指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 出口同比 | 2月 | 7.0% | 6.5% | 3.5% |
| 日本 | 进口同比 | 2月 | 12.4% | 8.3% | 17.5% |
| 日本 | 核心机械订单-环比 | 1月 | 1.4% | 9.5% | 1.6% |
| 日本 | 核心机械订单-同比 | 1月 | -3.9% | 4.5% | -6.6% |
| 美国 | 新宅开工月环比 | 2月 | 0.1% | 9.8% | -2.0% |
关键信息：
- 日本出口同比数据低于预期，显示出口增速放缓。
- 日本进口同比数据也低于预期，表明进口需求下降。
- 美国新宅开工数据显著上升，显示房地产市场有所回暖。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 欧洲央行加息50基点：欧洲央行将存款利率上调至3%，但对未来利率走向保持沉默，市场对政策预期不明确。
- 日本取消对韩国出口芯片材料的限制：两国长达数年的争执得以化解，有助于加强半导体供应链合作。
- 标普对亚太地区银行评级不采取直接行动：标普认为硅谷银行倒闭对亚太银行业的冲击可控。
- 日韩企业团体同意成立基金会：双方同意加强经济和商业合作，特别是在原材料和能源安全方面。
大中华经济要闻
- 中国暂缓GDR发行审批：为防止套利行为影响国内市场。
- 部分货币经纪商恢复债券报价：显示市场流动性有所改善。
- 中国房价18个月来首次上涨：表明政府稳楼市政策初见成效。
- 中国商务部研究稳外贸政策：为巩固外贸稳定发展，正研究相关政策。
企业要闻
- 台积电与德国萨克森州谈判建厂：谈判聚焦于政府补贴，以降低高昂的建设成本。
- 富士康赢得AirPod订单：计划在印度投资2亿美元建厂。
- 美国FDIC要求提交硅谷银行收购投标：只有持有银行牌照的机构可参与投标。
- 碧桂园拟发行不超过186亿元公司债券：用于偿还到期债券，显示公司融资需求。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.07 | 3.58 | 0.42 | -25.62 |
| 1398 | 工商银行 | 4.23 | 3.87 | 0.45 | -17.76 |
| 1288 | 农业银行 | 2.85 | 3.57 | 0.40 | -18.42 |
| 3988 | 中国银行 | 3.00 | 3.70 | 0.40 | -24.46 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.00 | 5.02 | 0.60 | -10.15 |
| 1988 | 中国平安 | 50.50 | 9.17 | 0.94 | -1.89 |
| 2601 | 中国太保 | 21.05 | 6.63 | 0.78 | -29.53 |
| 1336 | 新华保险 | 18.40 | 5.27 | 0.48 | -44.63 |
| 1033 | 中国神华 | 24.80 | 5.99 | 1.10 | -22.28 |
| 1171 | 兖州煤业 | 21.65 | 2.94 | 1.21 | -38.09 |
| 3996 | 中国能源建设 | 1.04 | 5.17 | 0.39 | -62.85 |
| 9696 | 天齐锂业 | 50.20 | 17.86 | 4.54 | -40.30 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.50 | 39.12 | 2.53 | -38.77 |
| 914 | 中国移动 | 64.45 | 9.32 | 0.94 | -43.40 |
| 9989 | 海普瑞 | 5.36 | 28.70 | 0.61 | -65.77 |
免责声明
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- 最新研究报告：http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
- 过去研究报告：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券有限公司及其联属公司与多家银行及企业存在投资银行业务关系。
总结
本报告涵盖了全球主要股市、商品期货、外汇市场和政府债券的最新动态，同时分析了国际与大中华地区的经济新闻及企业动态。整体来看，全球市场呈现分化趋势，美股相对强劲，而港股及A股表现疲软。同时，中国采取措施稳定房地产市场和外汇市场，以应对潜在的经济挑战。投资者需注意市场波动风险，合理评估投资决策。
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