20181005-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_1mb
报告摘要
港股每日晨早快讯总结
核心内容概览
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港股表现：
- 恒生指数在10月开局大幅下跌，收市跌662点或2.38%，报27126点。
- 国企指数下跌263点或2.39%，报10754点。
- 港股整体处于弱势，资金流出显著，资金流速减缓。
- 大市成交额达909.81亿元。
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美股表现：
- 美国股市整体下跌，道指收市跌200点或0.75%，标普500跌0.82%，纳指跌1.81%。
- 美国10年期国债收益率升至3.232厘，创7年新高；30年期国债收益率创4年新高。
- 债市上涨可能对股市构成压力，市场关注今晚的非农就业数据。
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亚太市场：
- 亚太股市普遍下跌，港股或将进一步下探至一年低位。
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经济数据：
- 世行将东亚及太平洋地区2020年经济增长预期下调至6%。
- 中国9月制造业PMI指数低于预期，引发市场对经济下行压力的担忧。
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市场情绪：
- 恒指VIX恐慌指数为20.72，较前日上升1.01点，涨幅5.12%。
- 美国VIX指数为14.22，上升2.61点，涨幅22.48%。
主要观点
- 港股弱势：受美股下跌及资金流出影响，港股持续走低，市场情绪偏空。
- 债市压力：美国国债收益率上升，可能对股市造成不利影响，市场关注非农数据。
- 中国燃氣受关注：摩通上调中国燃气评级至“增持”，但目标价下调至28元，认为其估值可能较为合理。
- 行业动态：对冲基金King Street呼吁东芝加速股票回购，认为其被低估。
- 资金流向：沪港通及深港通资金流出显著，港股面临资金压力。
- 经济前景：世行下调东亚及太平洋地区经济增长预期，反映对贸易紧张局势和资本流动的担忧。
关键信息
港股主要指数表现
| 指数名称 | 收盤 | 變動 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 恒指夜期 | 26308 | -255 | -0.96% |
| 恒生指数 | 26623.9 | -467.4 | -1.73% |
| 国企指数 | 10547.6 | -238.5 | -2.21% |
| 港中企业 | 4286.9 | -67.4 | -1.55% |
| AH股溢价指数 | 126.5 | 2.7 | 2.20% |
大宗商品及债券
| 品种 | 收盤 | 變動 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 盎斯金 | 1199.9 | 2.6 | 0.21% |
| 九九金 | 11218.0 | 0.0 | 0.00% |
| 白銀 | 14.6 | 0.0 | -0.27% |
| 白金 | 824.9 | -0.8 | -0.10% |
| 12月倫敦期銅 | 6290.0 | 23.0 | 0.37% |
| 12月紐約期油 | 74.3 | -2.1 | -2.72% |
| CRB商品指數 | 198.8 | -2.4 | -1.21% |
| 波羅的海指數 | 1574.0 | 4.0 | 0.25% |
| 1年HIBOR | 2.697 | -0.007 | -0.28% |
| 1年LIBOR | 2.927 | 0.002 | 0.09% |
| 1年SHIBOR | 3.521 | -0.006 | -0.17% |
| 10年美國債券 | 3.198 | 0.011 | 0.36% |
主要貨幣匯率
| 貨幣對 | 收盤 | 變動 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 美元/港幣 | 7.8352 | 0.00 | -0.03% |
| 美元/人民幣 | 6.8962 | 0.01 | 0.15% |
| 港幣/人民幣 | 0.8802 | 0.00 | 0.02% |
| 歐元/美元 | 1.1514 | 0.00 | 0.31% |
| 美元/日元 | 113.91 | -0.62 | -0.54% |
| 美元/澳幣 | 1.4126 | 0.00 | 0.34% |
財經要聞
- 欧盟否决意大利赤字预算：欧盟准备启动对意大利2019年赤字预算的违规审查程序，意大利政府计划扩大赤字，引发市场担忧。
- 世行下调经济增长预期：东亚及太平洋地区2020年经济增长预期降至6%，主要风险包括贸易保护主义、金融市场动荡及中国财政金融脆弱性。
公司与行业资讯
- 对冲基金King Street促东芝加速回购：东芝被严重低估，King Street呼吁加大股票回购规模至1.1万亿日元。
- 中銀香港推出短期債券基金：基金投资短期债券及存款工具，平均存续期不超过1.5年，年化收益率约2.6厘至2.7厘。
- 港元拆息四连跌：1个月HIBOR降至1.7656厘，隔夜息回升至0.9643厘。
H股与A股对比
| 公司名稱 | H股編號 | A股編號 | H股收市價 | A股收市價 | 溢價 |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST東電 | 00042 | 000585 | 0.66 | 2.02 | 249.17% |
| 中国燃气 | 00384 | 600338 | 28.00 | 28.00 | 0.00% |
| 中国神华 | 01088 | 601088 | 18.00 | 20.39 | 29.23% |
| 中国平安 | 02318 | 601318 | 77.30 | 68.50 | 1.10% |
| 中国石油 | 00857 | 601857 | 6.46 | 9.17 | 61.95% |
港股板块资金流动
| 板块 | 总流入/(流出)（百万） | 资金流相对昨日变动 | 板块股價变动 |
|---|---|---|---|
| 金融 | -3544.13 | -7979.38 | -2.11% |
| 地產/建築 | -299.96 | -1554.56 | -1.69% |
| 電訊/電訊設備 | -3174.82 | -866.26 | -2.37% |
| 能源 | -61.26 | -104.96 | -1.83% |
| 原材料 | -53.62 | -20.90 | -1.76% |
| 零售/飲食/消費 | -30.04 | -243.72 | -1.85% |
即将上市新股
| 公司名稱 | 上市代號 | 行業 | 招股价 | 入场费 | 招股日期 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 润利海事集团控股有限公司 | 02682.HK | 航運及港務 | 0.50-0.60 | 2,424 | 2018/09/28-2018/10/12 | 23/10/2018 |
| 东方支付集团控股有限公司 | 08613.HK | 其他金融 | 0.22-0.30 | 3,030 | 2018/09/27-2018/10/03 | 16/10/2018 |
| 恒益控股有限公司 | 01894.HK | 钢铁 | 0.80-0.90 | 4,545 | 2018/09/28-2018/10/04 | 12/10/2018 |
| 美的置业控股有限公司 | 03990.HK | 地产发展 | 17.00-21.50 | 4,343 | 2018/09/28-2018/10/04 | 11/10/2018 |
| 东京中央拍卖控股有限公司 | 01939.HK | 其他支援服务 | 1.50-1.71 | 3,454 | 2018/09/27-2018/10/03 | 11/10/2018 |
| 江西赣锋锂业股份有限公司-H股 | 01772.HK | 有色金属 | 16.50-26.50 | 5,353 | 2018/09/27-2018/10/03 | 11/10/2018 |
| 浦林成山(开曼)控股有限公司 | 01809.HK | 汽车及零部件 | 5.89-7.50 | 3,788 | 2018/09/24-2018/10/28 | 9/10/2018 |
| 澳狮环球集团有限公司 | 01540.HK | 印刷及包装 | 1.00-1.10 | 3,333 | 2018/09/20-2018/09/26 | 8/10/2018 |
权益披露通知
| 日期 | 上市法人名称 | 大股东名称 | 作出披露原因 | 股份数目 | 每股平均价 | 持有权益股数 | 占已发行股本 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10/2018 | 香港金融投资控股集团有限公司 | Hong Kong Finance Investment Limited | 1001(L) | 100,000(L) | - | 9,610,000(L) | 0.24(L) |
| 4/10/2018 | 香港金融投资控股集团有限公司 | 许智铭 | 1101(L) | 100,000(L) | - | 2,951,060,542(L) | 73.78(L) |
研究報告免責聲明
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