20180801-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_1mb

每日晨早快讯总结

核心内容概述

本报告总结了7月最后一个交易日及8月首个交易日的港股、A股、美股市场表现，以及相关财经新闻、行业动态、资金流动情况和即将上市的新股信息。整体来看，市场情绪在7月有所波动，但美股在8月首日有所回升，港股则维持弱势。

主要观点与关键信息

港股市场表现

• 市场回顾：

  • 港股在7月未能“翻身”，8月首个交易日受美股回升影响，预计高开，但科技股表现仍是影响大市的关键。
  • 恒生指数收市报28583点，下跌150点或0.52%。
  • 国企指数报11024.7点，下跌21点或0.20%。
  • 港股整体资金流速变化，处于较弱状态。

• 资金流向：

  • 沪港通资金流入500.76亿人民币，占额度的96.30%。
  • 港股通资金流入423亿人民币，占额度的100.71%。
  • 深港通资金流入情况类似，但港股通额度已超额使用。

• 板块表现：

  • 金融板块资金流入1130.69百万港元，但股价微跌0.04%。
  • 地产/建筑板块资金流入276.99百万港元，股价下跌0.41%。
  • 电讯/电讯设备板块资金流出794.96百万港元，股价下跌1.51%。
  • 能源板块资金流入164.85百万港元，股价微升0.04%。

美股市场表现

• 美股三大指数（道指、纳指、标普500）在8月1日集体上涨，其中：
  • 道指：收涨108点或0.43%，报25415点，创今年1月以来最大单月升幅（4.71%）。
  • 纳指：收涨0.55%，报7671点，重上50天线。
  • 标普500：收涨0.49%，报2816点，创连续第四个月上涨。
• 纳斯达克指数在连续三个交易日下跌后企稳反弹，科技股表现对市场影响较大。
• 恐慌指数：
  • 恒指VIX报18.29，上升0.54%。
  • 标普500 VIX报12.83，下跌10.03%。

财经要闻

• 中美贸易谈判：中美双方代表正在私下商讨重启贸易谈判的可能性，以避免全面贸易战。
• 内地服务贸易顺差：6月服务贸易顺差1837亿元人民币，货物贸易顺差3262亿元。
• 法国通胀：7月通胀初值升至2.6%，为6年高位，主要受能源价格上涨推动。
• 美元汇率：美元/港币为7.8491，美元/人民币为6.8053，欧元/美元为1.1691。

公司与行业资讯

• 本田汽车：首季营业利润增长11.2%，主要受益于北美和亚洲市场销售增长。
• 碧桂园：约98%工地已复工，但仍有60余处未完成整改。
• 索尼：首季营业利润增长24%，创纪录，主要得益于游戏软件销售增长。

AH股股价对照

• AH股溢价指数报118.0，上升0.7点或0.57%。
• 部分公司对比：
  • ST东电：H股0.89港元，A股1.97元，溢价154.27%。
  • ST东航：H股4.89港元，A股5.87元，溢价37.90%。
  • 中国平安：H股72.80港元，A股61.60元，溢价2.80%。
  • 中国神华能源：H股17.70港元，A股18.39元，溢价19.35%。
  • 中国石油：H股5.99港元，A股7.73元，溢价48.24%。

即将上市新股

• 中国铁塔股份有限公司-H股：行业为电讯及网络器材，招股价1.26-1.58港元，入场费3192港元，招股日期为2018年7月25日至7月31日，上市日期为2018年8月8日。
• 希望教育集团有限公司：行业为其他支援服务，招股价1.52-1.92港元，入场费3879港元，招股日期为2018年7月24日至7月27日，上市日期为2018年8月3日。
• 歌礼制药有限公司：行业为生物科技，招股价12.0-16.0港元，入场费16161港元，招股日期为2018年7月20日至7月25日，上市日期为2018年8月1日。

重要经济数据

• 德国7月失业人数变化：实际为-0.6万，预测为-1.0万。
• 德国7月失业率：5.2%，与预测一致。
• 欧元区第二季度GDP年率初值：2.2%，高于预测的2.1%。
• 欧元区7月核心消费者物价指数年率初值：1.0%，低于预测的1.1%。
• 美国7月ADP就业人数变化：实际为18.5万，预测为17.7万。
• 美国7月ISM制造业指数：实际为59.3，低于预测的60.2。

总结

• 港股在7月表现疲软，8月首日受美股反弹影响，但科技股走势仍为关键。
• 美股整体回升，尤其是道指和标普500指数，创单月最大升幅。
• 内地服务贸易顺差扩大，但制造业活动放缓。
• 法国通胀上升至六年高位，可能推动欧洲央行逐步缩减刺激政策。
• 多家大型公司公布业绩，其中本田、索尼表现较好，碧桂园复工率接近100%。
• AH股溢价普遍偏高，部分公司如中国神华、中国平安等溢价显著。
• 多只港股与美股ADR存在价差，反映市场预期和资金流动情况。
• 新股上市消息显示，8月将有3只新股上市，涵盖电讯、教育及生物科技行业。
• 资金流动数据显示，港股整体资金流入有限，部分板块如电讯设备流出较大。