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冠通期货市场分析报告总结

一、期货市场动态

1. 隔夜夜盘市场

   • 伦敦基本金属涨跌不一：LME期铜涨101%、LME期镍涨266%、LME期锡涨26%；锌、铝、铅普遍下跌。
   • 国际贵金属普遍收跌：COMEX黄金跌1.3%、白银跌4.3%。
   • 国际油价小幅上涨：美油明年1月合约涨3.7%，布油明年2月合约涨1.3%。
   • 芝加哥期货交易所农产品集体收涨：大豆涨11.6%、玉米涨6.7%、小麦涨14.2%。
   • 国内商品期货夜盘普遍上涨：
     • 能源化工：纯碱涨8.7%、原油涨3.2%、LPG涨2.6%
     • 黑色系：铁矿石涨0.7%、热卷涨2.6%、螺纹钢涨8.3%
     • 农产品：棕榈油涨7.6%

2. 国内期货收评

   • 黑色系全部上涨，焦炭涨1.5%，铁矿石涨4.3%，热卷、螺纹钢涨幅显著提高。
   • 能源化工品表现强劲，低硫燃料油涨4.8%。
   • 金属期货涨跌分化，沪镍涨0.8%、不锈钢涨0.6%，铜、锡锌铝铅普遍下跌。

二、宏观与政策资讯

1. 中国外贸数据：11月进出口总值37万亿元，同比增长12%，外贸稳中向好。
2. 中欧经贸关系：中方反对欧盟将经贸问题政治化、泛安全化，并就电动汽车反补贴调查表达严正立场。
3. 中国与韩国尿素贸易：中国政府表示在保障国内供给基础上，继续通过中韩沟通保障尿素出口正常进行。
4. 新加坡库存动态：新加坡燃油库存下降，轻质馏分油库存上升，反映石化市场供需变化。
5. 各国经济数据：欧元区GDP终值持平；德国工业产出环比下降；英国房价环比上涨。

三、重要资讯分类

能化期货

• 远兴能源纯碱产能满负荷运行，江西新增锂、锰等矿产资源储量。
• 煤炭保供政策持续推进，新能源车产业发展获政策支持。
• 广州五部门鼓励利用期货工具管理风险，碳酸锂期货保证金和手续费调整。

金属期货

• 智利政府提议提高铜产量目标，中国增持黄金储备至连续13个月。
• 锡业分会预计2024年全球锡供需仍将偏紧，助力印尼降低锡锭出口配额。

农产品期货

• 巴西大豆产量预期下调，马来西亚棕榈油库存上升，中国生物柴油政策调整。
• 国家强调稳定生猪产能，巴西成为2023/2024年度大粮仓，美豆出口仍对中国主导。

四、金融市场综述

1. 私募股权：上海私募股权规模达23万亿，深圳创投规模居首。
2. 楼市动态：300城土地市场低迷，重点城市二手房交易活跃，新房成交环比下降。
3. 产业投资：中国机电产品出口占比超半数，工程机械销量下滑明显。

五、海外市场动态

1. IMF经济评估：美国经济韧性犹存，继续维持适宜利率。
2. 主要股指：中概股股价波动大，新能源车股集体下跌；特斯拉年销韩国突破15万辆。
3. 人工智能监管：欧盟拟出台全面人工智能监管法案，全球闪存价格上行。

六、债券与外汇

1. 债市受宏观经济支撑走强，地产债表现分化，中小银行专项债发行创新高。
2. 人民币汇率震荡小幅上升，美元兑日元创2022年最大盘中跌幅。
3. 外汇储备规模稳中趋升，黄金储备连续增持。

七、风险提示

• 本公司具备期货交易咨询资质
• 投资有风险，入市需谨慎
• 发布机构：冠通期货股份有限公司