2022年全球支付报告-WorldPay_FIS_156页_4mb

全球支付趋势报告总结

核心内容概述

The Global Payments Report 7th edition explores the evolving landscape of global payments, focusing on how digital payment methods, real-time payments, and new payment technologies are reshaping consumer and business behavior across different regions. It highlights the shift from traditional methods like cash and cards to digital solutions, the rise of embedded finance and the impact of fintech on financial inclusion, and the growing importance of real-time payment systems in enabling faster, more efficient transactions.

主要观点

• 支付方式的数字化转型：全球范围内，支付方式正在从现金和信用卡向数字钱包和先买后付转移。
• 实时支付的扩展：实时支付服务正在全球范围内迅速扩展，覆盖超过60个市场，其中部分国家如巴西、英国、印度和美国正在推动其发展。
• 区域差异显著：不同地区在支付方式的采用和增长趋势上存在显著差异，如亚太地区数字钱包主导，北美地区信用卡仍占主导地位，而中东和非洲则以现金和信用卡为主。
• 金融科技的推动：金融科技正在推动支付生态系统的创新，尤其是在普惠金融和嵌入式金融方面。

关键信息

全球电子商务支付趋势

• 2021年全球电子商务交易额：5.3万亿美元，同比增长14%。
• 移动端商务增长：移动端商务占比超过桌面端，达52%。
• 2025年预测：
  • 全球电子商务交易额预计超过8.3万亿美元。
  • 移动端商务占比预计达到59%。
  • 数字钱包预计占交易额的52.5%。
  • 先买后付预计占交易额的5.3%。

全球销售点支付趋势

• 2021年全球销售点交易额：接近58.9万亿美元，同比增长13%。
• 现金使用率下降：现金占全球销售点交易额的17.9%，预计到2025年将降至9.8%。
• 银行卡使用率下降：银行卡的使用份额逐渐向移动钱包转移。
• 移动钱包增长：2021年移动钱包占销售点交易额的28.6%，预计到2025年将上升至38.6%。
• 先买后付增长：预计到2025年，先买后付将占销售点交易额的1.6%。

实时支付趋势

• 实时支付覆盖市场：全球已有60个市场提供实时支付服务，预计到2025年将覆盖全球72%的人口。
• 实时支付应用：实时支付正在被企业和政府广泛采用，用于工资支付、税务结算、福利发放等。
• 技术推动：实时支付的创新依赖于API接口和ISO消息传递，推动支付系统的开放性和互操作性。

区域市场分析

亚太市场

• 电子商务：
  • 2021年交易额：约3.6万亿美元。
  • 数字钱包主导：2021年占68.5%，预计到2025年将增至72%。
  • 信用卡和借记卡使用率下降，但绝对交易额上升。
• 销售点：
  • 现金占比：2021年16%，预计到2025年将降至8%。
  • 移动钱包增长：2021年占44%，预计到2025年将增至56%。
  • 先买后付增长：预计到2025年占1.8%。

欧洲市场

• 电子商务：
  • 2021年交易额：约1.2万亿美元。
  • 数字钱包增长：预计到2025年将增至29%。
  • 先买后付增长：预计到2025年将增至12%。
• 销售点：
  • 现金占比：2021年25.6%，预计到2025年将降至17%。
  • 移动钱包增长：预计到2025年将增至14.7%。
  • 先买后付增长：预计到2025年将增至2.8%。

中东和非洲市场

• 电子商务：
  • 2021年交易额：约1800亿美元。
  • 数字钱包增长：预计到2025年将增至26%。
  • 先买后付增长：预计到2025年将增至1.4%。
• 销售点：
  • 现金占比：2021年44%，预计到2025年将降至31%。
  • 移动钱包增长：预计到2025年将增至21%。
  • 先买后付增长：预计到2025年将增至1%。

北美市场

• 电子商务：
  • 2021年交易额：约1.2万亿美元。
  • 数字钱包增长：预计到2025年将增至33%。
  • 先买后付增长：预计到2025年将增至9%。
• 销售点：
  • 现金占比：2021年11%，预计到2025年将降至6%。
  • 移动钱包增长：预计到2025年将增至15%。
  • 先买后付增长：预计到2025年将增至2%。

拉丁美洲市场

• 电子商务：
  • 2021年交易额：约1.3万亿美元。
  • 数字钱包增长：预计到2025年将增至25%。
  • 先买后付增长：预计到2025年将增至2.2%。
• 销售点：
  • 现金占比：2021年35.6%，预计到2025年将降至24%。
  • 移动钱包增长：预计到2025年将增至14.7%。
  • 先买后付增长：预计到2025年将增至1%。

总结

The Global Payments Report highlights the significant transformation in the global payment landscape, emphasizing the rise of digital wallets, real-time payments, and the increasing adoption of embedded finance. Each region has its unique trends, with Asia-Pacific leading in digital wallet usage, Europe in real-time payments, and Latin America in mobile wallet growth. The report also outlines the future of payment systems, indicating that real-time and digital solutions will become more standardized and widespread, reshaping how consumers and businesses interact with financial services.