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晨会纪要 2018-03-01 总结

核心内容

2018年3月1日的晨会主要回顾了当日的市场走势，并对未来的市场趋势进行了展望。同时，对当日的行业动态、重要公告以及股票停牌情况进行了汇总。

市场回顾

• 市场走势：昨日市场呈现“二八分化”格局，沪深两市均低开后震荡回升。

  • 上证指数下跌 $0.99%$，收于3259点。
  • 深成指上涨 $0.2%$，收于10829点。
  • 中小板指数上涨 $0.45%$，创业板指数上涨 $0.58%$。
  • 上证50指数下跌 $1.6%$，显示大盘蓝筹股表现较弱。

• 成交量与个股表现：

  • 两市合计成交额为4248亿元，成交量依然低迷。
  • 近1500只股票上涨，1700只股票下跌，多空力量相对平衡。

• 板块表现：

  • 新材料、环保工程、钢铁等板块涨幅居前。
  • 白酒、银行、机场航运等板块跌幅较大。

后市展望

• PMI指数：2月份PMI指数为 $50.3%$，较上月回落1.0个百分点，制造业总体延续扩张态势，但增速有所放缓。
• GDP数据：2017年我国GDP达到82.7万亿元人民币，增长 $6.9%$。
• 市场分析：
  • 部分白马股出现业绩不及预期导致股价大幅调整，说明市场不存在绝对的白马股或成长股概念，需具体分析个股。
  • 一月份人民币兑美元大幅升值，对外贸占比高的公司业绩有较大影响。
  • 美股大幅调整，预计对A股短线产生一定冲击。
• A股走势：
  • 昨日股指最低触及十日均线获得支撑，展开日内反弹。
  • 当前指数位于2017年末震荡区间，该区域支撑较强，但受外围因素影响，预计继续震荡。
• 投资建议：
  • 建议关注年报及一季报大幅增长的投资标的。
  • 在价值投资趋势下，建议忽略指数影响，深入挖掘优质个股。

行业评论 - 国防军工

• 板块走势：国防军工板块近期股价波动较大，申万指数从2017年10月高点单边下行，至2018年2月9日累计下跌 $26%$。
• 反弹情况：从2月10日开始反弹，截至2月28日累计涨幅超过 $10%$。
• 题材表现：航空发动机、大飞机、航母等题材涨幅明显。
• 基本面：2016年至2017年，军工行业基本面明显改善，2017年前三季度净利润同比增速超过 $126%$。
• 估值情况：当前市盈率为56倍，市净率为2.6倍，处于近五年中等水平。
• 技术分析：板块反弹持续八个交易日，后市应关注30日均线和60日均线的压力。
• 操作建议：关注热点题材及估值调整至合理水平、重组预期较强的个股。

今日要闻

• 经济政策：现代化经济体系呼唤发行体制改革。
• 地方银行：地方银行纷纷冲刺IPO。
• 金融监管：金融业整顿序幕开启，密集罚单显示强监管决心。
• 地产债：地产债面临偿付回售高峰，金额超过5000亿元。
• 国资委改革：多地明确国资委出资人监管权责清单，放权与授权范围进一步细化和扩大。
• 比特币：比特币期货2月份涨幅超过 $6%$。
• 国有资本试点：浙江省能源集团、省交通集团启动国有资本投资公司试点。
• 养老基金：养老目标基金即将推出。
• 资本补充债券：央行规范资本补充债券发行，银行资本补充工具或迎变局。
• 钴锂板块：中证报指出钴锂板块有望迎来主升浪。

今日上市

• N 润建：2018年3月1日上市，一般法人及公众部分均于当日上市。
• N 华宝：2018年3月1日上市，一般法人及公众部分均于当日上市。
• N 苏租：2018年3月1日上市，公众部分于当日上市。

公告停牌

• *ST丹科：刊登公司股票将被实行退市风险警示的公告，A、B股票停牌一天。
• *ST丹科B：同上，A、B股票停牌一天。

特殊停牌

• PT金田A：因公司有重大事项公告，A、B股票将于12月12日开市起停牌。
• 深振业A：因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，A、B股票停牌。
• 全新好：因公司拟筹划重大资产重组，A、B股票自2017年10月9日起停牌。
• PT中浩A：因相关事项存在不确定性，A、B股票自2015年3月6日起停牌。
• 深深宝A：因大股东及有关各方正在商议有关公司的重大事项，A、B股票自2017年8月22日起停牌。
• 深赤湾A：因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，A、B股票停牌。
• 深深房A：因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，A、B股票自2016年9月14日起停牌。
• 中粮地产：因公司拟筹划重大事项，股票自2017年12月26日起停牌。
• 凯迪生态：因公司拟筹划重大事项，股票自2017年11月16日起停牌。
• 南天信息：因公司实际控制人云南省国资委正在筹划与工投集团相关的重大事项，股票自2018年2月23日起停牌。

债券停牌

• 08二重债：因公司发生巨额亏损，债券自2015年9月21日起停牌。
• 09怀化债：因发行人将召开债券持有人大会，债券自2017年12月8日起停牌。
• 12湘鄂债：因公司2012年公司债券可能无法全额支付利息及回售款项，股票及债券自2015年4月2日起停牌。
• 12舜天债：因公司正着手研究危机处置方案，股票及债券自2015年8月6日起停牌。
• 14东江01：因公司拟披露重大事项，债券自2016年5月23日起停牌。
• 17华昌01：因公司近期发生重大事项，债券自2017年12月12日起停牌。
• 嘉澳转债：因公司正在筹划重大事项，股票及债券自2018年1月9日起停牌。
• 蓝天转S1：因债券拟申请停牌，自2017年11月23日起停牌。
• 10营口港：因债券停牌，自2018年2月28日至2018年3月1日停牌。
• 15五洋债：因不能按时还本付息，债券自2017年8月15日起停牌。
• 15西建工：因不能按时还本付息，债券自2017年9月21日起停牌。
• PR兴林业：因重大事项未公告，债券自2016年6月29日起停牌。
• 13弘燃气：因发行人申请停牌，自2016年7月5日起停牌。
• PR丰投01：因发行人正在筹划召开债券持有人会议，债券自2018年2月28日起停牌。
• 12豫铁投：因连续两年亏损，债券停牌。
• 新查暂停：因连续两年亏损，债券自2016年5月20日起停牌。
• 金特暂停：因连续两年亏损，债券自2015年7月2日起停牌。
• 16洪业01：因发行人申请停牌，自2017年6月27日起停牌。
• 16亿阳01：因发行人申请停牌，自2017年10月13日起停牌。
• 16信威01：因发行人公告停牌，自2016年12月28日起停牌。
• 16丹港01：因公司积极筹措偿债资金，债券自2017年10月31日起停牌。
• 16亿阳03：因发行人申请停牌，自2017年10月13日起停牌。
• 16亿阳04：因发行人申请停牌，自2017年10月13日起停牌。
• 16信威02：因发行人公告停牌，自2018年2月28日起停牌。
• 16亿阳05：因发行人申请停牌，自2017年10月13日起停牌。
• 16信威03：因发行人公告停牌，自2016年12月28日起停牌。
• 16洪业02：因发行人申请停牌，自2017年6月27日起停牌。
• 16丹港02：因公司积极筹措偿债资金，债券自2017年10月31日起停牌。
• 16三鼎EB：因股债联动停牌，自2017年1月18日起停牌。
• 16信集01：因公司和中介机构需履行核查程序，股票及债券自2016年12月27日起停牌。
• 16信集02：因公司和中介机构需履行核查程序，股票及债券自2016年12月27日起停牌。
• 16信集03：因公司和中介机构需履行核查程序，股票及债券自2016年12月27日起停牌。
• 16洪业债：因发行人申请停牌，自2017年6月27日起停牌。
• 津桥03：因发行人申请停牌，自2017年8月10日起停牌。
• 津桥04：因发行人申请停牌，自2017年8月10日起停牌。
• 津桥05：因发行人申请停牌，自2017年8月10日起停牌。
• 津桥06：因发行人申请停牌，自2017年8月10日起停牌。
• 津桥07：因发行人申请停牌，自2017年8月10日起停牌。
• 津桥08：因发行人申请停牌，自2017年8月10日起停牌。
• 津桥09：因发行人申请停牌，自2017年8月10日起停牌。
• 津桥10：因发行人申请停牌，自2017年8月10日起停牌。
• 津桥次级：因发行人申请停牌，自2017年8月10日起停牌。
• 八达岭02：因发行人申请停牌，自2017年10月12日起停牌。
• 八达岭03：因发行人申请停牌，自2017年10月12日起停牌。
• 八达岭04：因发行人申请停牌，自2017年10月12日起停牌。
• 八达岭05：因发行人申请停牌，自2017年10月12日起停牌。
• 八达岭06：因发行人申请停牌，自2017年10月12日起停牌。
• 八达岭07：因发行人申请停牌，自2017年10月12日起停牌。
• 16洪业02：因发行人申请停牌，自2017年6月27日起停牌。
• 16丹港02：因公司积极筹措偿债资金，债券自2017年10月31日起停牌。
• 16信集01：因公司和中介机构需履行核查程序，股票及债券自2016年12月27日起停牌。
• 16信集02：因公司和中介机构需履行核查程序，股票及债券自2016年12月27日起停牌。
• 16信集03：因公司和中介机构需履行核查程序，股票及债券自2016年12月27日起停牌。
• 16洪业债：因发行人申请停牌，自2017年6月27日起停牌。
• 诺安中小板ETF：因召开基金份额持有人大会，停牌一天。
• 海富通现金A：因上证基金通摘牌，停牌自2015年11月26日起。
• 海富通现金B：因上证基金通摘牌，停牌自2015年11月26日起。
• 德邦现金宝ETF：因退市摘牌，停牌自2018年1月26日起。

停牌股票

• PT金田A：因公司有重大事项公告，A、B股票将于12月12日开市起停牌。
• 深振业A：因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，A、B股票停牌。
• 全新好：因公司拟筹划重大资产重组，A、B股票自2017年10月9日起停牌。
• PT中浩A：因相关事项存在不确定性，A、B股票自2015年3月6日起停牌。
• 深深宝A：因大股东及有关各方正在商议有关公司的重大事项，A、B股票自2017年8月22日起停牌。
• 深赤湾A：因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，A、B股票停牌。
• 深深房A：因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，A、B股票自2016年9月14日起停牌。
• 皇庭B：因公司第一大股东及有关各方正在商议有关公司的重大事项，A、B股票自2017年11月1日起停牌。
• 南风股份：因公司拟披露重大事项，股票自2018年2月5日起停牌。
• 金龙机电：因公司拟披露重大事项，股票自2017年11月27日起停牌。
• 梅泰诺：因公司拟披露重大事项，股票自2017年12月26日起停牌。
• 福瑞股份：因公司拟披露重大事项，股票自2017年12月4日起停牌。
• 三维丝：因公司拟筹划重大资产重组，股票自2018年3月1日起停牌。
• 豫金刚石：因公司确认本次筹划的重大事项为发行股份和支付现金方式收购中艺金像等控股股权，股票自2018年2月26日起停牌。
• 安诺其：因公司确认本次筹划的重大事项为发行股份等方式收购盐城东吴 $100%$ 股权，股票自2018年2月27日起停牌。
• 华谊嘉信：因公司拟披露重大事项，股票自2017年11月30日起停牌。
• 康芝药业：因公司拟披露重大事项，股票自2017年12月6日起停牌。
• 文化长城：因公司拟披露重大事项，股票自2018年2月1日起停牌。
• 盛运环保：因公司正在筹划重大事项，股票自2017年12月1日起停牌。
• 达刚路机：因公司拟披露重大事项，股票自2018年2月2日起停牌。
• 坚瑞沃能：因公司拟筹划重大事项，股票自2017年9月25日起停牌。
• 锦富技术：因公司筹划重大资产购买，股票自2018年2月2日下午13:00起停牌。
• 大富科技：因公司拟披露重大事项，股票自2017年12月18日起停牌。
• 星普医科：因公司筹划现金收购资产事宜，股票自2017年12月1日起停牌。
• 汤臣倍健：因公司正在筹划重大事项，股票自2018年1月31日起停牌。
• 神雾环保：因公司控股股东所持股票部分触及平仓线，股票自2018年2月2日起停牌。
• 新研股份：因公司拟披露重大事项，股票自2017年11月23日起停牌。
• 智慧松德：因公司正在筹划重大资产重组，股票自2017年12月26日起停牌。
• 金力泰：因公司控股股东质押股票逼近平仓线，股票自2018年2月9日起停牌。
• 冠昊生物：因公司筹划出售控股子公司股权，股票自2018年2月2日起停牌。
• 飞力达：因公司拟披露重大事项，股票自2017年10月26日起停牌。
• 兴源环境：因公司拟披露重大事项，股票自2018年2月5日起停牌。
• 华昌达：因公司拟披露重大事项，股票自2017年10月25日起停牌。
• 南通锻压：因公司正在与国内某广告服务公司洽谈战略合作协议，股票自2018年2月2日下午起停牌。
• 荣科科技：因公司拟披露重大事项，股票自2018年2月5日起停牌。
• 吴通控股：因公司拟披露重大事项，股票自2017年12月4日起停牌。
• 德艺文创：因公司正在筹划重大资产重组，股票自2018年2月26日起停牌。
• 民德电子：因公司拟披露重大事项，股票自2017年12月27日起停牌。
• 中孚信息：因公司正在筹划重大事项，股票自2017年11月14日起停牌。
• 朗新科技：因公司拟披露重大事项，股票自2018年1月22日起停牌。
• 指南针：因公司正在筹划重大事项，股票自2016年4月20日起停牌。
• 胜龙科技：因公司无法在2016年4月30日前披露2015年度报告，股票自2016年5月3日起暂停转让。
• 鼎普科技：因公司正在筹划重大事项，股票自2016年1月4日起停牌。
• ST鞍成：因公司涉及需要向有关部门进行政策咨询、方案论证或存在重大不确定性的重大事项，股票自2015年3月6日起停牌。
• ST斯达：因筹划重大事项，股票自2014年11月5日起停牌。
• *ST华圣：因公司正在商讨重大事项，股票自2015年3月20日起停牌。
• 东阳光科：因并购重组委审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项，股票自2018年3月1日起停牌。
• 南京新百：因公司正在筹划重大事项，股票自2018年2月2日起停牌。
• 中船防务：因控股股东中国船舶工业集团公司正在筹划重大事项，股票自2017年9月27日起停牌。
• *ST数码：因公司股东煤航(集团)实业发展有限公司正在筹划公司重大债务和解事项，股票自2016年4月25日起停牌。
• ST生态：因公司进入破产重整程序，自2010年12月31日起停牌。
• 盛屯矿业：因公司正在筹划与主营业务相关的资产并购重大事项，股票自2018年2月6日起停牌。
• 文投控股：因公司拟对本次重组方案进行调整，股票自2018年2月2日起停牌。
• SST 前锋：因股权分置改革相关股东大会股权登记日次日起停牌。
• 实达集团：因公司正在筹划重大事项，股票自2017年12月20日起停牌。
• 新华锦：因公司正在筹划重大事项，股票自2018年2月5日起停牌。
• 天海投资：因公司控股股东海航科技集团决定启动重大资产重组，A、B股票自2018年1月16日起停牌。
• 东方银星：因公司正在筹划重大事项，股票自2018年2月6日起停牌。
• S*ST金荔：因公司就债务问题正准备与相关债务银行进行协商和解，股票自2015年9月25日起停牌。
• 鲁银投资：因控股股东山东钢铁集团有限公司正在筹划涉及公司的重大事项，股票自2018年1月11日起停牌。
• *ST达曼：因公司拟筹划重大事项，股票自2016年5月3日起停牌。
• 保税科技：因公司正在筹划重大事项，股票自2017年12月12日起停牌。
• 宁波海运：因实际控制人浙能集团正在筹划与公司相关的重大事项，股票自2018年1月19日起停牌。
• 鹏博士：因公司控股股东鹏博实业正在筹划重大事项，股票自2018年2月9日起停牌。
• 天业股份：因公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司拟筹划涉及公司的重大事项，股票自2017年12月26日起停牌。
• 智慧能源：因公司正在筹划发行股份购买资产，股票自2018年2月8日起停牌。
• 厦华电子：因公司股东拟筹划与公司相关的重大事项可能涉及重大资产重组，股票自2017年7月24日起停牌。
• *ST嘉陵：因公司控股股东南方工业集团可能涉及重大资产重组，股票自2017年10月30日起停牌。
• 渤海活塞：因公司正在筹划重大事项，股票自2017年12月7日起停牌。
• 君正集团：因公司正在筹划重大事项，股票自2017年12月15日起停牌。
• 陕鼓动力：因公司控股股东陕鼓集团拟筹划涉及公司的重大事项，股票自2017年12月28日起停牌。
• 嘉泽新能：因公司拟筹划重大事项，股票自2017年10月31日起停牌。
• 风范股份：因公司正在筹划对外投资的重大事项，股票自2018年2月26日起停牌。
• 山东华鹏：因公司正在筹划重大事项，股票自2017年12月29日起停牌。
• 德新交运：因公司拟筹划重大事项，股票自2018年3月1日起停牌。