20240716-国信证券_香港_-市场资讯晨报_特朗普站台虚拟资产_资金连续流入比特币_矿工股大涨_15页_2mb

美股研究·资讯晨报总结

投资焦点分析

1. 特朗普政治事件与加密货币市场
   特朗普遇刺事件后，市场预期其连任可能性上升，推动比特币价格单日上涨52%，突破63万美元。其计划在比特币会议上发言，并表示支持矿工与数字资产捐赠，进一步刺激加密货币市场情绪。资金持续流入比特币投资产品，矿业股如Marathon Digital和比特数字显著上涨。

2. 科技行业动态
   JD·万斯被提名为特朗普竞选搭档，因其科技背景与反垄断立场，吸引硅谷投资者支持。Salesforce近期裁员约300人，反映科技行业调整趋势，但继续在关键领域招聘，显示行业中长期增长信心。

3. 智能手机市场增长
   IDC报告显示，全球智能手机市场增长65%，AI技术与折扣促销推动需求。生成式AI手机预计占据19%市场份额，成为新增长点。

港/美股回顾

港股表现

• 恒指跌1.52%，科技股普遍下跌（哔哩哔哩、百度等疲软），煤炭股及半导体股领涨。

美股表现

• 三大指数创收盘新高，能源、金融、工业板块涨幅居前，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌幅显著。
• 成交量前十：特斯拉、英伟达、苹果、SuperMicro Computer等领跌，微策略（MSTR）因持有比特币资产股价大涨。
• ETF产品：挖矿股相关ETF（MARAO、CLSKO）以及比特币持股公司MSTR被推荐，关注比特币反弹与挖矿效率提升机会。

全球财经动态

1. 美联储降息预期增强：美联储主席鲍威尔及旧金山联储表态增强对通胀控制的信心，交易员提升年内降息三次的押注。
2. 特朗普政策影响：未遂刺杀事件后，美元指数止跌，美债收益率曲线陡化，凸显特朗普连任利好。
3. 中国相关政策：发改委推动煤电改造，沪深港通资金流出追踪中国股票的ETF，反映外资对中国经济前景的审慎态度。

全球市场表现简报

• 欧股：斯托克欧洲600指数跌1.0%，德国DAX指数微跌。
• 债市：欧美国债收益率普遍上行，显示通胀压力未消。
• 能源：原油价格小幅下跌，反映需求增长预期调整。
• 金属：除锌涨势外，基本金属普遍下跌，黄金价格接近历史高位。

半导体与比特币ETF分析

• SOXX（半导体ETF）分散风险，受龙头股回落影响小。
• SMH（半导体ETF）仓位集中，适合单边市场。
• 比特币激励资金：价格回落中出现连续资金流入，反映美元回调及政策许可预期。

后市展望

投资焦点转向美联储政策预期、特朗普连任政策影响、科技行业结构性调整，以及中国相关股票资金动向。维持对科技、能源、AI应用产业链的配置关注。