市场与金融数据总结
核心内容概览
本报告总结了上个交易日全球主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通额度使用情况、主要板块表现、沽空数据、IPO信息及重要经济数据。所有数据来源为彭博、阿思达克财经网及越秀证券研究部。
主要市场指数表现
指数概况
| 指数名称 |
收市价 |
上个交易日升跌 |
YTD 升跌 |
| 恒生指数 |
28,014 |
-2.03% |
+2.87% |
| 国企指数 |
10,432 |
-2.06% |
-2.86% |
| 沪深 300 |
5,023 |
+0.61% |
-3.61% |
| 上证综合指数 |
3,442 |
+0.40% |
-0.90% |
| 深证成份指数 |
13,967 |
+0.35% |
-3.48% |
| 中小板指 |
8,912 |
+0.01% |
-6.63% |
| 道琼斯指数 |
34,269 |
-1.36% |
+12.15% |
| 标普 500 指数 |
4,152 |
-0.87% |
+10.64% |
| 纳斯达克指数 |
13,389 |
-0.09% |
+3.89% |
| 伦敦富时指数 |
6,948 |
-2.47% |
+5.62% |
| CAC40 指数 |
6,267 |
-1.86% |
+11.14% |
| DAX 指数 |
15,120 |
-1.82% |
+8.29% |
主要观点
- 港股表现疲软：恒生指数与国企指数均下跌，其中恒指跌幅为2.03%，国指跌幅为2.06%。
- A股市场温和上涨：上证综合指数上涨0.40%，深证成份指数上涨0.35%。
- 美股市场受压：道指下跌473点，标普500与纳指也出现下跌。
- 欧洲股市整体下滑：泛欧指数Stoxx600下跌1.97%，旅游和科技股表现不佳。
主要货币表现
| 货币对 |
汇率 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 人民币/港币 |
1.2094 |
-1.84% |
-3.32% |
| 人民币/日元 |
16.9490 |
-1.42% |
-6.05% |
| 美元/人民币 |
6.4222 |
+1.96% |
+3.25% |
| 欧元/人民币 |
7.8123 |
-0.16% |
-0.21% |
| 英镑/人民币 |
9.0755 |
-0.82% |
-3.44% |
| 新加坡元/人民币 |
4.8424 |
+0.83% |
+1.41% |
主要观点
- 人民币对主要货币普遍承压，尤其对港币和日元。
- 美元对人民币升值，反映市场对美元的偏好。
- 欧元与英镑对人民币小幅贬值，可能受经济前景不明朗影响。
主要商品表现
| 商品名称 |
最新价 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 布伦特原油(桶) |
67.96 |
+8.68% |
+50.39% |
| 天然气(1mnBtu) |
2.92 |
+11.94% |
+0.21% |
| 黄金(盎司) |
1,836.68 |
+6.00% |
-1.56% |
| 白银(盎司) |
27.43 |
+10.54% |
+12.99% |
| 玉米(1蒲式耳) |
712.25 |
+26.57% |
+64.78% |
| 大豆(1蒲式耳) |
1,592.50 |
+13.89% |
+39.17% |
主要观点
- 能源与贵金属表现强势：布伦特原油、天然气、黄金、白银均上涨。
- 农产品价格大幅上升：玉米和大豆价格分别上涨26.57%和13.89%。
- 商品市场整体偏强，反映市场对通胀和经济复苏的预期。
港股通与深港通额度使用情况
| 类别 |
额度使用 |
使用率 |
说明 |
| 沪港通北向 |
-17.83亿 |
-3.43% |
额度使用减少 |
| 沪港通南向 |
25.87亿 |
+6.16% |
使用率上升 |
| 深港通北向 |
-5.88亿 |
-1.13% |
额度使用减少 |
| 深港通南向 |
38.27亿 |
+9.11% |
使用率上升 |
主要观点
- 港股通额度使用率整体上升，尤其南向额度使用增加。
- 北向额度使用减少，反映外资对港股的观望态度。
港股市场表现及个股动态
沪港通与深港通热门股票
| 类别 |
股票名称 |
股价 |
升跌(%) |
成交额(亿) |
| 沪股通 |
贵州茅台 |
1,959.00 |
+4.26% |
20.50 |
| 沪股通 |
三一重工 |
29.00 |
-2.32% |
16.03 |
| 沪股通 |
中国平安 |
70.28 |
+0.36% |
13.31 |
| 沪股通 |
中远海控 |
18.62 |
-8.90% |
11.30 |
| 沪股通 |
复星医药 |
63.14 |
+5.02% |
10.99 |
| 深股通 |
五粮液 |
275.45 |
+4.34% |
18.19 |
| 深股通 |
宁德时代 |
366.60 |
-0.44% |
14.32 |
| 深股通 |
泸州老窖 |
236.87 |
+4.80% |
11.40 |
| 深股通 |
京东方A |
6.68 |
+0.15% |
10.14 |
| 深股通 |
东方财富 |
30.66 |
+2.23% |
9.85 |
主要观点
- 贵州茅台、五粮液、泸州老窖等消费类股票表现突出。
- 美团、腾讯、阿里巴巴等科技与互联网股承压，部分跌幅较大。
- 中远海控、复星医药等股票波动较大，反映市场对相关行业的担忧。
沽空数据
恒指成份股沽空情况
| 股票名称 |
股价 |
升跌(%) |
沽空金额(亿) |
沽空比率(%) |
| 腾讯控股 |
584.50 |
-1.77% |
9.36 |
4.68% |
| 美团-W |
249.00 |
-5.25% |
9.69 |
6.18% |
| 阿里巴巴-SW |
207.60 |
-3.53% |
9.45 |
18.90% |
| 小米集团-W |
24.60 |
-2.38% |
9.91 |
25.28% |
| 中国平安 |
81.60 |
-0.18% |
4.25 |
15.22% |
国企指数成份股沽空情况
| 股票名称 |
股价 |
升跌(%) |
沽空金额(亿) |
沽空比率(%) |
| 碧桂园 |
9.28 |
-2.32% |
6.88 |
39.82% |
| 中国生物制药 |
8.13 |
-0.49% |
1.37 |
32.69% |
| 阿里健康 |
22.95 |
-1.50% |
1.48 |
32.15% |
| 翰森制药 |
31.20 |
-5.88% |
4.32 |
30.66% |
| 世茂集团 |
21.80 |
-2.46% |
3.94 |
30.56% |
主要观点
- 科技与消费类股票沽空比例较高，显示市场对相关股票的担忧情绪。
- 部分蓝筹股如吉利汽车跌幅较大，成为表现最差的个股之一。
拟上市及已上市新股
已上市新股表现
| 股票名称 |
上市日期 |
最新股价 |
首日表现 |
累计表现 |
超额倍数 |
中签率 |
| 兆科眼科-B |
29/4/2021 |
10.98 |
-14.76% |
-34.64% |
55.00 |
25% |
| 携程集团-S |
19/4/2021 |
287.40 |
+4.55% |
+7.24% |
16.80 |
35% |
| 联易融科技-W |
9/4/2021 |
21.30 |
+9.90% |
+21.16% |
97.50 |
20% |
| 盈汇企业控股 |
31/3/2021 |
0.40 |
-41.07% |
-28.57% |
20.70 |
30% |
| 百融云-W |
31/3/2021 |
19.04 |
-16.04% |
-40.13% |
149.70 |
10% |
| 美佳音控股 |
31/3/2021 |
1.42 |
+6.35% |
+12.70% |
21.40 |
40% |
| 哔哩哔哩-SW |
29/3/2021 |
729.00 |
-0.99% |
-9.78% |
173.20 |
10% |
| 智欣集团控股 |
26/3/2021 |
1.11 |
-29.33% |
-26.00% |
24.20 |
10% |
| 百度集团-SW |
23/3/2021 |
176.60 |
+0.00% |
-29.92% |
111.00 |
15% |
| 久久王 |
16/3/2021 |
0.44 |
-26.67% |
-41.33% |
213.40 |
9% |
拟上市新股
| 上市日期 |
申请人 |
所属行业 |
招股价 |
入场费 |
| 14/5/2021 |
赛迪顾问股份-H股 |
系统开发及信息科技顾问 |
N/A |
N/A |
| 17/5/2021 |
顺丰房地产投资信托基金 |
房地产投资信托基金 |
4.68-5.16 |
8/4/1914 |
| 25/5/2021 |
新希望服务控股 |
物业管理及代理 |
3.80-4.70 |
29/12/1912 |
主要观点
- 部分新股表现不佳，如兆科眼科-B和盈汇企业控股。
- 拟上市新股主要集中在物业管理、制造业及TMT领域，反映市场对相关行业的关注。
一周主要经济数据
| 日期 |
时间 |
事件 |
前值 |
| 5月12日 |
17:00 |
欧元区3月工业产值(环比) |
-1.0% |
| 5月12日 |
20:30 |
美国4月CPI(同比) |
2.6% |
| 5月12日 |
20:30 |
美国4月CPI(除食品和能源)(同比) |
1.6% |
| 5月12日 |
20:30 |
美国4月实际平均每周同比盈利 |
3.9% |
| 5月14日 |
20:30 |
美国4月零售销售(环比) |
9.7% |
| 5月14日 |
21:15 |
美国4月工业产值(月环比) |
1.4% |
| 5月14日 |
21:15 |
美国4月设备使用率 |
74.4% |
| 5月14日 |
21:15 |
美国4月制造业(SIC)产值 |
2.7% |
| 5月14日 |
22:00 |
美国5月密歇根大学消费者信心指数初值 |
88.3 |
| 5月14日 |
22:00 |
美国3月营运库存 |
0.5% |
| 5月27日 |
9:30 |
中国4月规模以上工业企业利润(同比) |
92.3% |
主要观点
- 美国通胀数据升温，可能引发市场对货币政策调整的担忧。
- 欧洲工业产值下降，显示经济复苏存在不确定性。
- 中国工业利润增长显著，反映经济基本面相对稳健。
今日重点新闻
- 澳洲政府扩大财政支出，但未来数年将面临赤字压力。
- 联储局理事布雷纳德表示需保持耐心，逐步收紧量化宽松措施。
- 美团调整配送规则，从固定抽成改为按距离、价格、时段收费。
- 华润置地4月销售增长显著，显示房地产行业回暖。
- 永利度假村分拆网上博彩业务，计划通过SPAC在美国上市。
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