第一太平戴维斯-聚焦欧洲数据中心市场：北欧，云端新星-2018.7-8页

欧洲数据中心市场总结

核心内容

欧洲数据中心市场近年来迅速发展，尤其是在云计算、物联网、大数据和视频流等需求领域推动下，超大规模数据中心数量快速增长。尽管全球数据中心总量趋于稳定，但云流量持续攀升，预计到2020年将达14.1泽字节，占全球总流量的92%。这一趋势促使数据中心服务商不断优化布局，选择具备低成本能源、良好网络连接和稳定政治环境的国家。

主要观点

• 云流量增长显著：全球云流量在2015至2020年间预计增长3.7倍，成为数据传输的主要形式。
• 超大规模数据中心崛起：与传统数据中心相比，超大规模数据中心在成本效率方面更具优势，预计五年后流量将达当前五倍。
• 数据主权问题：由于数据“离岸”存储引发的主权争议，像德国这样的严格数据立法国家依然是热门市场。
• 环保技术应用加速：数据中心行业正积极引入节能技术，以应对能耗和碳足迹问题。环保技术的使用已成为行业趋势。
• 市场整合趋势明显：2017年数据中心并购交易总额达到200亿美元，其中Digital Reality以76亿美元收购DuPoint Fabros为最大交易。
• 北欧成为首选：北欧国家因气候凉爽、绿色能源丰富、网络连接性高、政治稳定等因素，成为大型数据中心布局的首选。

关键信息

数据中心选址考量

第一太平戴维斯发布的选址基准分析涵盖20个欧洲国家，基于以下11个细分指标进行评分：

• 年均气温
• 最高月平均气温
• 人均淡水供应
• 年均自然灾害损失
• 政治稳定性
• 网络安全性
• 人均产电量
• 电费
• 人均绿色能源供应
• 平均网速
• 光纤到户/楼渗透率

排名结果：

• 挪威：排名第一，淡水、人均能源产量和绿色能源供应均为20国平均水平的8至11倍。
• 瑞典：排名第二，拥有丰富的淡水资源、良好的网络连接性以及充足的绿色能源。
• 芬兰：气候严寒，自然灾害损失最低，淡水资源是20国平均水平的两倍。
• 丹麦：网速优势显著，直接接入TAT-14光纤系统，数据中心数量众多，未来扩建空间大。

数据中心投资与市场发展

• 投资模式：数据中心投资逐渐从直接开发或并购转向售后回租模式，以提高流动性与收益率。
• 收益率：欧洲优质数据中心的收益率通常在5%-7%之间，2017年平均回报率达28.43%。
• 投资趋势：2017年欧洲数据中心投资总额为4.5亿欧元，虽与2016年相比偏低，但市场正逐步向德国、法国、荷兰等国家扩展。
• 市场参与者：主要参与者包括Equinix、Digital Reality、CyrusOne等专业REIT，以及非专业投资者。

信息技术巨头布局

• 谷歌：在芬兰、比利时、荷兰、爱尔兰设立数据中心，计划在瑞典建设全球最大数据中心枢纽。
• 苹果：在丹麦维堡、爱尔兰戈尔韦郡、瑞典奥本罗建设数据中心，成为欧洲最大项目。
• 脸书：在瑞典吕勒奥设立多个数据中心，计划在丹麦欧登塞建设第四个非本土项目。
• 微软：在荷兰、爱尔兰、奥地利、德国、英国设立数据中心，未来可能在丹麦拓展。
• 亚马逊AWS：在瑞典建设三个新数据中心，并在欧洲其他地区设有12个数据中心。

未来展望

• 市场分化加剧：大型IT企业主导市场，小型服务商面临并购压力。
• 环保技术普及：绿色数据中心成为主流，但整体能耗仍将持续增长。
• 选址优化：未来数据中心将更倾向于城郊和乡村地区，以实现资源优化配置。
• 创新技术应用：如微软的Natick海底数据中心项目，可能对传统市场形成冲击，但也引发生态担忧。

结论

欧洲数据中心市场正处于快速成长阶段，北欧国家因其自然条件和政策优势成为主要布局地。随着环保技术的引入和市场整合的加速，数据中心行业将更加成熟，同时也面临新的挑战与机遇。未来，市场将向更多国家扩展，同时技术革新如海底数据中心可能改变行业格局。