2024中国与东南亚国家跨境合作利好行业全景梳理-Epay易派

中国与东南亚国家跨境合作利好行业全景总结

一、报告背景与目的

本报告旨在分析2024年中国与东南亚国家的跨境合作情况，梳理出双边合作中具有发展潜力的行业，以支持易派在相关领域的业务拓展。报告涵盖政策规划、货物贸易、服务贸易、各国优势产业等维度，为后续深入分析提供基础信息。

二、中国与东南亚国家合作政策分析

2.1 签证政策利好

• 新加坡：2024年2月9日起，双边免签政策生效，普通护照互免，无审核。
• 泰国：2024年3月1日起，双边免签政策生效，普通护照互免，无审核。
• 马来西亚：预计2025年实现双边免签，目前为试行免签（2023年12月1日-2024年11月30日）。
• 其他国家：文莱、印尼、越南、菲律宾、老挝、柬埔寨、东帝汶等国对部分中国公民提供落地签或单方面免签政策。

2.2 中国-东盟联合发展规划

• 重点行业：泛娱乐行业（电影、电视、短视频）、跨境电商、在线教育、跨境旅游、科技人员流动、生物医药、新能源、物流、基础设施建设等。
• 政策支持：东盟各国推动线上支付、通信基础设施、物流网络、数字金融等基础建设，支持中小微企业及科技领域合作。

2.3 东盟投资利好政策

• 投资自由化：超过三分之一的有利措施与外资市场准入有关，如越南全面开放保险行业、菲律宾允许外资100%投资可再生能源。
• 投资激励：柬埔寨为高科技、数字基础设施、高附加值制造等行业提供激励。
• 投资便利化：简化行政流程、提供签证便利等措施，如柬埔寨的“我的第二个家”签证计划。
• 投资限制：部分国家对军事、网络基础设施等行业进行监管。

三、中国与东南亚国家货物贸易分析

3.1 贸易总额与趋势

• 2019-2023年，中国与东南亚国家进出口总额总体呈上升趋势，2023年达9120.54亿美元，同比下降6.53%。
• 中国对东南亚国家出口总额为5239.36亿美元，同比下降7.69%；进口总额为3881.19亿美元，同比下降4.92%。
• 贸易顺差为1358.17亿美元，同比下降14.78%。

3.2 贸易结构分析

• 主要进口国：越南、马来西亚、印尼、泰国、新加坡，合计占比超80%。
• 主要出口国：越南、马来西亚、新加坡，合计占比超50%。
• 主要进口产品：矿物燃料、钢铁、集成电路、半导体器件等。
• 主要出口产品：电机、电气设备、通信设备、机械设备等。

3.3 贸易集中度（CR3）

• 中国从东南亚国家进口集中度保持在40%以上，出口集中度相对较低，且呈现多样化趋势。
• 越南、马来西亚、印尼为贸易集中度较高的国家，越南占比最高，达25.2%。

四、重点国家货贸分析

4.1 越南

• 进口：主要为“85章”电机、电气设备及其零附件（59.32%）和“84章”机械器具及零件（8.46%）。
• 出口：主要为“85章”设备（33.18%）和“84章”机械器具及零件（10.59%）。
• 主要进口产品：平板显示模组（222.19亿美元，占比24.1%）、集成电路（151.34亿美元，占比16.42%）。
• 主要出口产品：平板显示模组集成电路（105.77亿美元，占比7.69%）、电话机等通信设备（79.19亿美元，占比5.75%）。

4.2 马来西亚

• 进口：主要为“27章”矿物燃料、矿物油及其产品（44.56%）和“85章”设备（30.19%）。
• 出口：主要为“85章”设备（24.11%）和“84章”机械器具及零件（11.86%）。
• 主要进口产品：石油（285.49亿美元，占比27.76%）、石油提取物（74.29亿美元，占比7.22%）。
• 主要出口产品：集成电路（80.02亿美元，占比9.16%）、电话机等通信设备（28.48亿美元，占比3.26%）。

4.3 印度尼西亚

• 进口：主要为“27章”矿物燃料、矿物油及其产品（29.09%）和“72章”钢铁（24.47%）。
• 出口：主要为“85章”设备（18.31%）和“84章”机械器具及零件（20.22%）。
• 主要进口产品：褐煤（109.99亿美元，占比14.82%）、煤和煤制品（72.89亿美元，占比9.82%）。
• 主要出口产品：电话机等通信设备（25.52亿美元，占比3.91%）、自动数据处理设备及其部件（12.64亿美元，占比1.94%）。

4.4 泰国

• 进口：主要为“85章”设备（20.93%）和“84章”机械器具及零件（15.15%）。
• 出口：主要为“85章”设备（21.24%）和“84章”机械器具及零件（13.92%）。
• 主要进口产品：集成电路（59.18亿美元，占比11.71%）、半导体器件（9.47亿美元，占比8.96%）。
• 主要出口产品：电机、电气设备（251.92亿美元，占比21.24%）。

五、中国与东南亚国家服务贸易分析

• 中国与东盟国家服务贸易进出口数据未公开披露，但可从双边政策中推测其重点行业：
  • 泛娱乐行业：文化交流、影视传媒、广告传媒。
  • 在线教育：科学教育、知识培训、跨境游学。
  • 科技人员流动：技术人员交流、务工人员流动。
  • 物流与基建：基础设施建设、物流网络建设。
  • 旅游行业：高端旅游、旅游地产投资。
  • 会议会展：贸易展会、投资交流会。
  • 生物医药：联合研发、基层公共卫生体系合作。
  • 金融科技：数字金融、支付联通。
  • 数字技能：技术培训、数字经济发展。

六、总结

• 中国与东南亚国家在政策、贸易、服务贸易等方面存在密切合作，签证便利化推动了人员与经贸交流。
• 重点行业包括跨境电商、在线教育、泛娱乐、科技服务、物流、旅游等，未来或有较大的跨境支付需求。
• 贸易集中度较高，越南、马来西亚、印尼、泰国、新加坡为贸易主要国家。
• 中国对东南亚国家出口呈现多样化趋势，进口结构相对稳定，主要集中在设备、机械、能源等产品。
• 各国投资政策持续优化，为易派等支付机构提供潜在业务机会。