市前速遞總結(31/3/2022)
核心內容概述
2022年3月31日的港股市場表現呈現出一些重要特徵:恒生指數在期指結算日成功突破22,200點,實現三日連升,但市場對未來表現持觀望態度。美股受烏俄戰事和中美審計協議不確定性影響,表現偏弱。港股個股表現分化,部分企業公布業績,市場對其未來發展有所期待或關注。
市場走勢
恒生指數
- 收市價:22,232點
- 變動:+304點
- 變動(%):+1.39%
- 4月恒指期貨:22,173點,+234點
- 4月恒指期貨(夜期時段):22,190點,+17點
- 理論期貨值:22,242點,低水69點
- 預期走勢:今日市場預計好淡爭持,觀望周五美國非農數據及烏俄戰事進展。
其他主要指數
- 國企指數:7,609點,+96點(+1.28%)
- 恒生科技指數:4,622點,+15點(+0.34%)
- 恒指波幅指數:26.76點,-1.41點(-5.01%)
- 其他國際指數:
- 道指:35,228.81點,-65.38點(-0.19%)
- 標普500:4,602.45點,-29.15點(-0.63%)
- 納指:14,442.27點,-177.37點(-1.21%)
- 日經225:28,027.25點,-225.17點(-0.8%)
- 上證綜合指數:3,266.596點,+62.66點(+1.96%)
- 恒生中國企業指數:表現受中概股影響,部分公司如騰訊、阿里巴巴、美團等有所上升,但快手下跌明顯。
主要企業業績公告
- 股東應佔溢利:3,483億元人民幣,升10.27%
- 營業收入:8,609億元人民幣,升7.6%
- 淨利息收入:6,907億元人民幣,升6.79%
- 淨利息差:1.92%,比2020年低5個基點
- 不良貸款率:1.42%,比2020年跌0.16%
- 撥備覆蓋率:205.84%,升25.16%
- 核心一級資本充足率:13.31%,升0.13%
- 一級資本充足率:14.94%,升0.66%
- 資本充足率:18.02%,升1.14%
- 股東應佔利潤:50.26億元人民幣,升42.6%
- 收入:881.4億元人民幣,升15.9%
- 毛利率:36.7%,跌1.0%
- 主要業務:液態奶、冰淇淋、奶粉、奶酪等,其中冰淇淋業務增長最快,達61.0%
- 股東應佔利潤:17.02億美元,升1.38倍
- 收入:54.43億美元,升39.3%
- 毛利率:30.8%,升7.2%
- 2022年計畫:產能增量將多於去年,預計全年銷售收入增速好於行業平均,毛利率高於去年水平,資本開支預期約為50億美元。
市場異動與沽空情況
上日十大沽空股票
| 股份 |
股份編號 |
沽空金額(億元) |
總成交額(億元) |
沽空比例 |
大市比例 |
| 恆生中國企業 |
2828.HK |
43.91 |
48.30 |
90.91% |
15.37% |
| 騰訊控股 |
700.HK |
22.73 |
103.46 |
21.97% |
7.95% |
| 阿里巴巴-SW |
9988.HK |
14.97 |
49.17 |
30.45% |
5.24% |
| 美團-W |
3690.HK |
12.96 |
56.88 |
22.78% |
4.53% |
| 盈富基金 |
2800.HK |
11.34 |
27.72 |
40.89% |
3.97% |
| 快手-W |
1024.HK |
9.81 |
66.50 |
14.75% |
3.43% |
| 京東集團-SW |
9618.HK |
7.75 |
59.62 |
13.01% |
2.71% |
| 友邦保險 |
1299.HK |
6.43 |
21.52 |
29.88% |
2.25% |
| 比亞迪股份 |
1211.HK |
5.43 |
22.55 |
24.09% |
1.90% |
| 滙豐控股 |
5.HK |
4.60 |
11.25 |
40.91% |
1.61% |
上日主要異動股
| 股份 |
股份編號 |
成交金額(百萬元) |
成交比率(倍) |
上日收市價 |
股價變動(%) |
| 復宏漢霖 |
2696.HK |
176.35 |
17.99 |
21.650 |
-1.6% |
| 中國秦發 |
866.HK |
42.55 |
16.34 |
0.530 |
+45.2% |
| 綠地香港 |
337.HK |
82.37 |
12.44 |
1.730 |
+25.4% |
| 利基控股 |
240.HK |
5.73 |
12.03 |
0.810 |
-9.0% |
| 智美體育 |
1661.HK |
1.34 |
10.59 |
0.150 |
+25.0% |
| 易緯集團 |
3893.HK |
8.21 |
10.10 |
0.120 |
+36.4% |
| 金峽控股有限公司 |
1783.HK |
3.01 |
9.03 |
0.495 |
+11.2% |
| C-LINK SQ |
1463.HK |
3.01 |
8.85 |
2.540 |
+10.4% |
| 冠均國際控股 |
1629.HK |
1.02 |
8.32 |
0.360 |
0.0% |
| 賞之味 |
8096.HK |
9.85 |
7.51 |
0.320 |
+6.7% |
| VICON HOLDINGS |
3878.HK |
8.60 |
6.90 |
0.600 |
-4.8% |
| 招商局置地 |
978.HK |
9.43 |
6.69 |
0.750 |
-1.3% |
| 易和國際控股 |
8659.HK |
3.13 |
6.26 |
0.260 |
-3.7% |
| 飛魚科技 |
1022.HK |
4.30 |
6.25 |
0.310 |
+21.6% |
| 絲路物流控股 |
988.HK |
1.10 |
6.12 |
0.200 |
+5.3% |
恒生指數成份股影響
| 股份 |
股份編號 |
收市價 |
變動(%) |
佔指數比重 |
影響指數升跌 |
| 騰訊 |
0700.HK |
380.6 |
+0.90% |
8.00% |
+16 |
| 阿里巴巴-SW |
9988.HK |
113.9 |
+0.35% |
8.00% |
+6 |
| 滙豐控股 |
0005.HK |
53.95 |
+0.84% |
7.36% |
+14 |
| 友邦保險 |
1299.HK |
82.5 |
+1.91% |
6.67% |
+28 |
| 建設銀行 |
0939.HK |
5.8 |
+0.87% |
4.24% |
+8 |
| 美團-W |
3690.HK |
160.1 |
+0.50% |
4.17% |
+5 |
| 京東集團-SW |
9618.HK |
238 |
-0.17% |
3.44% |
-1 |
| 香港交易所 |
0388.HK |
376.2 |
+1.13% |
3.06% |
+8 |
| 中國平安 |
2318.HK |
56.4 |
+1.71% |
2.41% |
+9 |
| 工商銀行 |
1398.HK |
4.76 |
+0.85% |
2.37% |
+4 |
| 中國移動 |
0941.HK |
54.6 |
-1.27% |
2.27% |
-6 |
| 藥明生物 |
2269.HK |
69.2 |
+1.99% |
1.68% |
+7 |
| 中國銀行 |
3988.HK |
3.12 |
+2.30% |
1.68% |
+8 |
| 招行 |
3968.HK |
61.05 |
+1.58% |
1.61% |
+6 |
| 小米集團-W |
1810.HK |
14.16 |
+0.28% |
1.36% |
+1 |
| 中國海洋石油 |
0883.HK |
11.12 |
+1.83% |
1.34% |
+5 |
| 比亞迪股份 |
1211.HK |
223.8 |
+3.61% |
1.33% |
+11 |
| 創科實業 |
0669.HK |
129.5 |
+2.21% |
1.28% |
+6 |
| 李寧 |
2331.HK |
67.85 |
+3.91% |
1.08% |
+9 |
| 長和 |
0001.HK |
58.75 |
+0.95% |
1.07% |
+2 |
| 中電控股 |
0002.HK |
76.4 |
-0.13% |
1.04% |
0 |
| 頭展房產基金 |
0823.HK |
67.65 |
+0.52% |
0.96% |
+1 |
| 新鴻基地產 |
0016.HK |
95.25 |
+0.53% |
0.84% |
+1 |
| 網易-S |
9999.HK |
145.6 |
-0.68% |
0.83% |
-1 |
| 蒙牛乳業 |
2319.HK |
43.9 |
+1.15% |
0.82% |
+2 |
| 中國海外發展 |
1109.HK |
37.05 |
+4.96% |
0.80% |
+9 |
| 恒生銀行 |
0011.HK |
152.8 |
+1.93% |
0.79% |
+3 |
| 中銀香港 |
2388.HK |
29.9 |
+5.10% |
0.75% |
+8 |
| 長實集團 |
1113.HK |
54.5 |
+2.64% |
0.74% |
+4 |
| 安踏 |
2020.HK |
100.5 |
+2.34% |
0.73% |
+4 |
| 香港中華煤氣 |
0003.HK |
9.56 |
-0.62% |
0.72% |
-1 |
| 銀河娛樂 |
0027.HK |
47.5 |
+2.93% |
0.70% |
+4 |
| 申洲國際 |
2313.HK |
113.1 |
+5.50% |
0.69% |
+8 |
| 中國石化 |
0386.HK |
3.91 |
+0.51% |
0.64% |
+1 |
| 新奧能源 |
2688.HK |
37.05 |
+0.17% |
0.64% |
0 |
| 中國海外發展 |
0688.HK |
23.9 |
+2.80% |
0.62% |
+4 |
恒生科技指數成份股影響
| 股份 |
股份編號 |
收市價 |
變動(%) |
佔指數比重 |
影響指數升跌 |
| 騰訊 |
0700.HK |
380.6 |
+0.90% |
8.00% |
+5 |
| 美團-W |
3690.HK |
160.1 |
+0.50% |
8.00% |
+3 |
| 阿里巴巴-SW |
9988.HK |
113.9 |
+0.35% |
8.00% |
+2 |
| 京東集團-SW |
9618.HK |
238 |
-0.17% |
7.92% |
-1 |
| 小米集團-W |
1810.HK |
14.16 |
+0.28% |
3.14% |
+1 |
| 快手-W |
1024.HK |
73.6 |
-6.24% |
2.60% |
-12 |
| 網易-S |
9999.HK |
145.6 |
-0.68% |
1.90% |
-1 |
| 蠟宇光學科技 |
2382.HK |
127.8 |
+2.73% |
1.42% |
+3 |
| 中芯國際 |
0981.HK |
17.34 |
+1.76% |
1.21% |
+2 |
| 海爾智家 |
6690.HK |
25.3 |
+4.55% |
0.96% |
+3 |
| 聯想集團 |
0992.HK |
8.48 |
-0.24% |
0.95% |
0 |
| 京東健康 |
6618.HK |
50.45 |
+2.02% |
0.88% |
+1 |
| 理想汽車 |
2015.HK |
108.2 |
+2.56% |
0.72% |
+1 |
| 金蝶國際 |
0268.HK |
17.06 |
-0.47% |
0.65% |
0 |
| 百度集團-SW |
9888.HK |
146.2 |
+0.14% |
0.30% |
0 |
| 阿里健康 |
0241.HK |
5.22 |
+2.15% |
0.25% |
0 |
| 信達生物製藥 |
1801.HK |
30.6 |
+7.18% |
0.25% |
+1 |
| 翰森製藥 |
3692.HK |
15.26 |
-3.78% |
0.18% |
-1 |
| 海底撈 |
6862.HK |
15.42 |
+1.05% |
0.18% |
0 |
| 瑞聲科技 |
2018.HK |
19.44 |
+4.29% |
0.22% |
+1 |
| 比亞迪電子 |
0285.HK |
16.42 |
-3.98% |
0.20% |
-1 |
| 明源雲 |
0909.HK |
10.8 |
+5.35% |
0.13% |
0 |
| 平安好醫生 |
1833.HK |
20.9 |
-0.24% |
0.11% |
0 |
| 攀程 |
9961.HK |
191.4 |
+1.38% |
0.09% |
0 |
| 商湯 |
0020.HK |
6.2 |
+0.65% |
0.05% |
0 |
期權與衍生品市場
上日恒生指數3月期權變動
- 認購期權:普遍上升,如3709點+221點,3132點+239點。
- 認沽期權:部分上升,如298點+1點,部分下降,如44點+0點。
- 牛熊證街貨分布圖:顯示市場對恒指的看漲與看跌情緒分布。
上日國企指數3月期權變動
- 認購期權:多數上升,如1408點+73點,1026點+67點。
- 認沽期權:部分上升,如44點+420點,部分下降,如44點+0點。
總結
- 恒生指數表現強勁,但市場情緒觀望。
- 中概股受中美審計協議影響,表現偏弱。
- 工商銀行、蒙牛乳業、中芯國際等企業業績表現良好,營收與利潤均實現增長。
- 期權市場中,認購期權普遍上升,而認沽期權表現分化。
- 市場對周五美國非農數據及烏俄戰事進展高度關注。