【毕马威】金融科技行业：2022中国金融科技企业首席洞察报告_44页_3mb

2022年中国金融科技企业首席洞察报告总结

核心内容

2022年，中国金融科技行业在政策支持与市场推动下，进入了“积厚成势”的新阶段。国家政策如《金融科技发展规划（2022-2025）》和《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》为行业发展指明方向。行业信心指数总体保持高位，尽管面临经济下行和疫情冲击，但多数企业仍对未来发展持积极态度。金融科技与金融业务的融合进一步深化，推动金融业向更高质量、更可持续方向转型。

主要观点

• 行业信心与抗风险能力提升：行业信心指数平均值为82，与去年持平，显示企业信心稳定。六成以上受访企业成立年限超过五年，表明企业抗风险能力和经营稳定性逐步提升。
• 核心技术应用深化：大数据、AI、区块链、隐私计算等技术在金融科技中得到广泛应用，技术赋能的综合化特征明显。
• 业务蓝海领域：数字化供应链金融、绿色金融和ESG投资、养老金融成为企业看好的蓝海领域，分别有53%、42%、39%的企业看好。
• 境外展业趋势明显：超四成企业已开展或计划开展境外业务，主要布局东南亚和港澳台地区，其中平台赋能科技和支付科技是主要赛道。
• 数据安全与隐私保护成为合作障碍：82%的企业认为数据安全和隐私保护是金融机构与金融科技企业合作的最大困难。
• 研发投入与人才储备增强：研发费用占比提升，专业科技人员占比超过60%的企业增加，知识产权意识显著增强。
• 标准化与国际化发展：企业参与制定国家标准和行业标准的比例增加，但国际标准参与度仍较低。建议加强金融科技国际竞争力，支持企业在重点区域国际化发展。
• 监管科技与沙盒机制：监管沙盒和监管科技被认为是平衡创新与风险的关键举措，企业对加强数据治理、提升网络安全管理的需求显著上升。
• 金融科技伦理治理：48%的企业已探索算法伦理规范，但仍有23%未开展相关工作，建议加强伦理治理体系建设。
• 数据治理成为关键挑战：数据融合应用能力不足和个人信息过度收集是主要问题，企业对数据治理人才的需求尤为突出。

关键信息

企业分布与发展趋势

• 地域分布：北上广深杭等主要城市的受访企业占比达87%，成渝地区增长显著，占比7%。
• 成立年限：成立5年以上的企业占比达67%，显示出行业成熟度提升。
• 业务领域：平台赋能科技（28%）、普惠科技（20%）、财富科技（10%）和支付科技（10%）为主要业务领域，保险科技、供应链科技、监管科技等也呈上升趋势。

行业现状

• 信心指数：整体保持高位，但低分组企业占比上升，高分组下降，显示部分企业对行业前景存在担忧。
• 数字化转型：证券及资管业转型步伐加快，数字化转型评估得分从2021年的2.7分增至3.3分。
• 投资格局：PE/VC仍是主要投资方，但占比下降；传统金融机构和互联网企业投资持续上升。
• 技术应用：数据安全与隐私保护成为重点，隐私计算技术在数据融合应用中发挥重要作用。

行业趋势

• 战略重点：拓市场、树品牌、钻技术、增实力成为企业未来发展的主要策略。
• 蓝海领域：数字化供应链金融、绿色金融和ESG投资、养老金融最受青睐。
• 监管创新：监管沙盒和监管科技被视为平衡创新与风险的关键，企业普遍关注数据治理和网络安全管理。
• 伦理治理：企业开始探索算法伦理规范，但仍有较大提升空间。
• 国际化发展：支持企业参与国际标准制定，推动“走出去”战略，提升国际竞争力。

政策建议

• 打造样板项目：推动形成可复制、可推广的金融科技样板项目，发挥“头雁效应”。
• 加强合作规范：明确合作边界，强化监管，确保合作合法合规。
• 提升国际竞争力：支持企业参与国际标准制定，加快国际化布局。
• 推动数据共享：建立隐私计算平台，确保数据安全合规应用。
• 健全标准体系：完善多层次标准体系，提升产品服务质量。
• 深化监管沙盒机制：拓展监管沙盒的覆盖范围，支持更多创新项目测试。

重点数据

• 样本量：251份有效问卷样本，较去年增长17.3%。
• 信心指数：平均值为82，与去年持平。
• 研发投入：超过五成企业研发费用高于40%，23%超过60%。
• 科技人员：专业科技人员占比超过60%的企业占比达42%。
• 专利数量：拥有30项以上专利的企业占比达41%，超过100项专利的企业占比12%。
• 境外业务：28%的企业已开展境外业务，16%计划开展。
• 数据治理问题：数据融合应用能力不足和个人信息过度收集是主要问题，占比均超过45%。
• 网络安全管理：55%的企业首选设立专门的网络安全管理部门或团队，21%首选加强管理制度建设。
• 元宇宙金融：70%的企业看好其前景，但仅10%有实质布局，概念炒作仍是主要问题。

总结

2022年，中国金融科技企业面对挑战与机遇并存的环境，展现出较强的发展韧性与创新能力。政策支持、技术深化、市场拓展、数据治理和伦理规范成为行业发展的重要方向。未来，金融科技将更加注重合规与安全，推动绿色金融、养老金融和供应链金融等新兴领域的发展，同时加强国际竞争力和行业标准化建设，以实现高质量、可持续的数字化转型。