20260419-华泰期货-FICC周报_业绩催化龙头走强_创业板指表现亮眼_13页_1mb
报告摘要
文档总结
核心内容
本文档主要分析了近期中国及全球股票市场和股指期货市场的表现与趋势，结合政策动态和地缘政治因素，对市场走势进行了评估和展望。
主要观点
- 市场表现：本周国内主要股票指数整体上涨，其中创业板指涨幅最大，达到6.65%，创11年新高。上证综指上涨1.64%，深证成指上涨3.03%，显示市场整体回暖。
- 全球市场：美股三大指数本周全线收涨，纳指涨幅达6.84%，创历史新高。其他如标普500、日经225、韩国综合指数等也表现较好，而巴西IBOVESPA指数小幅下跌。
- 地缘政治：伊朗表示尚未同意与美国举行下一轮谈判，强调对霍尔木兹海峡通行的监督与控制，反映出美伊之间的紧张局势。特朗普召开紧急会议应对局势升级，地缘风险可能继续影响全球市场。
- 国内政策：我国将制定2026年至2030年扩大内需战略实施方案，重点推进人工智能、城市更新、新型能源体系等领域的投资，进一步推动市场发展。
- 股指期货市场：IC合约持仓量较上周末增加，显示市场对创业板指的看好情绪。各股指期货合约的基差和跨期价差数据表明，市场预期存在分歧，部分合约基差收窄，显示市场对未来的信心有所回升。
关键信息
国内股票市场表现
| 指数名称 | 2026-04-17 | 2026-04-10 | 周度涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 上证综指 | 4051.43 | 3986.22 | 1.64% |
| 深证成指 | 13691.38 | 13289.18 | 3.03% |
| 创业板指 | 3678.29 | 3448.79 | 6.65% |
| 沪深300指数 | 4728.67 | 4728.67 | 1.99% |
| 上证50指数 | 2910.87 | 2899.58 | 0.39% |
| 中证500指数 | 8214.19 | 7969.36 | 3.07% |
| 中证1000指数 | 8307.44 | 7998.23 | 3.87% |
| 中小综指 | 15623.78 | 15210.81 | 2.71% |
| 科创50指数 | 1423.35 | 1364.49 | 4.31% |
| 国证2000指数 | 10928.80 | 10516.16 | 3.92% |
全球股票市场表现
| 指数名称 | 2026-04-17 | 2026-04-10 | 周度涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 49447.43 | 47916.57 | 3.19% |
| 标普500指数 | 7126.06 | 6816.89 | 4.54% |
| 纳指 | 24468.48 | 22902.89 | 6.84% |
| 恒生指数 | 26160.33 | 25893.54 | 1.03% |
| 斯托克50指数 | 6057.71 | 5926.11 | 2.22% |
| 金融时报100指数 | 10667.63 | 10600.53 | 0.63% |
| 德国DAX指数 | 24702.24 | 23803.95 | 3.77% |
| 法国CAC40指数 | 8425.13 | 8259.60 | 2.00% |
| 巴西IBOVESPA指数 | 195734.00 | 197323.87 | -0.81% |
| 俄罗斯RTS指数 | 1128.29 | 1115.41 | 1.15% |
| 日经225指数 | 58475.90 | 56924.11 | 2.73% |
| 韩国综合指数 | 6191.92 | 5858.87 | 5.68% |
| 印度Sensex30指数 | 78493.54 | 77550.25 | 1.22% |
股指期货市场数据
| 合约 | 成交量（当日） | 成交量（上周同期） | 持仓量（当日） | 持仓量（上周同期） |
|---|---|---|---|---|
| IF | 95228 | 104483 | 243012 | 260865 |
| IH | 48043 | 45350 | 97667 | 102947 |
| IC | 128217 | 154400 | 288491 | 279096 |
| IM | 203088 | 188767 | 371033 | 386163 |
基差与跨期价差
| 合约 | 当月合约基差（当日） | 当月合约基差（上周同期） | 次月-当月（当日） | 次月-当月（上周同期） | 下季-当月（当日） | 下季-当月（上周同期） | 隔季-当月（当日） | 隔季-当月（上周同期） | 下季-次月（当日） | 下季-次月（上周同期） | 隔季-次月（当日） | 隔季-次月（上周同期） | 隔季-下季（当日） | 隔季-下季（上周同期） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | -1.07 | -16.57 | -29.00 | -15.80 | -60.60 | -71.00 | -141.60 | -152.60 | -31.60 | -55.20 | -112.60 | -136.80 | -81.00 | -81.60 |
| IH | 0.93 | -2.58 | -9.60 | -7.00 | -23.80 | -21.40 | -58.80 | -56.80 | -14.20 | -14.40 | -49.20 | -49.80 | -35.00 | -35.40 |
| IC | -10.79 | -9.56 | -16.80 | -50.00 | -104.60 | -190.20 | -259.00 | -367.80 | -87.80 | -140.20 | -242.20 | -317.80 | -154.40 | -177.60 |
| IM | -7.64 | -23.23 | -48.80 | -63.00 | -167.80 | -243.20 | -344.00 | -386.80 | -119.00 | -180.20 | -225.00 | -206.60 | -225.00 | -206.60 |
风险提示
- 若国内政策落地不及预期，可能对市场信心造成打击。
- 海外货币政策若出现超预期调整，可能影响资金流动及市场稳定性。
- 地缘政治风险升级，特别是霍尔木兹海峡局势，可能对全球金融市场造成冲击，导致股指下行风险。
本期分析研究员
- 蔡劭立：从业资格号F3063489，投资咨询号Z0014617
- 高聪：从业资格号F3063338，投资咨询号Z0016648
- 汪雅航：从业资格号F03099648，投资咨询号Z0019185
联系人信息
- 朱思谋：从业资格号F03142856
- 朱风芹：从业资格号F03147242
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