2025-05-19-Jefferies-邀请电话会议-为吉利德（GILD）产品发布做准备-与现有患者的炉边谈话_7页_113kb

报告摘要

电话会议邀请：针对GILD（lenacapavir）产品发布前的讨论，目的是与当前服用口服PrEP药物的患者进行交流，了解他们对药物可及性、副作用和换药意愿等话题的观点。会议于2025年5月19日11:00am ET举行，注册链接已提供。
调查结果：基于~560人调查，约40%的受访者目前使用PrEP药物，其中70%已知晓Lenacapavir即将获批，显示出高Awareness。此外，95%的当前PrEP使用者希望在批准后6-12个月内换用Lenacapavir，主要受高Awareness驱动。
药物使用分布：约560人中，40%使用PrEP，其中35-40%在使用通用版Truvada，35%使用Descovy，20%使用GSK Apretude注射剂，后者群体可能成为换药市场。
阻力分析：5-10%受访者不愿换药，多为满意当前药物或偏好家庭注射。
估值与风险：Gilead Sciences（GILD）基于DCF和EPS倍数，估值目标较高，风险包括竞争、销售和研发不确定性。GSK Plc（GSK LN）估值基于股息率和NPV，风险包括竞争、诉讼和监管问题。
会议细节：主持人为Michael J. Yee，主题是PrePPing for GILD launch。调查结果和幻灯片可访问指定链接。
一般信息：报告分析包括分析师认证和重要披露，投资者需注意潜在利益冲突。

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