股市与经济动态总结
核心内容概述
本文档汇总了全球主要股市、商品期货、外汇及政府债券的最新走势与相关经济数据，同时提供了国际与大中华地区的经济要闻、企业动态以及中港两地上市H股的详细信息。此外，还列出了农银国际证券的研究团队联络信息及免责声明。
各股市走势
| 指数 |
收市 |
日比(%) |
5日(%) |
| 恒生 |
20,987.67 |
0.84 |
-2.94 |
| H股 |
7,089.95 |
1.02 |
-3.06 |
| 红筹 |
3,968.58 |
0.53 |
-0.14 |
| HSC大型股 |
1,909.87 |
0.87 |
-2.96 |
| HSC中型股 |
4,224.62 |
0.08 |
-3.05 |
| AH股溢价 |
136.67 |
-0.48 |
0.77 |
| 沪深300 |
4,093.49 |
-0.73 |
-0.90 |
| 富时中国A50 |
13,591.18 |
-0.20 |
-0.60 |
| 上证180 |
8,578.71 |
-0.56 |
-0.79 |
| 上证380 |
5,970.63 |
-1.40 |
-0.98 |
| 台北加权 |
15,550.50 |
0.76 |
-0.31 |
| 日经225 |
27,696.44 |
0.71 |
0.09 |
| 道琼斯 |
33,696.85 |
-1.26 |
-0.01 |
| 标普500 |
4,090.41 |
-1.38 |
0.22 |
| 纳斯达克 |
11,855.83 |
-1.78 |
0.56 |
| 德国DAX 30 |
15,533.64 |
0.18 |
0.07 |
| 富时100 |
8,012.53 |
0.18 |
1.28 |
| 法国CAC 40 |
7,366.16 |
0.89 |
2.47 |
主要观点
- 恒指与国指均上涨，其中国指升幅较大，科网股表现突出。
- 上证综指与深成指下跌，深成指跌幅较大，原材料与信息技术行业领跌。
- 美股三大指数均下跌，纳斯达克跌幅最大，标普500的11个行业指数中非必需消费品指数领跌。
- 欧洲股市整体上涨，法国CAC指数升幅最大。
- 日经225上涨，但道琼斯与标普500均下跌，显示美国市场承压。
- 港股整体表现分化，部分银行股及大型企业股表现较好，但部分个股如中州证券、中广核等出现显著下跌。
商品期货与外汇
商品期货
| 商品期货/指数 |
市价 |
日比(%) |
5日(%) |
| 纽约期油 (美元/桶) |
77.87 |
-0.79 |
-2.32 |
| 纽约期金 (美元/t oz) |
1,842.00 |
0.43 |
-1.30 |
| 标普高盛 商品指数 |
590.62 |
-0.20 |
0.24 |
| CRB大宗商品期货价格指数 |
270.25 |
-0.05 |
-0.09 |
| 罗杰斯国际商品指数 |
3,711.72 |
-0.12 |
-0.47 |
外汇
| 外汇 |
汇率 |
5日(%) |
1个月(%) |
| 港元兑人民币 |
0.8765 |
0.83 |
1.19 |
| 美元兑人民币 |
6.8800 |
0.83 |
1.60 |
| 美元兑港元 |
7.8493 |
(0.01) |
0.42 |
| 美元兑日元 |
134.26 |
2.16 |
4.57 |
| 欧元兑美元 |
1.0657 |
(0.20) |
(1.21) |
| 英磅兑美元 |
1.1959 |
(0.85) |
(2.66) |
| 澳元兑美元 |
0.6860 |
(0.82) |
(1.83) |
主要观点
- 美元兑人民币与港元兑人民币均上涨，反映人民币贬值压力。
- 美元兑日元上涨明显，可能与日本贸易逆差扩大有关。
- 欧元与英磅兑美元均小幅贬值，显示欧元区与英国经济不确定性。
- 澳元兑美元贬值幅度较大，可能反映澳大利亚经济压力。
主要经济数据
| 国家/地区 |
指标 |
实际值 |
市场预期 |
前值 |
| 美国 |
生产者价格环比 |
0.7% |
0.4% |
-0.5% |
| 美国 |
PPI（除食品与能源）月环比 |
0.5% |
0.3% |
0.1% |
| 美国 |
PPI（除食品、能源及贸易）月环比 |
0.6% |
0.2% |
0.1% |
| 美国 |
PPI最终需求 同比 |
6.0% |
5.4% |
6.2% |
| 美国 |
费城联储企业前景 |
-24.3 |
-7.5 |
-8.9 |
主要观点
- 美国PPI数据超预期，显示通胀压力持续，可能推动美联储进一步加息。
- 费城联储企业前景指数下滑，反映企业信心不足。
- 中国房价保持稳定，结束连续16个月下跌趋势，显示房地产市场有所回暖。
国际经济要闻
- 美联储“鹰王”暗示可能回归大幅加息之路：两位最鹰派官员均表示2月份会议上有升息50基点的理由，利率需继续向限制性水平迈进以遏制物价压力。
- 美国生产者价格反弹幅度超预期：PPI上月环比跃升0.7%，为6月份以来最大涨幅，同比上涨6%。
- 美国新屋开工数连续第五个月下降：抵押贷款利率高企抑制住房需求，新屋开工数降至2009年以来最长连降纪录。
- 日本贸易逆差打破纪录：1月份贸易逆差达3.5万亿日元，远高于历史水平，显示对华出口下滑及全球经济放缓的影响。
大中华经济要闻
- 中国房价1月份保持稳定：结束连续16个月跌势，反映政府刺激政策初见成效。
- 中国财政部部长：今年财政收入增幅不会太高：强调财政收支矛盾突出，经济回升将为财政收入提供基础。
- 中国三大航空公司客座率好转：南方航空、国航、东航的客座率分别为72.7%、69.9%、68.3%，显示出行需求回升。
- 中国新任工信部长呼吁推进新型工业化：强调发展新能源汽车等领域的本土专业知识，以应对中美供应链脱钩。
企业要闻
- Adani Group考虑发行私募债券：回应兴登堡研究的指控，可能为公司融资提供新途径。
- 渣打公布10亿美元股票回购计划：第四季度税前利润增长21%，但低于预期，同时提议派发末期股息。
- 特斯拉召回362,758辆汽车：因全自动驾驶软件存在碰撞风险，需加强技术安全。
- 中国将对福特与宁德时代美国项目进行更多审视：旨在保护核心技术安全，反映中美关系紧张。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 |
股份名称 |
港股收盘价 (港元) |
动态市盈率 |
市净率 |
港股/A股价比(%) |
| 939 |
建设银行 |
4.93 |
3.46 |
0.41 |
-22.68 |
| 1398 |
工商银行 |
3.98 |
3.62 |
0.42 |
-18.76 |
| 1288 |
农业银行 |
2.77 |
3.45 |
0.39 |
-16.84 |
| 3988 |
中国银行 |
2.93 |
3.59 |
0.39 |
-20.26 |
| 1658 |
邮储银行 |
4.93 |
4.92 |
0.59 |
-6.17 |
| 1055 |
南方航空 |
5.40 |
- |
1.58 |
(37.84) |
| 1919 |
中远海控 |
8.40 |
0.99 |
0.53 |
(30.90) |
| 753 |
中国国航 |
7.02 |
- |
2.08 |
(43.21) |
| 2866 |
中远海发 |
1.06 |
2.09 |
0.43 |
(63.11) |
| 1800 |
中国交建 |
4.00 |
2.65 |
0.26 |
(46.15) |
| 2333 |
金风科技 |
7.35 |
7.82 |
0.73 |
(43.57) |
| 2607 |
上海医药 |
24.00 |
14.18 |
1.41 |
(38.24) |
| 1877 |
君实生物 |
32.80 |
- |
3.98 |
(46.06) |
| 9989 |
海普瑞 |
5.60 |
29.81 |
0.63 |
(64.39) |
| 2359 |
药明康德 |
90.00 |
26.05 |
5.19 |
(8.68) |
| 187 |
长春一东 |
20.15 |
19.78 |
2.63 |
(45.83) |
| 1385 |
复旦微电 |
29.05 |
24.33 |
5.60 |
(62.46) |
| 6127 |
昭衍新药 |
35.00 |
28.35 |
2.29 |
(47.19) |
| 2009 |
金隅股份 |
1.06 |
3.82 |
0.21 |
-64.11 |
| 2202 |
万科 |
14.50 |
6.43 |
0.61 |
-26.90 |
| 2899 |
紫金矿业 |
12.08 |
13.17 |
3.28 |
-6.36 |
| 2600 |
中国铝业 |
4.00 |
6.43 |
0.61 |
-33.82 |
| 2601 |
中国太保 |
22.30 |
6.98 |
0.83 |
-29.21 |
| 1988 |
中国平安 |
57.45 |
9.07 |
1.09 |
2.01 |
| 1772 |
赣锋锂业 |
64.50 |
6.47 |
2.93 |
-25.02 |
| 9696 |
天齐锂业 |
63.45 |
22.44 |
5.70 |
-35.36 |
| 1053 |
重庆钢铁 |
0.87 |
3.82 |
0.25 |
-64.11 |
| 2068 |
中铝国际 |
1.76 |
- |
0.84 |
-69.49 |
| 1618 |
中国中冶 |
1.67 |
3.79 |
0.34 |
-56.19 |
| 2883 |
中海油田 |
9.14 |
14.95 |
1.30 |
-49.59 |
| 3993 |
洛阳钼业 |
4.52 |
12.40 |
1.68 |
-31.56 |
| 2880 |
大连港 |
0.73 |
9.33 |
0.40 |
(60.63) |
| 3618 |
郑州银行 |
1.14 |
2.46 |
0.15 |
-58.50 |
| 2880 |
大连港 |
0.73 |
9.33 |
0.40 |
(60.63) |
| 1858 |
亿华通 |
62.95 |
- |
- |
(42.20) |
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- 林青
- 邮箱：sallylin@abci.com.hk
- 电话：(852) 2147 8835
- 伍华安
- 邮箱：johnng@abci.com.hk
- 电话：(852) 2147 8806
农银国际研究部
- 陈宋恩
- 邮箱：philipchan@abci.com.hk
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- 周秀成
- 邮箱：stevechow@abci.com.hk
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权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券与多家中港企业存在投资银行业务关系。
总结
文档提供了详尽的全球股市、商品期货、外汇及政府债券的最新数据，揭示了当前市场面临的通胀压力、经济不确定性及政策影响。同时，涵盖国际与大中华地区的经济动态，包括美联储加息预期、中国房地产市场稳定、航空业复苏及工业政策调整。中港两地上市的H股表现分化，部分银行及大型企业股表现较好，而部分个股出现显著下跌。免责声明强调了报告的参考性质及投资风险，提醒投资者需谨慎对待。
