摩熵咨询2023H2-2024H1中国药品市场分析报告49页_36mb

2023H2-2024H1中国药品市场分析报告总结

核心内容概览

本报告聚焦于2023年第二季度至2024年第一季度中国药品市场的主要销售渠道，包括院内外市场、医院端和药店端，对市场概况、领域分析、品种分析及企业分析进行了系统性总结。报告指出，近五年来，中国院内外药品市场规模稳定在1.7万亿至1.8万亿元之间，医院端为主要销售渠道，药店端增长显著。

主要观点

市场格局

• 化学药仍为市场主导，销售额过万亿，但市场占比略有下降。
• 生物药增长明显，近一年销售额达2509亿元，市场占比有所增加。
• 中成药市场销售额超4000亿元，市场占比稳定在24%左右。
• 本土企业占据近80%市场份额，成为市场主要贡献力量，医院端和药店端市场格局与总体市场格局一致。

医院端市场

• 医院端药品市场销售额在2023H2-2024H1期间为13529亿元，年复合增长率为0.4%，但有小幅下滑。
• 医院端生物药增速较快，2023H2-2024H1市场销售额达2097亿元，年复合增长率为10.97%。
• 医院端市场以医保非集采药品为主，2023H2-2024H1占比达79%。
• 集采政策推动医院端药品销售量增长，但单位制剂销售额下降，呈现以量换价趋势。

药店端市场

• 药店端药品销售额增长较快，2023H2-2024H1达3800亿元，虽短期下滑但长期增长潜力大。
• 药店端药品销售量受集采影响下滑明显，但单位制剂销售额逐年递增，药价趋高。
• 化学药与中成药仍为药店端主导，生物药增速较快。

关键信息

品种分析

• 抗肿瘤及免疫调节药物销售额最高，2023H2-2024H1达2447.40亿元，市场占比13.52%。
• 皮肤病药物和感觉系统药物处于高速扩增期，近五年年复合增长率均超10%。
• 院内外TOP20药品中有5个独家在售品种，其中替雷利珠单抗注射液近五年增速最快，达150.15%。
• 司美格鲁肽注射液和达格列净片增长迅猛，2023H2-2024H1销售额分别为51.68亿元和48.38亿元，5年增速分别为143.85%和86.16%。

企业分析

• 华润医药、阿斯利康、辉瑞位列院内外市场前三，销售额分别为443亿元、397亿元、370亿元。
• 齐鲁制药在本土企业中增速领先，2023H2-2024H1销售额为279.15亿元，市场占比1.54%。
• 中国医药集团、辉瑞、阿斯利康为医院端市场前三，销售额分别为298.32亿元、277.41亿元、276.79亿元。
• 石药集团和诺和诺德在特定品种中占据主导地位，如丁苯酞氯化钠注射液和司美格鲁肽注射液。

市场趋势

化学药

• 化学药市场稍有缩减，但仍是市场主要组成部分。
• 化学药市场增长率有所放缓，部分品种如阿托伐他汀钙片出现负增长。

生物药

• 生物药市场增长明显，特别是在抗肿瘤药物和免疫调节药物领域。
• 替雷利珠单抗注射液和贝伐珠单抗注射液为生物药中增速较快的品种。

中成药

• 中成药市场销售额稳定，但在某些领域如呼吸系统药物和心脑血管药物中出现增长。
• 中成药市场增速有所回落，但部分品种如丁苯酞氯化钠注射液仍保持稳定增长。

集采政策影响

• 集采政策对医院端药品销售额和销售量有显著影响，非集采药品销售额出现大幅下滑。
• 集采药品销售量增长显著，但单位制剂销售额下降，反映价格竞争激烈。
• 药店端药品销售量受集采影响下滑，但销售额仍保持增长，单位制剂销售额逐年递增。

总结

综上所述，2023H2-2024H1中国药品市场在院内外整体保持稳定，医院端为主流销售渠道，药店端增长显著。化学药仍占主导地位，生物药和中成药市场增速较快，本土企业占据市场主导地位。抗肿瘤药物和免疫调节药物、皮肤病药物、感觉系统药物为市场增长的主要驱动力。集采政策对市场结构和价格产生深远影响，推动以量换价趋势。未来，随着政策的持续影响和市场的发展，生物药和创新药将可能继续引领市场增长。