2023-01-17-HRflag-2023全球上市人力资源企业市值研究报告_228页_30mb

报告摘要

2023全球上市人力资源服务企业市值研究总结

核心内容

本报告《2023全球上市人力资源服务企业市值研究》分析了2022年全球上市人力资源服务企业的市值变化、行业分布、主要业务领域以及市场表现。报告指出，2022年全球人力资源服务行业整体面临巨大挑战，市值整体下滑，但部分细分领域和企业仍表现出强劲增长潜力。

主要观点

行业整体表现低迷
- 2022年全球上市人力资源服务企业总市值从年初的47,224.34亿人民币降至年末的37,293.68亿人民币，全年市值净额跌幅近万亿人民币。
- 超8成（83%）企业市值收缩，仅19家企业（约17%）实现市值增长。
市值增长与下降显著
- 市值增长最多的企业是CBIZ，增长额为28.16亿人民币，增幅21.35%。
- 市值跌幅最大的企业是瑞可利（Recruit Holdings），跌幅达2,723.19亿人民币，降幅42.85%。
- Workday、韦莱韬悦（WTW）和瑞可利（Recruit Holdings）是2022年市值跌幅前三的企业。
细分领域分布
- 灵活用工企业占据最大市场份额（26%），其次是招聘流程外包（12%）和人才寻猎（12%），合计占人力资源全领域企业的一半。
- 从细分领域来看，灵活用工企业表现出较强的市场活跃度，即使在整体行业下行趋势中，仍保持增长。
国别分布
- 美国仍然是全球人力资源服务企业的主要市场，占据39%的市场份额，日本和英国分别位列第二和第三，占比为28%和10%。
- 中国人力资源服务企业全球占比为8%，位列第四。
市盈率与市净率分析
- 前100名人力资源企业的平均市盈率为21.47，而GEE Group以2.87的市盈率排名第一，显示其被低估。
- 市净率方面，HeadHunter以0.14排名第一，显示其投资价值较高。
市值TOP10企业分析
- 安德普翰（ADP）连续两年位列第一，总市值为6,659.37亿人民币。
- 威达信（MMC）和怡安（Aon）分别位列第二和第三，市值分别为5,516.43亿和4,172.61亿人民币。
- 瑞可利（Recruit Holdings）和Workday市值分别为3,632.54亿和2,890.21亿人民币，位列第四和第五。
- 任仕达（Randstad）和Paylocity Holding新晋入围TOP10，但市值均在千亿人民币以下。
- BOSS直聘（BOSSZhipin）和CeridianHCM掉出TOP10榜单。
市值变化趋势
- 多数企业市值出现下降，其中Workday、WTW、Recruit Holdings等企业跌幅显著。
- 一些企业如CBIZ、BBSI、ShiftPixy等则表现出显著增长。