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2025中国AIEV产业年度回顾及发展总结报告

报告背景

AIEV（人工智能电动汽车）是指以电动化为基础、网联化为支撑、AI为核心的新一代智能汽车，具备整车自感知、自决策、自进化能力。随着电子电气架构向集中式/中央计算演进，汽车正从传统交通工具转变为“可持续进化的智能终端”。2025年，中国AIEV乘用车侧将进入以AI模型能力、数据闭环与算力平台为核心的竞争阶段。城市NOA加速普及，智能座舱由“屏幕+语音”演进为基于AI驱动的智能体空间，智能底盘在线控与线控转向、线控制动、主动悬架等方向加速量产，固态电池预计在未来两年实现小批量装车。商用车侧，L4场景实现常态化运营，Robotaxi、Robovan、Robotruck及港口物流等场景进入规模化推进阶段。

核心观点

2025年，中国乘用车产业竞争将从单纯的价格战转向自研能力和快速落地能力的比拼。上游传感器与算力芯片的国产化提升，以及算法与算力平台、数据闭环的竞争深化，推动产业链自主可控度提升。在L4应用车域，车队化运营能力和商业化验证成为重要维度。

智能驾驶

• 2025年，智能驾驶进入“规模上车+场景运营”加速期，城市NOA加速向15万元以下车型渗透。
• 头部智驾方案商依托量产经验与数据闭环持续拿下新定点，高阶NOA加速上车。
• 算法形成双引擎路线，VLA和世界模型成为主流选择，两者均依托端到端大模型和海量数据。
• 实际工程中，混合应用成为主流：车端部署蒸馏版VLA策略，云端以世界模型进行仿真与训练，再将压缩策略下发车端执行。
• 头部主机厂与智驾方案商合作，采用“自研关键能力+绑定头部方案商”的协同研发模式，实现快速落地与成本优化。

智能座舱

• 智能座舱正迈向L3阶段，座舱操作系统向万物互联的智能生态演进。
• 座舱OS从“应用承载系统”演进为“能力编排平台”，通过统一账号、数据、权限、消息总线与车控接口，实现多域协同。
• AI Agent成为核心，通过多模态感知、任务规划与跨域执行，打造“可感知、可记忆、可决策”的智能体空间。
• 华为鸿蒙OS与小米澎湃OS通过生态协同与端云能力，推动座舱OS平台化发展，为Agent交互提供可落地的执行通路。

智能底盘

• 智能底盘从单一线控部件升级为与感知深度融合的XYZ三轴一体姿态控制系统，为高阶智驾提供冗余与安全的电子底座。
• 线控转向、线控制动与主动悬架等技术加速量产，实现车辆运动的精细化控制。

固态电池

• 固态电池在部分车型上小规模量产，配合集成能量管理与热管理系统，将续航推向1000km级并兼顾快充与安全。

乘用车市场发展

1.1 2025中国AIEV乘用车市场表现

• 2025年AIEV乘用车销量预计达436.3万台，渗透率18.7%。
• 智驾、座舱、智能底盘与固态电池技术协同跃迁，推动AIEV市场结构优化。
• 头部主机厂深度合作智驾方案商，实现快速落地与成本优化。

1.2 2025中国AIEV商用车市场表现

• L4级自动驾驶商业化进程加速，Robotaxi、Robovan、Robotruck及港口物流等场景实现常态化运营。
• 2025年全国运营车辆预计超过5,000辆，2026年有望达到万辆以上。
• Robotaxi单车毛利率达21%，接近传统出租车，商业模式已验证，规模化条件具备。

乘用车产业发展总结

2.1 智能驾驶领域发展总结

• 产业链形成多方竞合格局，上游芯片市场由英伟达和华为主导，国产方案快速上升。
• 智驾方案商成为轻量化快速布局智能辅助驾驶的最优解，通过规模化量产与数据闭环降低车企研发风险与成本。
• 算力平台竞争由芯片性能延伸至域控产品化能力，推动平台从域控走向集中式大算力。
• 主机厂自研芯片进入量产验证阶段，如蔚来神玑NX9031、小鹏图灵AI芯片等。

2.2 智能座舱领域发展总结

• 智能座舱向L3阶段演进，引入AI Agent中枢，实现多模态感知与跨域执行。
• 座舱OS向万物互联演进，支持多屏互动与多音区控制，提升用户体验。
• AI全栈能力重塑传统座舱技术，实现车内应用的全新体验，如AI旅行家、AI场景大师等。
• 杰发科技通过MCU+SoC全栈能力，夯实座舱底层算力与安全底座，支持L3座舱需求。

2.3 智能底盘领域发展总结

• 智能底盘融合感知，实现XYZ三轴一体姿态控制，提升车辆运动安全性与稳定性。
• 线控技术加速量产，为高阶智驾提供冗余与安全的电子底座。

2.4 固态电池领域发展总结

• 固态电池在部分车型上小规模量产，推动续航与快充能力提升。
• 配合能量管理与热管理系统，实现1000km级续航与高安全性。

商用车辆产业发展总结

3.1 Robotaxi领域发展总结

• Robotaxi进入商业化加速阶段，单车毛利率达21%，商业模式验证成功。
• 头部企业布局Robotaxi，实现全国运营车辆超5,000辆，2026年有望达万辆以上。

3.2 Robovan领域发展总结

• Robovan城配物流车步入商业化拐点，L4解决方案商、车企与政府协同，生态体系已形成。
• 每年可帮助快递驿站节约19%成本，实现多场景覆盖。

3.3 港口物流领域发展总结

• 自动驾驶集卡在成本模型上超越传统燃油集卡，单车每年节省约6万元成本。

3.4 Robotruck领域发展总结

• Robotruck干线物流实现降本与商业模式成熟，成本竞争力显著。
• 三种模式（轻资产/重资产/混合）并行，推动商业化落地。

3.5 中国L4商用车市场规模预测

• 2025年L4商用车市场规模预计显著增长，为2026年全面商业化奠定基础。

技术趋势与产业图谱

• 智能驾驶技术呈现“双引擎”架构，VLA与世界模型各具优势，混合应用成为主流。
• 座舱操作系统走向AIOS，支持多域协同与跨场景服务。
• AI Agent通过智能体与空间交互构建场景服务，提升用户舒适度与幸福感。
• 车载大模型提升全舱智能体验，实现个性化与主动式车控交互。
• 整车电子电气架构向集中式/中央计算演进，推动智能驾驶与智能座舱的深度融合。