亿欧智库-2021年中国家装行业数字化研究报告-2021.3-51页_3mb

2021年中国家装行业数字化转型研究报告总结

核心内容

本报告分析了中国家装行业的整体发展情况及数字化转型的进程。家装行业作为超大规模市场，尽管在2015年后进入低速增长阶段，但其发展潜力依然显著。随着消费者需求从“以房为本”向“以人为本”转变，家装行业正经历从传统模式向数字化、智能化、定制化方向的深度转型。

主要观点

• 家装行业现状：当前家装行业市场规模达3.54万亿元，其中建材、软装和服务市场分别占1.06万亿、1.59万亿和0.88万亿。行业集中度较低，呈现“大行业、小公司”的格局。
• 数字化必要性：疫情加速了行业分化，推动了数字化进程。家装行业数字化有助于提升营销效率、降低运营成本、优化供应链管理，并满足消费者对“更好、更快、更适合”的需求。
• 数字化可行性：数字化与模式创新相辅相成，定制、整装等企业已开始布局数字化工具，如ERP、MES、BIM系统等，提升整体运营效率。行业集中度提升也为数字化提供了更坚实的支撑。
• 数字化发展进程：家装行业数字化起步于2014年，经历信息化、电商化、O2O尝试后，2018年后进入“重视”阶段。目前仍处于早期阶段，主要集中在设计、生产、供应链和消费者链接环节。

关键信息

1. 中国家装行业发展历史及现状

• 家装行业经历了起步期、快速爆发期、调整期、全面发展期和成熟期五大阶段。
• 2020年家装市场总产值为2.16万亿元，较20年前增长显著。
• 家装行业增速放缓，从2018年起，行业整体进入低速增长阶段。

2. 家装行业数字化必要性

• 疫情加速分化：疫情对家装行业短期业绩影响有限，但长期加速了卖场的分化和品类的迭代。
• 增速放缓警示：家装行业营销支出增加，利润率进入下降区间，数字化成为提升竞争力的关键。
• 消费者信任缺失：家装行业标准化程度低、服务流程不透明，导致消费者信任度不高，数字化有助于改善这一问题。

3. 家装行业数字化可行性

• 集中度与飞轮效应：龙头企业的集中度提升，推动了数字化投入，形成正向循环。
• 模式创新与数字化共荣：定制家装等模式需要高程度的数字化支持，提升其服务价值。
• 互联网深化家装的数字土壤：互联网家装使多个环节在线化，推动数据资产的积累与优化。

4. 家装行业数字化发展进程

• 设计环节：从3D设计向BIM系统过渡，实现设计端、业主端、施工端的数据互联互通。
• 生产制造环节：柔性生产需求推动生产环节的自动化、信息化、数字化变革，但整体占比仍较低。
• 渠道供应链环节：头部企业正在推进供应链数字化，但经销商网络对数字化的接受度仍有限。
• 消费者链接环节：品牌商加强全渠道、全生命周期的数字化消费者管理，卖场也在推进线下数字化体验。
• 施工服务环节：施工环节的数字化依赖互联网平台，但人工影响较大，数字化程度仍较低。

未来趋势

• 消费者导向：家装行业将围绕消费者的“更好、更快、更适合”进行转型，提升性价比、缩短决策周期和工期。
• 多环节整合：整装、精装等模式将推动家装产业链的整合与优化。
• 装配式装修：作为制造端更优的发展方向，装配式装修将大幅降低材料成本和施工时间，提升环保标准。
• 数据资产沉淀：数字化将带来数据资产的积累，提升行业整体的运营效率和服务质量。

总结

中国家装行业正处于从“以房为本”向“以人为本”转型的关键阶段。数字化是推动行业升级的重要手段，有助于解决标准化不足、服务不透明、消费者信任缺失等问题。尽管目前行业仍处于早期数字化阶段，但随着头部企业的引领和模式创新的推动，家装行业的数字化进程将不断深化，最终实现全链条、全生命周期的智能化管理。