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债券快讯总结

核心内容

4月6日，中资美元债一级市场有三家公司计划进行债券发行，分别为扬州经开、西安城投集团和中国电建集团。这些发行均以RegS形式进行，以美元计价，并涉及不同类型的债券结构。

主要观点

• 扬州经开拟发行高级绿色债券，预期发行评级为Ba1（穆迪）和BB+（标普），由光银国际、民银资本和中金公司担任联席协调人及顾问，4月6日起召开固收投资者电话会议。
• 西安城投集团拟发行高级无抵押债券，预期发行评级为BBB+（惠誉），由多家金融机构担任协调人及顾问，同样于4月6日起召开固收投资者电话会议。
• 中国电建集团拟发行次级有担保永续证券，由电建海裕有限公司发行，中国电建集团提供无条件且不可撤销担保，预期发行评级为Baa2（穆迪），渣打银行和工银国际担任主要协调人及顾问。

关键信息

债券发行详情

市场综述

• 港股表现：恒生指数下跌1.87%，恒生大型股指数下跌1.89%，恒生中型股指数下跌1.35%，恒生小型股指数上涨0.16%。中资企业指数上涨0.94%，科技指数下跌3.82%。
• 行业表现：能源业和地产建筑业表现较好，分别上涨1.71%和1.36%。
• 内地股市：上证指数和深圳综合指数均微涨，分别为0.02%和0.01%。
• 港股通资金流向：沪股通和深股通北上净流出合计53.21亿；沪市和深市港股通南下净流入合计5.19亿。
• 美股表现：道琼斯工业指数下跌0.92%，标普500指数下跌1.42%，纳斯达克综合指数下跌2.61%，费城半导体指数下跌5.13%。
• 美元指数：上涨0.93%，报收99.49点。
• 期货与大宗商品：恒生期货上涨0.3%，伦敦黄金现货下跌0.08%，布伦特石油下跌2.96%。人民币兑美元汇率上涨0.07%，报收6.36。

经济数据概览

强势个股

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