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债券市场与股市动态总结（2022年7月20日）

一、中资美元债一级市场发行情况

1. 联想集团发行两笔债券

• 债券类型：144A/RegS，高级无抵押票据
• 期限与利率：
  • 5.5年期票据，初始指导价为T+290bps，最终定价为T+265bps
  • 10年期绿色票据，初始指导价为T+310bps，最终定价为T+350bps
• 评级：
  • 穆迪：Baa2 稳定
  • 标普：BBB- 正面
  • 惠誉：BBB 稳定
• 承销机构：法国巴黎银行、花旗集团（B&D）、瑞士信贷、星展银行、高盛（亚洲）、汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人

2. 漳州九龙江集团发行可持续债券

• 债券类型：RegS，3年期，固定利率，5亿美元高级无抵押可持续债券
• 利率：初始指导价为5.25%，最终定价为4.90%
• 评级：惠誉 BBB- 稳定
• 承销机构：
  • 国泰君安国际（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人
  • 光银国际、银河国际、兴证国际、中金公司、中信里昂、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、安信国际、华夏银行香港分行、华泰国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行和日兴证券担任联席账簿管理人和牵头经办人

3. 广州开发区投资集团潜在发行

• 债券类型：RegS，固定利率，以美元计价的高级无抵押可持续票据
• 预期评级：BBB+（惠誉）
• 承销机构：
  • 国泰君安国际和中国银行担任联席全球协调人、账簿管理人和牵头经办人
  • 农银国际、交通银行、上银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、中信里昂、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、安信国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行和日兴证券担任联席账簿管理人和牵头经办人
• 时间安排：7月20日召开固收投资者会议

二、市场综述

1. 港股表现

• 恒生指数：上涨1.11%，报收20890.22点
  • 大型股：+1.12%
  • 中型股：+0.45%
  • 小型股：+0.81%
• 中资企业指数：下跌0.31%
• 科技指数：上涨1.56%
• 行业表现：
  • 能源业：+0.18%
  • 电讯业：+0.32%
  • 公用事业：-0.20%
  • 非必需性消费市场：-1.42%

2. 内地股市表现

• 上证指数：上涨0.77%，报收3304.72点
• 深证综指：上涨0.71%，报收2210.46点

3. 港股通与沪股通资金流动

• 北上资金：合计净流入36.78亿元
  • 沪股通：+19.33亿元
  • 深股通：+17.45亿元
• 南下资金：合计净流入8.7亿元
  • 沪市港股通：+9.4亿元
  • 深市港股通：-0.7亿元

4. 美国股市表现

• 道琼斯工业指数：+0.15%，报收31874.84点
• 标普500指数：+0.59%，报收3959.9点
• 纳斯达克指数：+1.58%，报收11897.65点
• 费城半导体指数：+2.49%，报收2872.96点

5. 欧洲股市表现

• 富时100指数：-0.44%，报收7264.31点
• CAC40指数：-0.27%，报收6184.66点
• DAX指数：-0.20%，报收13281.98点

6. 期货与大宗商品

• 恒生期货：+1.15%，报收27329.4点
• 布伦特原油：-0.69%，报收106.61美元/桶
• 美元兑人民币（CFETS）：-0.01%，报收6.74

三、近期强势个股（2022年7月20日）

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