联合国贸易发展委员会-关键矿产：供应链、贸易流和增值（英）-2023-16页_805kb

关键矿产供应链分析总结

1. 研究背景

随着向低碳未来过渡，锂、钴、石墨等关键矿产对生产清洁技术（如电动汽车）至关重要。发展中国家（尤其是非洲国家）拥有这些矿产的大量储备，已参与供应链中。本文分析电动汽车价值链中这些矿产的双向往返贸易流，旨在为产矿国如何增强本地精深加工提供发展建议。

2. 分析方法

• 使用联合国商品贸易统计数据库的6位HS贸易数据，辅以加工阶段的定义：
  • 矿石开采（初加工）
  • 精炼加工（化学/冶金处理）
  • 电池制造（电极、电池包和完整车辆生产）
• 通过桑基图可视化贸易流，展示不同加工阶段的流向和市场集中的情况。

3. 具体矿物分析

锂

• 市场集中：主要开采国家包括澳大利亚（锂精矿）、智利（卤水锂）、中国（精炼能力）。
• 贸易格局：中国主导精炼与制造，主要出口电池包至德国、美国等国家。原始开采与精炼之间存在显著价差（6.4 vs $150/千克）。
• 应用限制：锂用于多种领域（玻璃、电池等），图示未彻底区分。

钴

• 供应链高度集中：约70%钴矿由中国进口，86%由中国加工。精炼加工全部由中国完成。
• 加工能力：中国加工钴基电池材料占比高达49%，锂基电池材料出口微弱且集中度低。
• 市场集中度趋高：钴价高（2022年钴精矿值$1.9亿，氢氧化钴$93亿）部分由于生产和供应集中。

石墨

• 供应链不均衡：中国主导天然石墨（65%产量）和人造石墨市场，主要出口至新兴电动汽车市场。
• 加工多样化：天然与人工石墨各有优势（成本、性能等），桑基图展示了在加工阶段集中。

4. 结论

• 市场集中显著：在全球供应链中，关键矿产交易呈现高度集中现象，尤其是早期的几种初级材料乃至电池制造环节。
• 价值在下游增加：随着产业链向下延伸（从采矿到电池到整车），价值密度不断增高，但也面临供应链集中的高风险：供应中断、地缘政治波动潜在风险。
• 政策建议：发展中国家应提升本地供应链的分析能力，增加矿产的精深加工，优化电动汽车价值链的风险与收益。