艾瑞咨询-2020Q2中国第三方支付行业数据发布-2020.9-14页_978kb

中国第三方支付市场数据发布报告总结

核心内容

本报告分析了2020年第二季度及第三季度中国第三方支付市场的发展情况，涵盖第三方移动支付、二维码支付及互联网支付等多个细分领域，揭示了行业规模、结构变化、竞争格局及未来趋势。

主要观点

• 行业规模回升：2020年第二季度，中国第三方移动支付交易规模回升至59.8万亿元，同比增长8.8%，已恢复至疫情前水平。
• 驱动引擎转换：移动金融类支付成为未来移动支付市场增长的核心驱动力，其交易规模持续上升，预计在2020年第三季度将增长至62.1万亿元。
• 二维码支付复苏：随着居民生活恢复正常，二维码支付交易规模在2020年第二季度达到8.0万亿元，环比增长19.3%，与去年同期基本持平。
• 二维码收单市场：二维码收单市场规模在2020年第二季度约为3.3万亿元，收单企业通过提供数字化服务助力小微商户智能化升级。
• 互联网支付转型：中国第三方互联网支付市场正经历从“求量”到“求质”的转型，2020年第二季度交易规模为5.4万亿元，环比增长2.0%。

关键信息

第三方移动支付交易规模

• 2020Q2：59.8万亿元，同比增长8.8%。
• 增长原因：
  • 电商促销季带动线上消费增长。
  • 疫情影响减小，线下商业复苏。
  • 移动金融类支付成为增长主力。
• 市场结构：
  • 个人应用类支付占比55.2%（2020Q2）。
  • 移动消费类支付占比20.7%（2020Q2）。
  • 移动金融类支付占比持续上升。

二维码支付交易规模

• 2020Q2：8.0万亿元，环比增长19.3%。
• 市场复苏：线下商业复苏带动二维码支付交易规模快速上升，头部机构通过商户补贴政策促进市场恢复。
• 历史趋势：二维码支付市场自2017年起进入平稳增长阶段，2020Q2交易规模与去年同期基本持平。

二维码收单市场交易规模

• 2020Q2：3.3万亿元。
• 市场特点：
  • 收单服务商通过提供数字化服务助力小微商户升级。
  • 个人码在2017-2018年快速增长，但2019年后市场进入平稳阶段。
• 竞争格局：部分企业如美团、拉卡拉已形成较强卡位优势，有望成长为二维码收单市场巨头。

第三方互联网支付交易规模

• 2020Q2：5.4万亿元，环比增长2.0%。
• 市场趋势：
  • 网络借贷风口消失后，尚未找到新的规模爆发点。
  • 支付企业正从追求交易规模转向“支付+科技”综合能力输出。

市场竞争格局

• 头部企业：支付宝和财付通占据市场主导地位，分别拥有55.6%和38.8%的市场份额。
• 第二梯队：各支付企业聚焦细分领域，如壹钱包、联动优势、快钱、苏宁支付等，通过差异化服务提升竞争力。
• 市场多元化：企业业务呈现多元化、集团化、跨行业特征，艾瑞仅针对支付交易规模进行核算，不单独披露其他业务数据。

未来预测

• 移动支付：预计2020年第三季度交易规模将增长至62.1万亿元，移动金融类支付将成为长期增长驱动力。
• 二维码支付：预计在疫情后将持续复苏，收单市场将通过技术和服务创新进一步扩大。
• 互联网支付：市场将向高质量、综合服务能力方向发展，支付企业需加强科技输出能力。

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