民生银行-我国银行系金融科技子公司发展状况及趋势分析-2019.1-30页_1mb

报告摘要

我国银行系金融科技子公司发展状况及趋势分析总结

核心内容

我国银行系金融科技子公司在2018年末已形成六家商业银行成立的格局，包括兴业银行、平安银行、招商银行、光大银行、建设银行和民生银行。这些子公司在金融科技转型背景下，依托母行优势，逐步构建起覆盖企业运营前、中、后台的产品体系，并开展技术输出服务，以应对互联网金融科技公司的竞争，推动自身创新发展。

主要观点

成立背景：
- 自身发展需要：为突破传统体制限制，推动金融科技内部孵化，提升竞争力。
- 市场需求拉动：中小型金融机构缺乏IT能力，急需科技支持。
- 外部竞争推动：互联网金融科技公司凭借技术优势和场景布局占据市场主导地位。
发展现状：
- 成立情况：2015年兴业银行率先成立，2018年建设银行成为首家国有大行成立的金融科技子公司。
- 股权架构：分为全资和合资两种模式，如兴业数金为合资型，建信金科为全资型。
- 产品体系：各子公司围绕母行优势，构建覆盖前台、中台、后台的科技服务体系，提供智能解决方案、云服务、开放平台及咨询服务。
- 技术输出：主要模式包括软件输出、金融云输出、开放平台输出和咨询服务输出，其中金融云和开放平台成为主流方向。
发展趋势：
- SWOT分析：优势在于对金融行业的深刻理解、集团资源整合及监管合规能力；劣势在于技术敏感度、场景深入度、底层技术能力及人才短缺；机会在于科技赋能、内部孵化加强及金融云发展红利；威胁包括市场竞争、技术风险及集团内外部资源平衡问题。
- 未来模式：以“对内创新平衡、对外合作共赢、对上主动合规、对下技术输出”四步走模式推动金融科技颠覆式创新，加强与技术类企业、银行同业合作，构建开放银行生态。

关键信息

一、银行系金融科技子公司成立背景

内部孵化转型需要：解决传统银行体制对创新的制约，推动科技能力输出。
市场需求拉动：中小金融机构信息化能力不足，亟需外部科技支持。
外部竞争推动：互联网金融科技公司凭借技术优势和场景布局形成竞争压力。

二、发展现状

1. 基本情况

六家银行成立金融科技子公司，其中五家为股份制银行，一家为国有大行。
股权架构包括全资和合资两种形式，如兴业数金为合资型，建信金科为全资型。

2. 产品体系

兴业数金：构建“4朵云”产品体系，包括银行云、普惠云、非银云、数金云。
金融壹账通：主打区块链、人工智能、云技术，提供智能银行云、保险云、投资云等服务。
招银云创：提供金融基础云、业务云、专项咨询等服务。
光大科技：依托云缴费平台，打造普惠生态系统。
建信金科：输出风险计量、人脸识别、整体系统解决方案等服务。
民生科技：构建“金融+科技+生活”生态圈，提供智能渠道、产品、风控等服务。

3. 内部服务

提升信息化水平：通过数据整合、系统重构、技术孵化，提高集团信息化能力。
赋能金融科技转型：推动金融服务场景化、平台生态化、风险管理智能化。
促进创新体制改革：实现经营管理数字化、激励机制市场化。

4. 技术输出

四种模式：
- 软件输出：针对已信息化但存在业务痛点的客户，提供快速解决方案。
- 金融云输出：整合技术、业务流程、资源，为客户提供整体云平台服务。
- 开放平台输出：通过API、SDK等技术，实现科技组件的灵活调用。
- 咨询服务输出：提供流程化、一体化的解决方案，周期较长但服务全面。
市场格局：金融壹账通、兴业数金、平安科技占据主导地位，光大科技、招银云创及建信金科、民生科技尚处于探索阶段。

三、发展趋势

对内：创新平衡
- 优化创新机制，建立市场化人才激励体系。
- 整合集团内部资源，打通底层数据，实现流程变革。
- 平衡集团内部服务与对外输出，提升整体运营效率。
对外：合作共赢
- 构建开放银行平台，连接技术企业与金融机构。
- 推动银行间合作，共建金融科技实验室，探索新技术在金融场景中的应用。
对上：主动合规
- 面对日益严格的监管要求，加强合规管理。
- 顺应混业监管、穿透式监管等趋势，确保业务合规发展。
对下：技术输出
- 金融云：成为技术输出的重要方向，助力中小银行实现信息化升级。
- 开放银行：通过API接口，实现金融机构与商业生态的对接，推动生态闭环。