20170526-英皇证券_香港_-每日财经评论_11页_2mb
报告摘要
2017年5月26日股市總結
核心內容
- 美股走高：美股連續第六個交易日收高，納斯達克指數首次突破6,200點，創歷史新高。百思買首季同店銷售增長1.4%，股價急升22%。Amazon股價上漲1.33%，連續第四日創歷史新高。
- 油價下跌：OPEC延遲減產9個月未能超過市場預期，導致油價大跌近5%，紐約油價收於48.9美元。
- A股反彈：滬綜指收復3,100點關口，全日升1.43%，創逾一個半月最大單日升幅。深成指及創業板指午後反彈翻紅，分別高收0.83%及0.08%。兩市成交額達4,287億元人民幣，較上一交易日增加25.2%。
- 港股表現：內房股及中資券商股持續走強，中國平安突破短線目標價50元，华润置地表現最佳。部分個股仍有調整壓力，如ASM PACIFIC、舜宇光學科技及IGG。
主要觀點
- 市場情緒樂觀：美聯儲官員對經濟前景持樂觀態度，預計將進行縮表。美國初領失業救濟金人數勝預期，推動美股上漲。
- 企業動態：復星國際宣布將向豫園出售28家附屬公司，涉及總代價241.6億元人民幣，豫園將發行約24.21億股代價股份。中國糧油收購中糧福臨門食品營銷全部股權，現金代價10.5億元人民幣。
- 投資建議：新秀麗現價被視為吸納機會，建議短線買入，目標價HK$35，止蝕價HK$28。新秀麗電商業務佔總業務約10%，正積極拓展自家電商平台。
關鍵信息
指數表現
| 指數 |
收市價 |
最高 |
最低 |
升跌 |
升跌 (%) |
| 恒生指數 |
25,631 |
25,681 |
25,492 |
202 |
0.80 |
| 恒生國企指數 |
10,572 |
10,599 |
10,431 |
181 |
1.74 |
| 上海綜合指數 |
3,108 |
3,115 |
3,053 |
44 |
1.43 |
| 深圳綜合指數 |
9,894 |
9,918 |
9,728 |
81 |
0.83 |
| 道瓊斯 |
21,083 |
21,112 |
21,051 |
71 |
0.34 |
| 納指 |
6,205 |
6,217 |
6,175 |
42 |
0.69 |
| 標普500 |
2,415 |
2,419 |
2,408 |
11 |
0.44 |
| 德國DAX |
12,622 |
12,698 |
12,544 |
-21 |
-0.17 |
| 日經225 |
19,813 |
19,851 |
19,720 |
70 |
0.36 |
| VIX恐慌指數 |
10.0 |
10.3 |
9.7 |
0.0 |
-0.30 |
| 紐約油價 |
48.9 |
52.0 |
48.5 |
-2.5 |
-4.79 |
| 黃金 |
1,255.7 |
1,259.8 |
1,253.9 |
-3.1 |
-0.24 |
A股與港股成交情況
- 滬港通：中國平安買入金額304.2百萬人民幣，賣出284百萬，成交額588.2百萬人民幣。
- 深港通：海康威視買入188.4百萬人民幣，賣出99.6百萬，成交額288百萬人民幣。
股票表現
中港金融股表現
恆生指數期貨
| 期貨指數 |
收市價 |
最高 |
最低 |
升跌 |
成交量 |
未平倉 |
高低水 |
| 恒指即月 |
25,633 |
25,666 |
25,402 |
0.84 |
172,666 |
111,911 |
2 |
| 恒指下月 |
25,424 |
25,459 |
25,203 |
1 |
91,859 |
68,460 |
-207 |
| 國期即月 |
10,561 |
10,586 |
10,368 |
1.65 |
198,267 |
160,312 |
-11 |
| 國期下月 |
10,402 |
10,426 |
10,211 |
2 |
136,477 |
129,390 |
-170 |
信貸與經濟預測
- 中國社科院：預計中國經濟增長速度將繼續下降，潛在增長率將低於6%。
- Carson Block：指出中國信貸泡沫可能導致信貸危機，但未預計具體時間。
其他市場動態
- OPEC延長減產協議：與非OPEC主要產油國達成共識，將減產協議延長至明年3月。
- 黃金流入：4月自香港流入中國的黃金量按月減少33.5%，但淨流入量仍為9個月內第二多。
股票推介
- 新秀麗 (1910.HK)：
- 現價：HK$30.45
- 目標價：HK$35
- 止蝕價：HK$28
- 2016年首季銷售淨額上升29.06%，電商業務佔比約10%
- 未來將尋找合適的收購機會，以補充地域及產品類型上的空白
- 建議現價吸納，短線目標價HK$35，止虧價HK$28
内地信息
- 經濟增長預測：中國經濟增長率將進入「新常态」，不再追求高增長率。
- 黃金流入：4月自香港流入中國的黃金量按月減少33.5%，但淨流入量仍為9個月內第二多。
環球財經熱點
- 信貸風險：Carson Block警告中國信貸泡沫可能導致信貸危機，質疑中央能否對抗傳統經濟定律。
- OPEC減產：OPEC與非OPEC主要產油國達成共識，將減產協議延長9個月至明年3月。
恆生AH股溢價指數
| 股票名稱 |
H股收市價 |
A股收市價 |
H股相對A股 (%) |
| 建設銀行 |
HK$6.42 |
HK$7.12 |
-9.87 |
| 中信銀行 |
HK$5.01 |
HK$7.03 |
-28.76 |
| 工商銀行 |
HK$5.16 |
HK$5.85 |
-11.84 |
| 中国平安 |
HK$50.15 |
HK$51.60 |
-2.81 |
| 中国人寿 |
HK$25.50 |
HK$32.51 |
-21.56 |
中港金融股表現
- 中國平安 (2318.HK)：五日升跌8.79%，14天RSI為77.9
- 中國人壽 (2628.HK)：五日升跌5.81%，14天RSI為62.8
- 建設銀行 (939.HK)：五日升跌1.42%，14天RSI為48.9
- 中國銀行 (3988.HK)：五日升跌0.52%，14天RSI為56.9
- 農業銀行 (1288.HK)：五日升跌3.31%，14天RSI為62.0
路一带
- 中交建 (1800.HK)：五日升跌-0.38%，14天RSI為42.3
- 中鐵建 (1186.HK)：五日升跌-0.74%，14天RSI為36.3
- 中鐵 (390.HK)：五日升跌-1.22%，14天RSI為30.7
- 中車 (1766.HK)：五日升跌-0.95%，14天RSI為35.2
- 中國建築 (3311.HK)：五日升跌2.88%，14天RSI為48.6
能源/汽車
- 中廣核 (1816.HK)：五日升跌-1.72%，14天RSI為38.6
- 保利協鑫 (3800.HK)：五日升跌0.00%，14天RSI為29.4
- 光大國際 (257.HK)：五日升跌0.10%，14天RSI為37.0
- 中石油 (857.HK)：五日升跌0.56%，14天RSI為38.3
- 中海油 (883.HK)：五日升跌0.33%，14天RSI為50.3
中產消費
- IMAX CHINA (1970.HK)：五日升跌-2.64%，14天RSI為38.9
- 錦江酒店 (2006.HK)：五日升跌-0.46%，14天RSI為44.6
- 香港中旅 (308.HK)：五日升跌1.82%，14天RSI為50.2
- 蒙牛乳業 (2319.HK)：五日升跌2.75%，14天RSI為66.3
- 安踏體育 (2020.HK)：五日升跌2.76%，14天RSI為45.0
軟件/科網/文化
- 騰訊 (700.HK)：五日升跌5.00%，14天RSI為82.0
- 金蝶國際 (268.HK)：五日升跌-0.32%，14天RSI為42.7
- 阿里影業 (1060.HK)：五日升跌5.38%，14天RSI為63.3
- 慧聰網 (2280.HK)：五日升跌-3.59%，14天RSI為34.8
- IGG (799.HK)：五日升跌-2.35%，14天RSI為49.0
醫藥/電訊
- 石藥集團 (1093.HK)：五日升跌3.40%，14天RSI為60.8
- 國藥控股 (1099.HK)：五日升跌5.47%，14天RSI為53.2
- 中國移動 (941.HK)：五日升跌1.94%，14天RSI為59.4
- 中國電信 (728.HK)：五日升跌2.90%，14天RSI為58.7
- 香港電訊 (6823.HK)：五日升跌1.79%，14天RSI為61.9
公用/本地地產
- 長和 (1.HK)：五日升跌2.62%，14天RSI為64.9
- 港鐵 (66.HK)：五日升跌-12.19%，14天RSI為47.6
- 領匯 (823.HK)：五日升跌3.01%，14天RSI為67.7
- 長實地產 (1113.HK)：五日升跌0.52%，14天RSI為-14.23
- 九龍倉 (4.HK)：五日升跌0.91%，14天RSI為46.6
美國上市－科網
- 阿里巴巴 (BABA)：收市價$123.63，升0.67%
- 百度 (BIDU)：收市價$191.95，升0.69%
- 京東 (JD)：收市價$41.02，升1.43%
- 奇虎 360 (QIHU)：收市價N/A，五日升跌-0.23%
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