20181022-上海证券-新三板周报_新三板提升风险防控处置效能_及时处置各类风险_6页_564kb

新三板周报（2018.10.15-2018.10.21）总结

核心内容

本周新三板市场整体呈现震荡调整态势，市场成交总量和成交额环比下降，部分行业板块出现较大跌幅。全国股转系统针对上陵牧业风险事件，及时采取多项措施加强风险防控与监管，体现了对市场风险的高度重视。

主要观点

风险防控措施升级

全国股转系统针对上陵牧业的大股东债券违约、违规担保及募集资金被强行划转事件，采取了以下处置措施：

• 紧急停牌：要求公司核实担保情况并及时披露，向投资者揭示风险。
• 现场核查：督促主办券商对担保事项是否履行审议程序及信息披露义务进行核查。
• 监管联动：与宁夏证监局沟通协调，并上报中国证监会。

全国股转系统进一步强化监管机制，包括：

• 重点监控：定期排查挂牌公司的偿债能力、债务融资行为和高比例质押情况。
• 加强引导：敦促挂牌公司主动披露、及时澄清、缓释风险。
• 加强督导：督促主办券商履行“看门人”职责。
• 及时处置：加大违规行为处理力度，重点处理违规引发风险或与风险事件交织的公司。
• 监管联动：完善与交易所、地方证监局的沟通协调机制，形成监管合力。

市场表现

• 指数走势：新三板成指收于959.31点，环比下跌0.60%；做市指数收于725.22点，环比下跌1.34%。
• 成交情况：日平均成交额为2.27亿元，环比减少0.35亿元。做市转让成交量为13,404.36万股，环比下降24.86%；竞价转让成交量为23,098.05万股，环比下降18.53%。
• 成交金额：做市转让成交金额为3.60亿元，环比下降13.69%；竞价转让成交金额为7.76亿元，环比下降13.31%。
• 换手率：做市转让企业换手率为0.181%，竞价转让企业为0.082%。

挂牌情况

• 新增挂牌企业：上周新增11家挂牌企业，总挂牌企业数达10,922家。
• 行业分布：工业、信息技术、非日常生活消费品和原材料行业是主要行业，分别占29.04%、26.52%、14.50%和11.60%。
• 财务数据：新增挂牌公司最新财年收入均值为4,256.01万元，净利润均值为459.92万元，净利润率均值为7.49%。

板块表现

• 涨幅前三：非日常生活消费品板块（+0.31%）、工业板块（+0.26%）、公用事业板块（+0.25%）。
• 跌幅前三：电信业务板块（-2.00%）、金融板块（-1.73%）、日常消费品板块（-1.27%）。

关键信息

• 风险事件：上陵牧业因违规担保导致募集资金被划转，全国股转系统已介入并上报证监会。
• 市场趋势：整体市场处于震荡调整状态，成交活跃度下降。
• 监管强化：全国股转系统提升风险防控效能，加强一线监管和跨部门协作。
• 行业分布：工业、信息技术、非日常生活消费品和原材料是新三板的主要行业。
• 新增企业：新增企业财务表现参差不齐，部分公司净利润为负。

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