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财富长城 | 热点资讯总结（09.14）

核心内容概览

本期《财富长城 | 热点资讯》聚焦当前热点行业及市场动向，涵盖算力网建设、天基计算星座、机器人皮肤商业化、盐穴压缩空气储能等多个领域，同时提供个股利好、期权动向、新股申购及市场回顾等信息，为投资者提供多维度参考。

主要观点与关键信息

1. 算力网建设：AI算力基建浪潮即将到来

• 政策支持：国常会强调算力网对人工智能发展的重要性，提出完善算力基础设施，推动算电协同、算网融合。
• 行业痛点：当前存在算力供需失衡、区域布局不均、核心技术待突破、绿色能效偏低等问题。
• 发展机遇：建议关注国产AI算力芯片、超节点服务器、网络交换传输、液冷散热、高压直流电源等板块。
• 相关公司：
  • 工业富联（601138）：业务涵盖云计算、通信网络及工业互联网。
  • 中际旭创（300308）：主营高端光通信收发模块，服务于云计算数据中心和数据通信领域。

2. 明珠星座计划启动：太空算力产业加速发展

• 计划目标：建设“吉瓦级天基计算星座”，推动智能计算能力向近地轨道延伸，目标到2030年实现全球覆盖。
• 技术优势：太空算力具备电源效率高、散热效率高、能源成本低等优势。
• 挑战与前景：面临宇宙辐射、发射成本高等挑战，但随着可回收火箭技术突破，产业有望爆发式增长。
• 相关公司：
  • 上海瀚讯（300762）：提供低轨卫星通信系统整体解决方案。
  • 信维通信（300136）：布局有源相控阵天线、高频高速连接器等卫星通信核心产品。

3. 机器人皮肤商业化爆发：市场规模有望达274亿元

• 市场需求：人形机器人销量上升带动机器人皮肤需求爆发，预计2030年国内需求达152.5万平方米。
• 产品特点：具备导热、防静电、缓冲碰撞、耐磨抗造等功能。
• 行业趋势：随着整机放量，机器人皮肤订单、材料工艺、智能产线将不断迭代升级，行业高成本问题逐步缓解。
• 相关公司：
  • 恒辉安防（300952）：柔性织物防护件已形成小批量销售。
  • 汉威科技（300007）：柔性触觉产品持续获得机器人本体厂商小批量订单。

4. 盐穴压缩空气储能项目启动：零碳储能技术加速落地

• 项目进展：世界最大盐穴压缩空气储能项目在江苏常州金坛区完成整组启动，验证设备稳定性。
• 技术优势：零碳排放、可大规模储能，年充放电约330次，一次可储存280万度电。
• 行业前景：压缩空气储能技术正从试验示范向规模化应用过渡，未来有望成为与抽水蓄能并行的主流储能技术。
• 相关公司：
  • 科远智慧（002380）
  • 常宝股份（002478）

个股利好

期权动向

• 上证50ETF：华夏现货报收于2.981元，下跌1.16%。
• 期权总成交面额：341.101亿元，期现成交比0.23，权利金成交金额4.258亿元。
• 合约总成交：1,129,606张，较上一交易日增加143.89%。
• 总持仓：1,356,219张，较上一交易日增加5.53%。
• 认沽认购比：0.80（上一交易日为0.67）。

新股申购

• 凯达重工（bj920025）：
  • 申购代码：920025
  • 申购价格：4.26元
  • 发行市盈率：13.76倍
  • 主营：轧辊、辊环等钢材轧制关键部件

交易提示

公告淘金

1. 中巨芯（688549）：拟投资11亿元建设高纯石英材料项目，拓展半导体材料服务范围。
2. 雪天盐业（600929）：拟收购河北坤天100%股份，公司股票将于2026年9月14日复牌。
3. 有研硅（688432）：拟收购山东有研艾斯71.89%股权及山东有研半导体14.98%股权，股票将于9月14日复牌。
4. 宏桥控股（002379）：拟收购云南宏桥新能源及云南新创100%股权，消除同业竞争。
5. 宏昌电子（603002）：拟定向增发不超过18亿元，用于高端覆铜板、半固化片等项目。
6. 浪潮信息（000977）：拟定向增发不超过90亿元，用于新一代AI基础设施及液冷算力项目。

市场回顾

• 主力资金净流出：526.62亿元。
• 净流入前三板块：通信设备（47.41亿元）、元件（37.87亿元）、地面兵装（13.58亿元）。
• 净流入前三个股：中际旭创（31.20亿元）、新易盛（21.53亿元）、风华高科（20.72亿元）。

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