山河智能2016年第一季度报告总结
核心内容概览
山河智能装备股份有限公司于2016年第一季度报告中披露了公司经营状况、财务数据、股东结构及重要事项。报告未经过审计。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
419,306,728.13 |
418,962,687.52 |
0.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
13,389,256.07 |
5,679,271.45 |
135.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
11,453,615.73 |
593,840.54 |
1,828.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6,102,862.47 |
80,337,311.94 |
-107.60% |
| 基本每股收益 |
0.0177 |
0.0075 |
136.00% |
| 稀释每股收益 |
0.0177 |
0.0075 |
136.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.56% |
0.23% |
0.33% |
| 总资产 |
6,580,113,424.47 |
6,319,163,085.73 |
4.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
2,393,724,987.74 |
2,379,762,107.32 |
0.59% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
72,610.85 |
- |
| 政府补助 |
1,918,071.11 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
526,122.69 |
- |
| 所得税影响额 |
-498,025.92 |
- |
| 少数股东权益影响额 |
-83,138.39 |
- |
| 合计 |
1,935,640.34 |
- |
三、股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
有限售条件股份 |
质押或冻结情况 |
| 何清华 |
21.71% |
163,963,140 |
122,972,355 |
质押：118,005,000 |
| 北京千石创富－民生银行－华鑫国际信托－082号证券投资集合资金信托计划 |
8.96% |
67,650,000 |
- |
- |
| 鸿阳证券投资基金 |
1.31% |
9,920,309 |
- |
- |
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托 |
1.27% |
9,583,500 |
- |
- |
| 缪明义 |
1.20% |
9,072,647 |
- |
- |
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 |
1.04% |
7,820,865 |
- |
- |
| 长沙中南升华科技发展有限公司 |
0.68% |
5,172,120 |
- |
冻结：5,157,904 |
| 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 |
0.66% |
4,999,998 |
- |
- |
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托 |
0.58% |
4,367,400 |
- |
- |
| 深圳市招商局科技投资有限公司 |
0.52% |
3,937,500 |
- |
冻结：1,750,000 |
重要事项
一、会计报表项目变动情况
| 项目 |
期末数 |
年初数 |
增减额 |
增减幅度 |
变动说明 |
| 应收利息 |
2,719,933.10 |
6,139,874.18 |
-3,419,941.08 |
-55.70% |
主要为收回利息所致 |
| 预收款项 |
97,364,580.67 |
73,692,868.59 |
23,671,712.08 |
32.12% |
主要为预收客户货款所致 |
| 应付职工薪酬 |
1,249,080.38 |
7,429,085.53 |
-6,180,005.15 |
-83.19% |
主要为发放上年年终奖所致 |
| 应交税费 |
42,650,245.26 |
9,532,000.67 |
33,118,244.59 |
347.44% |
主要为应交增值税增加所致 |
| 营业税金及附加 |
2,691,323.70 |
226,114.56 |
2,465,209.14 |
1090.25% |
主要为应交增值税增加计提的营业税金增加所致 |
| 资产减值损失 |
13,349,806.56 |
1,301,915.67 |
12,047,890.89 |
925.40% |
主要为应收账款增加及单项计提坏账增加所致 |
| 所得税费用 |
5,623,351.80 |
2,637,385.76 |
2,985,966.04 |
113.22% |
主要为本年利润较上年同期增加所致 |
| 收到的税费返还 |
3,770,636.03 |
26,621.36 |
3,744,014.67 |
14063.95% |
主要为收到的出口退税款增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
13,775,729.69 |
8,693,413.50 |
5,082,316.19 |
58.46% |
主要为收到的存款利息增加所致 |
二、重要事项进展
- 公司与交易对手方签署了“收购加拿大Avmax Group Inc. 100%股权”项目正式《股份购买协议》，并修订了非公开发行预案。
- 详见2016年1月12日巨潮资讯网披露。
三、经营业绩预计
- 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计为1,679.59万元至1,832.28万元，同比大幅增长450.00%至500.00%。
- 原因为工程机械市场需求企稳，公司产品结构调整有效。
四、其他事项
- 无违规对外担保。
- 无控股股东及其关联方非经营性占用资金。
- 报告期内未进行约定购回交易。
- 未履行完毕或尚未履行完毕的承诺事项：无。
财务报表摘要
合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 货币资金 |
926,387,693.72 |
918,869,206.57 |
| 应收票据 |
215,066,400.73 |
229,158,235.89 |
| 应收账款 |
2,190,006,511.18 |
1,888,483,108.39 |
| 存货 |
1,159,838,261.95 |
1,179,177,723.49 |
| 非流动资产合计 |
1,731,633,958.98 |
1,753,945,830.63 |
| 资产总计 |
6,580,113,424.47 |
6,319,163,085.73 |
母公司资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
| 货币资金 |
857,430,701.79 |
813,813,325.56 |
| 应收票据 |
199,805,422.73 |
226,186,411.26 |
| 应收账款 |
2,037,778,317.13 |
1,690,099,244.87 |
| 存货 |
835,987,578.70 |
853,792,554.74 |
| 非流动资产合计 |
2,215,105,700.22 |
2,225,897,036.80 |
| 资产总计 |
6,703,975,469.67 |
6,370,326,319.64 |
合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
419,306,728.13 |
418,962,687.52 |
| 营业成本 |
281,349,015.23 |
309,805,257.97 |
| 营业税金及附加 |
2,691,323.70 |
226,114.56 |
| 销售费用 |
34,466,804.63 |
33,634,976.60 |
| 管理费用 |
41,232,610.48 |
36,045,795.53 |
| 财务费用 |
30,312,804.92 |
36,135,502.23 |
| 资产减值损失 |
13,349,806.56 |
1,301,915.67 |
| 营业利润 |
15,631,804.33 |
1,813,124.96 |
| 营业外收入 |
2,604,581.02 |
6,385,194.75 |
| 营业外支出 |
87,776.37 |
296,422.70 |
| 利润总额 |
18,148,608.98 |
7,901,897.01 |
| 所得税费用 |
5,623,351.80 |
2,637,385.76 |
| 净利润 |
12,525,257.18 |
5,264,511.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
13,389,256.07 |
5,679,271.45 |
| 综合收益总额 |
12,287,099.85 |
5,119,796.97 |
母公司利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
404,114,615.56 |
384,287,324.38 |
| 营业成本 |
267,627,993.57 |
284,183,712.71 |
| 营业税金及附加 |
2,415,620.72 |
3,107.18 |
| 销售费用 |
32,936,282.39 |
32,705,246.27 |
| 管理费用 |
32,378,214.86 |
26,414,961.21 |
| 财务费用 |
22,665,967.53 |
27,065,713.11 |
| 资产减值损失 |
13,196,819.25 |
3,204,525.28 |
| 营业利润 |
32,621,158.96 |
10,710,058.62 |
| 营业外收入 |
1,311,752.41 |
2,906,863.60 |
| 营业外支出 |
- |
90,424.39 |
| 利润总额 |
33,932,911.37 |
13,526,497.83 |
| 所得税费用 |
5,422,521.78 |
2,188,001.47 |
| 净利润 |
28,510,389.59 |
11,338,496.36 |
合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6,102,862.47 |
80,337,311.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
18,111,765.12 |
-133,349,934.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17,689,078.30 |
15,983,098.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
28,188,900.81 |
-36,756,171.04 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
589,649,889.75 |
677,311,343.52 |
母公司现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1,283,683.71 |
52,394,371.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
26,014,725.01 |
-131,336,308.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
45,299,389.87 |
-17,823,001.06 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
69,287,789.89 |
-95,674,698.24 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
519,856,274.60 |
558,133,965.27 |
总结
山河智能在2016年第一季度实现了显著的净利润增长，同比增长135.76%。公司主要依靠产品结构调整和市场企稳，提升了盈利能力。同时，经营活动产生的现金流量净额出现大幅下降，主要由于税费增加和利润增长带来的现金流变化。公司未进行任何非经营性担保或资金占用，且未发生重大承诺事项。在股东结构方面，何清华为最大股东，持股比例为21.71%，其他主要股东包括多家信托及基金公司。公司还计划进行加拿大Avmax Group Inc. 100%股权收购，显示其在拓展国际市场方面的积极动作。
