20220406-致富证券-市前速递_13页_1mb

市前速遞總結 (2022年6月4日)

核心內容概述

2022年6月4日為清明節假期後的復市日，港股市場受到假期前科技股走強的影響，預期低開。全球市場方面，美國聯儲局預計在5月開始縮表，並可能單次加息0.5厘，促使十年期債息突破2.5厘。歐盟對俄羅斯的制裁加劇，影響全球能源市場，導致美股三大指數均出現顯著下跌，其中標普500和納指跌幅達1.26%和2.26%，創下一個月內最大單日跌幅。

短線市場預測

• 恒生指數：日線圖顯示沿10天線攀升，逐步逼近50天線（約22804點），短線或有條件突破此水平，但需警惕50天線的阻力。若有調整，預期以10天線（約21977點）為支持。
• ADR及恒指黑期：顯示港股或低開，市場情緒偏保守。
• 恒指理論期貨值：較上日收市價低水35點，反映市場對恒指的預期偏弱。

港股推介

中銀香港 (2388.HK)

• 建議買入價：29.5元
• 目標價：32.5元
• 止蝕價：28.0元
• 選股原因：
  • 港第五波疫情高峰已過，經濟活動逐步恢復，有利貸款業務。
  • 美國加息周期推升淨息差及金融利息收入。

信義光能 (0968.HK)

• 建議買入價：14.2元
• 目標價：16.3元
• 止蝕價：13.0元
• 選股原因：
  • 俄烏事件促使歐洲尋求替代能源方案，特別是太陽能，利好太陽能玻璃業務。

財務與資產動態

• 莊士機構國際 (367.HK)：發出盈警，預計3月財政年度將錄得約13.61億元虧損，主要來自高收益債券投資的未變現公平值虧損，但對現金流無影響。
• 德祥地產 (199.HK)：以約13.75億元出售合營公司MoreStar的權益，涉及九龍珀麗酒店，貸款未償還結餘為7.04億元，部分代價將用於償還貸款。

市場數據

恒生指數

• 收市價：22502點
• 升幅：462點
• 成交額：1028億元

國企指數

• 收市價：7770點
• 升幅：233點
• 成交額：32.01億元

恒生科技指數

• 收市價：4769點
• 升幅：245點

美股表現

• 道瓊斯工業平均指數：跌280點（-0.8%）
• 標普500指數：跌57.52點（-1.26%）
• 納指：跌328.38點（-2.26%）

其他主要市場

• 英國富時100：升54.8點（+0.72%）
• 德國DAX：跌93.8點（-0.65%）
• 法國CAC：跌85.86點（-1.28%）
• 日經225：升51.51點（+0.19%）
• 韓國KOSPI：微升1.3點（+0.05%）
• 台灣加權指數：持平
• 新加坡海峽指數：升28.04點（+0.82%）
• 印度孟買指數：跌435.24點（-0.72%）
• 俄羅斯MOEX指數：跌124.9點（-4.48%）

沽空與異動股

上日十大沽空股票

• 騰訊控股 (700.HK)：沽空金額16.05億元，佔成交比例26.43%
• 盈富基金 (2800.HK)：沽空金額15.78億元，佔成交比例49.29%
• 阿里巴巴-SW (9988.HK)：沽空金額12.26億元，佔成交比例25.91%
• 恆生中國企業 (2828.HK)：沽空金額8.14億元，佔成交比例59.64%
• 美團-W (3690.HK)：沽空金額5.64億元，佔成交比例11.32%
• 京東集團-SW (9618.HK)：沽空金額5.24億元，佔成交比例16.48%
• 比亞迪股份 (1211.HK)：沽空金額4.56億元，佔成交比例21.00%
• 中國平安 (2318.HK)：沽空金額4.54億元，佔成交比例20.53%
• 網易-S (9999.HK)：沽空金額4.28億元，佔成交比例34.65%
• 百度集團-SW (9888.HK)：沽空金額3.79億元，佔成交比例45.95%

上日主要異動股

• 資本策略地產 (497.HK)：成交金額20.72百萬，成交比率17.33，股價變動+2.5%
• HYPEBEAST (150.HK)：成交金額36.08百萬，成交比率16.49，股價變動+39.5%
• 賞之味 (8096.HK)：成交金額154.20百萬，成交比率13.34，股價變動-19.3%
• 美聯工商舖 (459.HK)：成交金額1.17百萬，成交比率7.25，股價變動-6.1%

恒生指數成份股影響

• 騰訊 (0700.HK)：收市價390點，變動+2.96%，佔指數比重8.00%，影響指數升跌+52
• 阿里巴巴-SW (9988.HK)：收市價113.7點，變動+3.65%，佔指數比重8.00%，影響指數升跌+64
• 匯豐控股 (0005.HK)：收市價54.05點，變動-0.55%，佔指數比重7.28%，影響指數升跌-9
• 美團-W (3690.HK)：收市價167點，變動+7.40%，佔指數比重4.29%，影響指數升跌+70
• 京東集團-SW (9618.HK)：收市價246.6點，變動+7.69%，佔指數比重3.52%，影響指數升跌+60
• 中國平安 (2318.HK)：收市價59.25點，變動+4.87%，佔指數比重2.50%，影響指數升跌+14

恒生中國企業指數成份股影響

• 騰訊 (0700.HK)：收市價390點，變動+2.96%，佔指數比重8.00%，影響指數升跌+18
• 阿里巴巴-SW (9988.HK)：收市價113.7點，變動+3.65%，佔指數比重8.00%，影響指數升跌+22
• 建設銀行 (0939.HK)：收市價5.95點，變動+0.34%，佔指數比重6.43%，影響指數升跌+2
• 美團-W (3690.HK)：收市價167點，變動+7.40%，佔指數比重6.43%，影響指數升跌+36
• 京東集團-SW (9618.HK)：收市價246.6點，變動+7.69%，佔指數比重5.27%，影響指數升跌+31
• 中國平安 (2318.HK)：收市價59.25點，變動+4.87%，佔指數比重3.75%，影響指數升跌+14
• 比亞迪股份 (1211.HK)：收市價243.6點，變動+8.17%，佔指數比重2.14%，影響指數升跌+13

恒生科技指數成份股影響

• 騰訊 (0700.HK)：收市價390點，變動+2.96%，佔指數比重8.00%，影響指數升跌+18
• 美團-W (3690.HK)：收市價167點，變動+7.40%，佔指數比重8.00%，影響指數升跌+45
• 阿里巴巴-SW (9988.HK)：收市價113.7點，變動+3.65%，佔指數比重8.00%，影響指數升跌+22
• 京東集團-SW (9618.HK)：收市價246.6點，變動+7.69%，佔指數比重8.00%，影響指數升跌+46
• 小米集團-W (1810.HK)：收市價14.04點，變動+1.89%，佔指數比重3.04%，影響指數升跌+4
• 快手-W (1024.HK)：收市價79.5點，變動+8.76%，佔指數比重2.75%，影響指數升跌+18
• 網易-S (9999.HK)：收市價156.3點，變動+6.62%，佔指數比重2.00%，影響指數升跌+10
• 舜宇光學科技 (2382.HK)：收市價126.8點，變動+1.85%，佔指數比重1.38%，影響指數升跌+2
• 中芯國際 (0981.HK)：收市價17.28點，變動+1.77%，佔指數比重1.18%，影響指數升跌+2
• 聯想集團 (0992.HK)：收市價9.04點，變動+4.87%，佔指數比重0.99%，影響指數升跌+4

港股衍生品市場動態

上日十大成交認股證/牛熊證

• 恒指瑞銀二八熊T (55277.HK)：價格0.02元，變動-0.046元，變動-69.7%
• 恒指法興五牛U (65940.HK)：價格0.068元，變動+0.058元，變動+580.0%
• 恒指瑞銀五牛A (65604.HK)：價格0.063元，變動+0.053元，變動+530.0%
• 恒指法興二六熊F (68919.HK)：價格0.03元，變動-0.05元，變動-62.5%
• 恒指摩通二九沽D (13839.HK)：價格0.08元，變動-0.029元，變動-26.61%
• 恒指瑞信二九熊Q (50130.HK)：價格0.016元，變動-0.049元，變動-75.38%
• 恒指摩通二六購D (17008.HK)：價格0.066元，變動+0.016元，變動+32.0%
• 恒指瑞銀二九沽E (12364.HK)：價格0.077元，變動-0.015元，變動-16.3%
• 阿里國君二七購B (25360.HK)：價格0.083元，變動+0.015元，變動+22.06%
• 阿里摩通二七購A (17008.HK)：價格0.084元，變動+0.015元，變動+21.74%

恒生指數4月期權變動

• 認購期權：多數收市價上升，成交量與未平倉合約有所波動。
• 認沽期權：未平倉合約變動較大，部分認沽期權未平倉合約增加，反映市場對下跌的預期。

國企指數4月期權變動

• 認購期權：收市價上升，成交量與未平倉合約變動較小。
• 認沽期權：未平倉合約變動較大，部分認沽期權未平倉合約增加，反映市場對下跌的預期。

總結

整體市場在假期後表現保守，港股預期低開，美股受加息及制裁影響下跌。恒指及國企指數成分股中，部分科技及消費類股表現強勁，而金融及地產股受市場情緒影響較大。衍生品市場中，認購期權表現強於認沽期權，但認沽期權未平倉合約增加，顯示市場對下跌風險的關注。此外，莊士機構因債券投資虧損發出盈警，德祥地產出售九龍珀麗酒店權益，顯示市場對資產重組及企業財務狀況的關注。