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报告摘要
2022年1月10日全球金融市场观察总结
核心内容概览
2022年1月10日的全球金融市场观察报告涵盖了汇率、大宗商品、人民币及美元利率等关键指标的最新走势，并结合了上周末的重点信息和本周经济数据日历，为投资者提供了全面的市场分析。
一、汇率走势
| 品种 | 收盘价 | 涨跌情况（BP、%） |
|---|---|---|
| 美元指数 | 95.99 | -0.37% |
| 美元兑人民币 | 6.3679 | 0.04% |
| 欧元兑美元 | 1.1330 | 0.31% |
- 美元指数小幅下跌，显示美元整体走弱。
- 人民币兑美元微幅升值，可能与市场对中国经济的预期有关。
- 欧元兑美元微涨，表明欧元相对美元有所走强。
二、大宗商品走势
1. 建行商品指数
- 指数值：4526.28
- 涨跌情况：-0.47%
- 板块分析：
- 黑色板块走势分化：焦煤下跌2.42%，动力煤上涨2.29%。
- 农产品整体上涨：菜油、橡胶上涨逾2%，棕榈油、豆油上涨逾1%。
- 有色板块整体上涨：铝上涨2.1%。
- 贵金属整体下跌：白银下跌1.73%。
2. 国际大宗商品价格（2022年1月7日当周）
| 品种 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 国际黄金现货 | 1795.9 美元/盎司 | -1.82% |
| 国际白银现货 | 22.343 美元/盎司 | -4.07% |
| 国际铂金现货 | 956.5 美元/盎司 | -0.78% |
| WTI原油 | 78.94 美元/桶 | 4.63% |
| BRENT原油 | 81.93 美元/桶 | 5.12% |
| LME 3月期铜 | 9674 美元/吨 | -0.83% |
| LME 3月期铝 | 2922.5 美元/吨 | 3.89% |
| LME 3月期锌 | 3538.5 美元/吨 | 0.06% |
| LME 3月期铅 | 2294.5 美元/吨 | 0.17% |
- 黄金和白银价格下跌，可能与市场风险偏好变化有关。
- 原油价格显著上涨，反映市场对能源需求的预期增强。
- 铜价格下跌，铝价格上涨，显示金属市场存在结构性分化。
3. 交易所商品价格（2022年1月7日当周）
| 品种 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金(T+D) | 368.2 元/克 | -1.38% |
| 白银(T+D) | 4572 元/千克 | -4.87% |
| 上期所铜 | 69520 元/吨 | -1.22% |
| 上期所铝 | 21130 元/吨 | 3.68% |
| 上期所锌 | 24500 元/吨 | 1.55% |
| 上期所铅 | 15415 元/吨 | 0.75% |
| 上期所螺纹钢 | 4526 元/吨 | 4.89% |
| 大商所铁矿石 | 719 元/吨 | 5.74% |
- 黄金和白银T+D合约价格下跌，可能受市场情绪影响。
- 铜和铅价格下跌，铝和螺纹钢价格上涨，显示工业金属市场波动较大。
三、利率走势
1. 人民币利率
| 品种 | 收盘价 | 涨跌情况（BP、%） |
|---|---|---|
| 银行间质押式回购1日 | 1.88% | 10.46 |
| SHIBOR 3月 | 2.49% | -0.20 |
| 一年期国债收益率 | 2.23% | -0.08 |
| 十年期国债收益率 | 2.82% | -0.24 |
- SHIBOR 3月和国债收益率小幅下跌，显示市场流动性有所改善。
- 质押式回购利率上涨，表明短期资金需求有所上升。
2. 美元利率
| 品种 | 收盘价 | 涨跌情况（BP、%） |
|---|---|---|
| 3月期国债收益率 | 0.09% | 0.00 |
| 2年期国债收益率 | 0.86% | -0.35 |
| 10年期国债收益率 | 1.76% | 4.09 |
| 30年期国债收益率 | 2.12% | 4.01 |
- 2年期国债收益率小幅下跌，10年期和30年期国债收益率上涨，显示市场对长期利率的预期有所上升。
四、上周末重点信息
-
我国首现感染奥密克戎变异病毒本土病例
- 天津新增20例新冠病毒阳性感染者，其中两例感染奥密克戎变异病毒，这是我国首次出现奥密克戎本土病例。
-
美国非农就业数据低于预期
- 12月新增非农就业19.9万人，低于预期的44.7万人，创去年1月以来新低；失业率降至3.9%，为疫情以来新低。
-
欧元区通胀创纪录新高
- 欧元区12月CPI同比增长5%，核心CPI同比增长2.6%，均高于预期。
-
上海黄金交易所延期补偿费支付方向
- Au(T+D)和Ag(T+D)均为空头付多头，显示市场对黄金和白银的看涨预期。
五、经济数据回顾与日历
上周经济数据回顾
| 日期 | 地区 | 数据、事件 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/22 | 欧元区 | Markit欧元区制造业PMI | 58 | 58 | 58 |
| 01/03/22 | 美国 | Markit美国制造业PMI | 57.7 | 57.7 | 57.8 |
| 01/04/22 | 中国 | 财新中国PMI制造业 | 50.9 | 50 | 49.9 |
| 01/04/22 | 美国 | ISM制造业指数 | 58.7 | 60 | 61.1 |
| 01/05/22 | 美国 | 周度MBA抵押贷款申请指数环比 | -0.056 | -- | 0.032 |
| 01/06/22 | 美国 | 耐用品订单环比 | 0.026 | 0.025 | 0.025 |
本周经济数据日历
| 日期 | 地区 | 数据、事件 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/22 | 中国 | CPI同比 | -- | 0.017 | 0.023 |
| 01/12/22 | 美国 | 周度MBA抵押贷款申请指数环比 | -- | -- | -0.056 |
| 01/12/22 | 美国 | CPI月环比 | -- | 0.004 | 0.008 |
| 01/13/22 | 美国 | 周度首次申领失业救济人数 | -- | 200000 | 207000 |
| 01/14/22 | 美国 | 零售销售月环比 | -- | -0.001 | 0.003 |
| 01/14/22 | 美国 | 工业产值（月环比） | -- | 0.002 | 0.005 |
六、关键信息总结
- 人民币汇率微幅升值，美元指数走弱，欧元兑美元走强。
- 大宗商品整体小幅下跌，黑色板块分化，农产品和有色金属上涨，贵金属下跌。
- 人民币利率总体小幅下行，短期回购利率上涨。
- 美元利率中长期利率上涨，短期利率平稳。
- 奥密克戎本土病例首次出现，可能对经济活动产生一定影响。
- 美国非农数据疲软，但失业率继续下降，显示劳动力市场韧性。
- 欧元区通胀创历史新高，对货币政策形成压力。
- 黄金和白银T+D合约价格下跌，但原油和铝价格表现强劲。
- 本周将发布中国CPI和美国CPI等重要数据，市场关注度较高。
七、数据来源与免责声明
- 数据来源：Bloomberg、Reuters、Wind。
- 编制单位：中国建设银行金融市场部。
- 免责声明：本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性，不构成投资建议。
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