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报告摘要

市场研判总结

核心内容

市场走势：周一三大股指集体上涨，沪指收复3450点，技术面呈现带下影中阳线，但受10日均线反压。
操作建议：预计今日三大股指或延续反弹，需关注10日均线及3450点支撑。操作上建议轻指数重个股，合理调控仓位，把握热点板块轮动机会。同时，应警惕锂电池、国产芯片、稀土永磁等高位板块的风险。
板块关注：充电桩、5G通信、券商、种业、猪肉、光伏、汽车、氢能源、生物制药、疫情概念、食品饮料、污水处理、储能概念、航天科技等板块可能有投资机会。
风险提示：需回避高位股、问题股、退市预期、解禁减持、业绩下滑等板块个股的调整风险。

主要观点

市场风格转换：当前市场风格可能正在转换，需关注不同板块对股指的影响。
技术面信号：沪指受10日均线反压，若失守可能影响反弹走势。
资金流动：近期沪股通与深股通资金流入情况波动较大，需留意资金动向对市场的影响。

关键信息

海外市场：美东时间周一，美股三大指数涨跌不一，道指跌0.28%，标普500指数跌0.18%，纳指小幅收涨0.06%。黄金期货上涨，美油与布油均下跌。
财经要闻：
- 菲律宾首都大马尼拉地区再度封城，影响被动元件厂商产能。
- 三星电子可能调涨晶圆代工价格，受益于半导体需求高涨与供应链本土化趋势。
- 丙烯酸价格3个月涨超40%，主要因海外需求良好、装置老化及原料成本上升。
- 多地水泥价格回升，行业供给端有望改善。
个股消息：
- 中航锂电与宁德时代存在专利纠纷。
- 恩捷股份拟与实控人及胜利精密共同布局3C消费电子与新能源领域。
- 富满电子上半年净利大增1191%，*ST盐湖恢复上市。
- 永太科技向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品。
- 北方华创实控人拟减持不超过1%股份。
- 深圳燃气拟收购斯威克控股权，拓展光伏业务。
- 亿纬锂能与恩捷股份合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜制造。
- 新宙邦拟在荷兰投资15亿元建设锂离子电池电解液及材料项目。
- 永兴材料上半年净利同比增长85%。
- 深南电路拟定增募资不超过25.5亿元。
- 杉杉股份拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地。
- 紫金矿业初步规划锂等新能源矿种布局，但无具体时间表。
- 和顺电气储能业务收入占比小，利欧股份因恒大未付款提请诉讼。

热点题材

充电桩：国家大力支持行业发展，建议关注永贵电器（300351）。
5G通信：5G基站建设或将持续加速，建议关注春兴精工（002547）。

新股申购与上市

申购信息：
- 山水比德（300844）：2021-08-03申购，申购上限1.00万股，申购价格80.23元，市盈率32.63。
- 义翘神州（301047）：2021-08-03申购，申购上限1.70万股，申购价格292.92元，市盈率17.76。
- 海天瑞声（787787）：2021-08-03申购，申购上限0.25万股，申购价格36.94元，市盈率21.65。
上市信息：
- 中环海陆（301040）：2021-08-03上市，发行数量2500万股，发行价格13.57元，市盈率10.53。

财经日历

重要数据发布：
- 8月2日：中国7月财新制造业PMI、德国6月实际零售销售月率、德国7月Markit制造业PMI终值、美国7月Markit制造业PMI终值。
- 8月3日：美国6月耐用品订单月率终值。
- 8月4日：美国API汽油库存变动、欧元区6月零售销售月率、美国7月ISM非制造业PMI。
- 8月5日：美国初请失业金人数。
- 8月9日：中国7月PPI年率、CPI年率、M2货币供应年率。
- 8月11日：美国EIA月报预估WTI原油价格、美国EIA原油库存变动。
- 8月13日：美国密歇根大学消费者信心指数初值。
- 8月16日：日本第二季度季调后实际GDP季率、中国7月社会消费品零售总额、中国7月规模以上工业增加值。
- 8月17日：美国核心零售销售月率。
- 8月18日：美国API原油库存变动、美国7月新屋开工年化月率。
- 8月23日：德国Markit制造业PMI初值、美国成屋销售年化总数。
- 8月26日：美国初请失业金人数。
- 8月27日：中国7月规模以上工业企业利润年率。

数据一览

资金流动：
- 8月2日：沪股通净流入50.39亿，深股通净流入45.18亿，港股通（沪）净流出3.18亿，港股通（深）净流入16.51亿。
- 7月30日：沪股通净流入37.39亿，深股通净流入27.73亿，港股通（沪）净流入3.92亿，港股通（深）净流入2.51亿。
- 7月29日：沪股通净流入0.39亿，深股通净流入82.80亿，港股通（沪）净流出14.33亿，港股通（深）净流入0.59亿。
- 7月28日：沪股通净流入41.08亿，深股通净流入78.36亿，港股通（沪）净流入8.20亿，港股通（深）净流出88.97亿。
- 7月27日：沪股通净流出18.89亿，深股通净流入13.68亿，港股通（沪）净流入45.12亿，港股通（深）净流出17.24亿。
- 7月26日：沪股通净流出39.43亿，深股通净流出50.95亿，港股通（沪）净流出3.54亿，港股通（深）净流出22.73亿。
- 7月23日：沪股通净流入21.62亿，深股通净流出31.43亿，港股通（沪）净流出16.32亿，港股通（深）净流出8.84亿。