2024-08-13-普华永道-2024能源新纪元系列_29页_6mb

储能行业趋势总结报告摘要

1. 引言

储能是推动能源转型的关键技术，尤其在可持续发展背景下，中国正从传统能源向可再生能源过渡。展望2030年，风光储能新型储能累计装机规模预计超过160GW，工商储能新增装机可达100GW，CAGR高达71%。报告基于2023年全球储能市场数据，强调了中国的领导地位，例如中国新型储能累计装机达34.5GW，占全球30%。储能帮助企业提高可再生能源消纳水平，支撑分布式能源。

2. 行业发展现状

• 政策与阶段进展：中国储能从2016年研发示范期，经历2021-2025年商业化初期，进入2025-2030年规模化发展阶段。关键政策包括2016年"十三五"战略定位提升、2017年促进储能技术指导意见、2021年推动新型储能发展指导意见（目标2025年30GW装机）、2022年"十四五"实施方案。
• 市场规模：2023年中国新型储能新增装机超过20GW，同比增长300%以上。全球方面，2023年储能新增装机创历史新高，中国贡献近50%。
• 产业链结构：上游（电池、PCS）、中游（系统集成EPC）、下游（应用：电源侧、电网侧、用户侧）。上游竞争激烈，头部企业扩产；中游价格下降；下游工商储增长快。

3. 主要行业趋势

趋势一：风光配储成为刚需

• 光风装机快速增长（2023年nova），配储比例要求推动新增储能需求。预计2023-2030年新增风光装机900GW，20%配储比例对应180GW储能需求。
• 经济性提升：光储系统LCOE降至0.33元/kWh以下燃煤电价，但依赖于弃风弃光率控制（40%以下区域经济性更好）。

趋势二：电力市场化推动多样化盈利模式

• 独立储能参与中长期交易、现货市场、调峰辅助服务、容量补偿等多元服务。部分地区容量租赁提供保障收入。
• 盈利模式在成熟市场更丰富，如现货套利和需求响应。例如，独立存储电站IRR可达9.6%，未来政策可能进一步提升收益。

趋势三：分时电价优化刺激工商储能爆炸增长

• 峰谷价差扩大（多数省份>0.7元/kWh），推动工商储投资。2023年新增工商储约16GW，预计2030年达100GW。
• 商业模式包括削峰填谷、需量管理、需求响应和新能源消纳，利润主要来源于价差套利。

趋势四：多元技术并向长时储能拓展

• 现有技术以抽水蓄能（45%）和锂电池（55%）为主，但新中标项目多元化，包括压缩空气、液流电池和储热。
• 长时储能（≥4小时）技术如氢储能、液流电池和熔盐储热发展前景广阔，能处理日以上消纳问题。预计到2030年，液流电池装机量显著增长，CAGR约35%。

趋势五：海外市场需求增长，储能企业积极出海

• 全球储能市场扩张，预计2030年规模达110GW，中美欧贡献大头。中国头部企业已占据海外份额，但需从基础产品向“源网荷储”全系统解决方案转型，提升品牌价值。

4. 全链服务与企业转型

• 业务增长战略：企业可通过区域/技术先发优势、新业务组合、精益成本优化实现高项目收益。
• 精益运营：优化EPC成本和资产价值最大化，结合数字化升级和预测性运维。
• 多元协同：跨界合作整合价值链，提升供应链效率和创新能力。
• 最佳实践：普华永道建议使用战略杠杆如业务组合、成本控制、资源整合，并提供端到端服务支持能源企业转型。

5. 结语

储能行业将在中国政策和市场双轮驱动下，经历规模化、商业化转型。技术创新、市场机制和企业协同是主要驱动力。通过国际出海合作，中国领先企业有望强化全球影响力。

注：本总结基于用户提供的报告内容，提炼关键点，未添加额外信息。