【普华永道】2024能源新纪元系列：储能行业趋势洞察篇报告_29页_6mb

报告摘要

能源新纪元系列：储能行业趋势洞察总结

核心内容

储能行业作为可再生能源转型的关键技术，正经历从研发示范到全面市场化的快速发展阶段。2023年全球新增新型储能装机规模创历史新高，中国占据近50%的市场份额，电力储能累计装机规模达86.5GW，新型储能累计装机规模达34.5GW，同比增长均超150%。预计到2030年，新型储能累计装机规模将增长超过160%，工商储新增装机规模可达100GWh，CAGR高达71%。

主要观点

政策引领发展：自2016年起，储能被纳入国家战略新兴产业，功能定位逐步提升。2021年及2022年发布的政策文件进一步推动行业商业化与规模化发展。
盈利模式多元化：随着电力市场化改革的推进，独立储能电站可通过容量租赁、调峰辅助服务、现货套利等多种方式获取收益，盈利模式更加丰富。
工商业储能爆发增长：分时电价机制的完善和峰谷价差的扩大，使工商业储能具备更高的经济性，成为未来增长的重要方向。
长时储能技术前景广阔：随着风光发电量占比的提升，对长时储能技术的需求增加，液流电池、氢储能等技术有望成为主流。
储能出海趋势明显：中国储能企业加速拓展海外市场，从传统产品出海向综合服务出海转型，提升品牌影响力。

关键信息

储能行业发展趋势

风光配储成为刚需
- 中国风光发电量占比持续上升，6个省份已超过20%。
- 弃风弃光率高地区，配储具备经济性。
- 预计2030年风光配储将形成良性循环，推动新能源消纳能力提升。
电力市场化深入，盈利模式丰富
- 全国与地方政策支持独立储能发展，提供多种盈利途径。
- 2023年多个省份已实现“两充两放”策略，提升储能经济性。
- 峰谷价差扩大，储能IRR显著提升，理论IRR可达25%以上。
工商业储能需求激增
- 峰谷价差扩大和电价市场化程度提升，推动工商业储能项目盈利。
- 工商业储能主要应用于削峰填谷、需量管理、需求响应、新能源消纳等领域。
- 2025年工商储新增装机预计达15.9GWh，2030年预计达100GWh。
多元技术并举，长时储能前景广阔
- 抽水蓄能和锂电为当前主流储能技术，但未来钠离子电池、液流电池、氢储能等技术将发挥更大作用。
- 长时储能定义为具备4小时以上放电时长，适用于跨天、跨月、跨季度能源消纳。
- 全钒液流电池因安全性高、循环寿命长、可扩展性强，被视为大规模长时储能的优选方案。
储能出海提升品牌价值
- 海外储能市场增长迅速，预计2030年全球储能市场规模达110GW，CAGR达30%。
- 中国储能企业正从传统产品出海向综合服务出海转型，提供构网型储能系统及“源网荷储”综合解决方案，提升品牌影响力。

产业链分析

上游：储能电池
- 技术积累形成壁垒，竞争格局趋于稳定。
- 头部企业密集扩产，导致产品价格下降，行业竞争加剧。
上游：PCS（储能变流器）
- 头部参与者多为光伏逆变器厂商，具备技术壁垒，价格保持稳定。
中游：系统集成
- 竞争激烈，参与者包括电芯生产商、新能源设备商、央国企背景企业等。
- 储能系统价格下降，行业洗牌加速，订单向头部企业集中。
下游：储能项目开发商
- 以央国企为主，其他企业以联合体形式参与竞标。
- 工商业储能项目多以直销为主，渠道能力是业务关键。

技术与成本趋势

光伏组件与储能系统价格大幅下降
- 光伏组件价格降至0.8元/每瓦，储能系统价格降至0.65元/每瓦时。
- 2023~2030年新增风光装机带来至少180GW的储能需求。
全钒液流电池降本空间显著
- 电解液和隔膜是主要成本构成，通过优化配方、国产替代、规模效应等可降低整体成本20%以上。
- 预计2030年全球液流电池市场规模达41.3GWh，全钒液流电池占比达61%。