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报告摘要

债券负面信息总结（2017年11月27日）

核心内容概述

本总结汇总了2017年11月27日发布的关于多家发行主体的债券相关信息，主要涉及企业结构变动、债务管理调整及潜在风险提示等方面。以下为各主体的具体情况。

1. 津南城投：拟变更股东方

企业性质：地方国有企业
第一大股东：天津市津南区国资委（100%持股）
变化内容：
- 原股东“津南区资金管理所”和“津南区津南水库管理处”的股份将无偿划拨至“津南区国资委”。
- 公司由有限责任公司变更为国有独资企业。
债券信息：
- 14津南债：发行规模18亿元，票面利率6.50%，剩余期限3.52年，债项评级AAA
- 16津南城投PPN001：发行规模21亿元，票面利率3.98%，剩余期限3.75年，债项评级未披露
- 15津南城投PPN001：发行规模21亿元，票面利率5.80%，剩余期限2.56年，债项评级未披露
- 14津南城投PPN001：发行规模18亿元，票面利率6.00%，剩余期限2.01年，债项评级未披露
- PR津南债：发行规模18亿元，票面利率6.50%，剩余期限3.52年，债项评级AAA
- 12津南债：发行规模15亿元，票面利率6.95%，剩余期限1.56年，债项评级AA
- PR津南城：发行规模15亿元，票面利率6.95%，剩余期限1.56年，债项评级AA

2. 北京经开：改制并更名公告

企业性质：地方国有企业
第一大股东：北京经济技术开发区国有资产管理办公室（100%持股）
变化内容：
- 公司名称由“北京经济技术投资开发总公司”变更为“北京亦庄投资控股有限公司”
- 企业类型由“全民所有制”变更为“有限责任公司（国有独资）”
- 经营范围增加“投资及投资管理；资产管理”
- 人员任职发生调整
债券信息：
- 17京技投MTN002：发行规模10亿元，票面利率4.87%，剩余期限2.90年，债项评级AAA
- 17京技投SCP001：发行规模10亿元，票面利率4.59%，剩余期限0.47年，债项评级未披露
- 17京技投MTN001：发行规模15亿元，票面利率4.87%，剩余期限2.43年，债项评级AAA
- 17京技投CP001：发行规模10亿元，票面利率4.45%，剩余期限0.30年，债项评级A-1
- 16京技投：发行规模10亿元，票面利率2.86%，剩余期限0.76年，债项评级AAA
- 16京技投MTN001：发行规模10亿元，票面利率3.00%，剩余期限1.67年，债项评级AAA
- 15京技投MTN001：发行规模15亿元，票面利率4.14%，剩余期限0.65年，债项评级AAA
- 14京技投MTN001：发行规模15亿元，票面利率6.30%，剩余期限1.48年，债项评级AAA
- 13京技债：发行规模6.5亿元，票面利率5.29%，剩余期限0.27年，债项评级AAA

3. 河南国控：子公司进入破产清算程序

企业性质：地方国有企业
第一大股东：河南省人民政府国资委（100%持股）
变化内容：
- 子公司“平顶山煤矿机械”因资不抵债被法院裁定进入破产清算程序
债券信息：
- 13豫国控MTN1：发行规模5亿元，票面利率5.50%，剩余期限0.49年，债项评级AA-

4. 渝涪高速：股东和董事变更

企业性质：中外合资企业
第一大股东：同方国信投资控股有限公司（37%持股）
变化内容：
- 股东“重庆国信投资控股有限公司”更名为“同方国信投资控股有限公司”
- 免去朱彦董事职务，选举刘春妮为董事
债券信息：
- 17渝涪高MTN001：发行规模5亿元，票面利率5.47%，剩余期限2.70年，债项评级AA
- 17渝涪高SCP001：发行规模0亿元，票面利率0%，剩余期限0.74年，债项评级未披露
- 17渝涪高CP001：发行规模7亿元，票面利率4.92%，剩余期限0.67年，债项评级A-1
- 15渝涪高MTN001：发行规模3亿元，票面利率5.76%，剩余期限0.41年，债项评级AA
- 15渝涪高PPN001：发行规模2亿元，票面利率6.30%，剩余期限0.21年，债项评级未披露

5. 华菱集团：股权无偿划转至子公司

企业性质：地方国有企业
第一大股东：华菱控股集团有限公司（97.24%持股）
变化内容：
- 湖南省国资委将阳春新钢铁有限责任公司83.5%的股权无偿划转至子公司“湘潭钢铁集团有限公司”
债券信息：
- 15华菱MTN001：发行规模20亿元，票面利率5.40%，剩余期限0.91年，债项评级AA
- 09华菱债：发行规模30亿元，票面利率6.20%，剩余期限1.22年，债项评级AA
- 09华菱债：发行规模30亿元，票面利率6.20%，剩余期限1.22年，债项评级AA

6. 泛海控股：对外担保额度高

企业性质：民营企业
第一大股东：中国泛海控股集团有限公司（66.96%持股）
变化内容：
- 截至2017年11月24日，对外担保实际余额达888.88亿元，占2016年12月31日经审计净资产的485.07%
债券信息：
- 17泛海MTN001：发行规模14亿元，票面利率6.49%，剩余期限4.31年，债项评级AA+
- 16海控02：发行规模17亿元，票面利率6.49%，剩余期限1.70年，债项评级AA+
- 16泛控02：发行规模13亿元，票面利率5.29%，剩余期限3.32年，债项评级AA+
- 16泛控01：发行规模22亿元，票面利率5.60%，剩余期限3.27年，债项评级AA+
- 16海控01：发行规模63亿元，票面利率7.30%，剩余期限1.15年，债项评级AA+
- 15泛控01：发行规模15亿元，票面利率5.35%，剩余期限3.07年，债项评级AA+
- 15泛海MTN001：发行规模32亿元，票面利率6.90%，剩余期限2.88年，债项评级AA+
- 16海控01：发行规模40亿元，票面利率7.65%，剩余期限0.82年，债项评级AA+
- 17泛海MTN002：发行规模0亿元，票面利率0%，剩余期限0.00年，债项评级AA+

7. 南京商旅集团：变更募集资金用途

企业性质：地方国有企业
第一大股东：南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司（100%持股）
变化内容：
- 原计划用于置换银行借款的募集资金3亿元，调整后主要由建行和光大银行承接
债券信息：
- 17南京商贸SCP001：发行规模3亿元，票面利率5.50%，剩余期限0.67年，债项评级未披露

8. 成都高投：超短期融资券延迟发行

企业性质：地方国有企业
第一大股东：成都高新技术产业开发区管理委员会（100%持股）
变化内容：
- 原计划于2017年11月27日-28日发行的10亿元超短期融资券将推迟，具体安排另行公告
债券信息：
- 17成都高新SCP001：发行规模10亿元，票面利率5.05%，剩余期限0.67年，债项评级A-1
- 17成都高新SCP002：发行规模0亿元，票面利率0%，剩余期限0.74年，债项评级未披露
- 17蓉高投PPN002：发行规模2.5亿元，票面利率5.30%，剩余期限4.95年，债项评级未披露
- 17蓉高投PPN001：发行规模5亿元，票面利率5.60%，剩余期限4.45年，债项评级未披露
- 12蓉高投：发行规模7亿元，票面利率6.28%，剩余期限1.98年，债项评级AA+
- PR蓉高投：发行规模7亿元，票面利率6.28%，剩余期限1.98年，债项评级AA+

9. 深业集团：监事会成员变更

企业性质：地方国有企业
第一大股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（100%持股）
变化内容：
- 监事会成员由伍先锋、许文远、杨承军、黄炯、戴敬明变更为江涛、李红光、严中宇、黄炯、戴敬明
债券信息：
- 14深业债：发行规模24亿元，票面利率6.20%，剩余期限3.48年，债项评级AAA
- 14深业团：发行规模24亿元，票面利率6.20%，剩余期限3.48年，债项评级AAA
- 15深业MTN001：发行规模37亿元，票面利率4.90%，剩余期限2.52年，债项评级AAA
- 17深业集MTN001：发行规模20亿元，票面利率4.50%，剩余期限4.43年，债项评级AAA

10. 南京高新：变更名称及债务继承公告

企业性质：地方国有企业
第一大股东：南京扬子国资投资集团有限责任公司（51%持股）
变化内容：
- 公司名称由“南京高新技术经济开发总公司”变更为“南京高新技术经济开发有限责任公司”
- 原资产和债权债务关系由新公司承继
债券信息：
- 17宁高新：发行规模12.4亿元，票面利率5.59%，剩余期限4.84年，债项评级未披露
- 16宁高新PPN001：发行规模7亿元，票面利率4.70%，剩余期限3.30年，债项评级未披露
- 16宁高新PPN002：发行规模6亿元，票面利率5.00%，剩余期限3.59年，债项评级未披露
- 16南京高新MTN001：发行规模10亿元，票面利率3.58%，剩余期限3.92年，债项评级AA+
- 12宁高新债：发行规模9亿元，票面利率6.94%，剩余期限1.78年，债项评级AA+
- PR宁高新：发行规模9亿元，票面利率6.94%，剩余期限1.78年，债项评级AA+
- 10宁高新：发行规模12亿元，票面利率6.40%，剩余期限0.07年，债项评级AA+
- 10南京高新债：发行规模12亿元，票面利率6.40%，剩余期限0.07年，债项评级AA+