20230108-国信证券-海外科技跟踪周报_特斯拉蝉联全球电动车销量冠军_亚马逊云计算业务获7亿美元美国海军合同_8页_752kb
报告摘要
海外科技跟踪周报总结
核心内容概览
本周报聚焦于全球科技领域的重要动态，涵盖新能源汽车、云计算、人工智能、芯片制造、绿色能源、自动驾驶、IPO等方向，提供了详细的市场数据、企业进展及行业分析。
主要观点与关键信息
特斯拉：全球电动车销量持续领先
- 2022年交付量：特斯拉全年交付量达131万辆，同比增长40%，蝉联全球纯电动车销量冠军。
- 欧洲市场表现：11月欧洲销量近3.2万辆，同比增长97%；Model Y销量近2万辆，同比增长260%，成为欧洲最畅销车型。
- 全球扩张：美国得州超级工厂与德国柏林超级工厂正“复刻”上海超级工厂的效率，提升全球产能。
- 充电网络建设：全球超级充电桩数量超过4万个，中国已建成第1万个超级充电桩，覆盖所有省会城市和直辖市，并向其他品牌开放。
亚马逊云计算业务获美国海军7.239亿美元合同
- 合同内容：亚马逊AWS将为美国海军提供五年期的云计算服务，涵盖商业云环境、专业服务和培训认证。
- 行业趋势：2022年第三季度全球云基础设施支出达631亿美元，同比增长28%；AWS、微软和谷歌云占据全球云支出的63%，合计增长33%。
- 国防部合作：Alphabet、甲骨文、微软、亚马逊将共同为美国国防部提供安全云服务，相关工作将在弗吉尼亚州雷斯顿进行。
西门子能源：全球首座工业级碳中和燃料工厂投产
- 工厂位置：智利南部蓬塔阿雷纳斯市附近，Haru Oni合成燃料工厂正式投产。
- 技术路径：利用风能、水和二氧化碳合成电制甲醇，再转化为碳中和电力合成燃料(eFuel)。
- 行业意义：对航运、航空等难以电气化的行业具有重要意义，预计2023年年产能达13万升，未来将分阶段扩大至5.5亿升。
SpaceX：新一轮融资估值达1370亿美元
- 融资计划：SpaceX计划筹集7.5亿美元资金，估值达1370亿美元。
- Andreessen Horowitz：可能作为领投方，此前已多次支持SpaceX。
- 2022年表现：全年共发射61次，平均6天一次，猎鹰9号创下单年发射次数世界纪录。
沃尔沃收购Zenseact，强化自动驾驶能力
- 收购时间：2022年12月31日，沃尔沃收购Zenseact，后者成为其全资子公司。
- 技术整合：Zenseact软件已用于沃尔沃XC90T8车型，支持HighwayPilot高速公路自动驾驶功能。
- 合作背景：沃尔沃与Google合作多年，已为多款车型配备Google车载系统。
高通：骁龙8Gen3芯片将由台积电和三星共同制造
- 制造计划：高通计划将下一代旗舰芯片骁龙8Gen3交由台积电和三星制造。
- 技术考量：台积电将主要负责制造，因其3nm工艺良品率更高；三星3nm良品率虽提升，但仅部分承担订单。
戴姆勒：推进绿色生产，引入光伏系统
- 目标：2039年前实现全球工厂生产碳中和。
- 措施：部分欧洲工厂将使用太阳能、风能和水力发电，德国卡车厂已安装5,400kWp光伏模块，年发电量达5700MWh。
Shopify：应对电商行业低迷，重点发展Audiences工具
- 行业影响：2022年电商行业受冲击，Shopify压缩部分业务，但Audiences营销工具仍为核心。
- 功能介绍：Audiences工具支持客户数据收集与共享，覆盖Meta、谷歌等平台，提升营销精准度。
投资建议
- 重点领域：建议关注欧美充电桩市场及新能源汽车产业链。
- 科技趋势：人工智能、云计算、自动驾驶、绿色能源等方向值得关注。
风险提示
- 宏观经济：全球经济增长放缓、美元强势、科技巨头业绩承压。
行业数据与市场走势
| 子板块 | 公司代码 | 公司简称 | 股价（2022/12/20） | 股价（2023/1/3） | 股价变动 | 市值（亿美元） | 2021 | PE 2022E | 2023E | 市销率 PS (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云计算 | AMZN.O | Amazon | 85.19 | 85.82 | +0.74% | 8,691 | 26 | -641 | 37 | 2 |
| 云计算 | MSFT.O | Microsoft | 241.80 | 239.58 | -0.92% | 18,025 | 25 | 0 | 24 | 9 |
| 云计算 | SNOW.N | Snowflake | 141.21 | 135.50 | -4.04% | 454 | / | / | / | 24 |
| 云计算 | GOOGL.O | 89.02 | 89.12 | +0.11% | 11,559 | 15 | 18 | 16 | 4 | |
| SAAS | SHOP.N | Shopify | 35.99 | 35.68 | -0.86% | 458 | 16 | / | / | 9 |
| SAAS | CRM.N | Salesforce | 128.45 | 134.78 | +4.93% | 1,285 | 93 | 261 | 104 | 4 |
| SAAS | TWLO.N | Twilio | 46.96 | 50.42 | +7.37% | 87 | / | / | / | 2 |
| SAAS | NOW.N | ServiceNow | 386.47 | 385.50 | -0.25% | 781 | 339 | 224 | 136 | 11 |
| SAAS | CRWD.O | Crowdstrike | 109.83 | 103.28 | -5.96% | 257 | / | / | / | 13 |
| 网络安全 | ZS.O | ZScaler | 113.54 | 110.19 | -2.95% | 164 | / | / | / | 13 |
| 网络安全 | OKTA.O | OKTA | 66.27 | 69.55 | +4.95% | 106 | / | / | / | 6 |
| 网络安全 | PANW.O | PALO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 网络安全 | NET.N | ALTO | 149.28 | 138.45 | -7.25% | 451 | / | / | / | 8 |
| 芯片 | NVDA.O | Nvidia | 160.85 | 143.15 | -11.00% | 3,957 | 36 | 77 | 44 | 14 |
| 芯片 | AMD.O | Amd | 65.05 | 64.02 | -1.58% | 1,049 | 33 | 57 | 27 | 5 |
| 芯片 | CRNC.O | Cerence | 18.48 | 19.14 | +3.57% | 7 | / | / | / | 2 |
| 人工智能 | BIDU.O | Baidu | 108.11 | 119.13 | +10.19% | 378 | 26 | 38 | 19 | 2 |
| 人工智能 | AI.N | C3.AI | 11.90 | 11.07 | -6.97% | 13 | / | / | / | 5 |
| 人工智能 | PLTR.N | Palantir | 6.31 | 6.39 | +1.27% | 131 | / | / | / | 7 |
| 医疗信息化 | TDOC.N | Teladoc | 25.84 | 22.58 | -12.62% | 42 | / | / | / | 2 |
| 医疗信息化 | VEEV.N | VEEVVA | 164.42 | 159.62 | -2.92% | 256 | 58 | / | / | 12 |
市场指数表现
- 纳斯达克指数：下降1.52%
- 纳斯达克网络安全指数：下降0.64%
- 纳斯达克云计算指数：下降0.48%
- 费城半导体指数：下降0.60%
- FactSet全球人工智能指数：上升1.47%
IPO动态追踪
- IMMRSIV：计划于纳斯达克上市，募资至多1700万美元。
- 公司背景：新加坡教育软件公司，专注于AR、VR、MR教育解决方案。
- 业务范围：为教育工作者和旅游供应商提供内容发布平台，支持分布式账本技术（DLT）与下一代网络结合。
- 收入情况：截至2022年6月30日，年收入为100万美元。
总结
本周报全面展示了全球科技行业在新能源、云计算、人工智能、绿色能源及芯片制造等领域的最新进展。特斯拉和亚马逊等科技巨头在市场和业务上的表现尤为突出，同时，西门子能源、SpaceX、沃尔沃、高通、戴姆勒和Shopify等企业也在各自领域取得重要突破。投资建议强调了欧美充电桩市场和新能源汽车产业链的潜力，同时也提示了宏观经济放缓和美元强势等风险因素。
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