20210606-西部证券-计算机行业周报_工业互联网标识注册量超200亿_已经从概念期走入_快速落地期__16页_670kb

工业互联网与计算机行业周报总结

核心内容

本周，计算机行业指数下跌1.94%，整体表现一般，相较于沪深300指数和创业板指表现较差。工业互联网标识注册量突破200亿，标志着其发展已从概念期进入“快速落地期”。从1亿到100亿用了1年多，而从100亿到200亿仅用不到半年。工业互联网将技术与应用融入千行百业，助力企业提质增效，成为数字化转型的重要推动力。

主要观点

• 零售行业数字化转型加速：受疫情影响，线上销售规模持续扩大，2020年实物商品网上零售额占社消品零售总额的24.9%。预计到2030年，这一比例将升至45%-50%。然而，行业内缺乏可复制的成功转型模板，企业仍处于探索阶段。

• 工业互联网进入快速落地期：随着社会数字化转型步伐加快，工业互联网应用场景日益丰富。标识解析体系与新技术融合创新提速，标识与区块链融合成为趋势，如星火·链网超级节点已落地多个城市，接入多个联盟链。

• 网络安全新风口：零信任：零信任理念成为网络安全行业的新趋势，全球市场规模预计从2020年的196亿美元增长至2026年的516亿美元，CAGR为17.4%。零信任技术通过持续信任评估和动态访问控制，提升企业安全能力并降低运维成本。

• 云计算与人工智能发展迅速：云计算领域，腾讯云新增四个国际数据中心，推动全球化布局；人工智能领域，智源研究院发布“源创计划”，支持AI创业项目加速，推动技术转化。

• 金融科技与区块链融合：中兴通讯GoldenDB通过金融行业标准验证，BC科技集团与渣打合作，推动SaaS业务赋能传统金融。区块链技术在数字印章等场景中得到应用，首个区块链数字印章行业标准发布。

关键信息

行情回顾

• 行业整体表现：计算机行业指数下跌1.94%，动态市盈率为52.12，分位点为45.99%。
• 细分领域涨跌幅：云计算(+1.09%)、智慧医疗(+1.37%)、车联网(+1.50%)、人工智能(+0.43%)、国产软硬件(-0.03%)、网络安全(-0.15%)、金融科技(-1.30%)、区块链(-0.18%)。
• 个股表现：周涨跌幅前五为海航科技(49.81%)、*ST联络(37.60%)、青云科技-U(30.17%)、紫光股份(20.75%)、道通科技(19.58%)；后五为麦迪科技(-13.55%)、朗科科技(-12.97%)、先进数通(-12.86%)、绿盟科技(-10.35%)、飞利信(-9.29%)。

投资建议

• 云计算：微盟集团、用友网络、中国有赞、广联达
• 工业互联网：国联股份、中控技术、中望软件
• IDC基础设施：宝信软件、浪潮信息、光环新网
• 网安及医疗信息化：京东健康、阿里健康、平安好医生、奇安信、深信服

风险提示

• 技术落地不及预期
• 政策推进节奏不及预期
• 下游客户预算降低影响IT支出

公司动态

云计算

• 腾讯云：新增四个国际数据中心，覆盖泰国、德国、日本及中国香港，提升全球化服务能力。
• 去中心化云计算：预计未来5年发展速度将超过中心化云计算。

人工智能

• 智源研究院：发布“源创计划”，支持AI创业项目，促进技术转化。
• 长三角人工智能产业链联盟：成立，推动技术创新与应用落地。

区块链

• 火币集团：成立无极安全实验室，专注于区块链安全攻防和风控研究。
• 区块链数字印章标准：全国首个区块链数字印章行业标准发布，提升平台规范性。

金融科技

• 中兴通讯GoldenDB：通过金融行业标准验证，具备高性能和高安全性。
• BC科技集团：与渣打合作，推动SaaS业务赋能传统金融。

网络安全

• FireEye出售产品业务：以12亿美元售予私募股权公司Symphony Technology，专注网络取证业务。

车联网

• 工信部推动网络安全体系构建：加强车联网网络安全管理，提升监管能力。

医疗信息化

• 中医互联网医疗发展迅速：2020年新增医生和患者数量大幅增长，线上问诊量显著提升。

数据跟踪

• 软件业务收入：一季度同比增长26.5%，其中3月增长33.0%。
• 利润总额：一季度同比增长25.9%，增速加快。
• 软件出口：一季度同比增长15.4%，外包服务出口增长28.6%。
• 从业人员工资总额：同比增长10.6%，增长较快。
• 软件产品收入：一季度同比增长23.4%，工业软件收入增长20.9%。
• 信息技术服务收入：一季度同比增长29.2%，其中云计算、大数据等新技术推动增长。
• 信息安全产品和服务收入：一季度同比增长24.8%，受益于行业规范性提升。

重点公司估值

• 云计算：宝信软件、用友网络、浪潮信息、广联达等公司估值表现各异，PE值在32.77倍至64.44倍之间。
• 人工智能：虹软科技、科大讯飞、汉王科技等公司PE值在36.00倍至51.73倍之间。
• 金融科技：恒生电子、东方财富、同花顺、宇信科技等公司PE值在25.59倍至55.42倍之间。
• 网络安全：启明星辰、绿盟科技、深信服、安恒信息等公司PE值在15.15倍至153.20倍之间。
• 车联网：千方科技、鸿泉物联、锐明技术、四维图新、德赛西威等公司PE值在16.75倍至106.41倍之间。
• 医疗信息化：卫宁健康、创业慧康、久远银海、万达信息等公司PE值在11.94倍至145.64倍之间。

总结

本周计算机行业整体表现一般，但细分领域如工业互联网、云计算、人工智能等发展迅速。工业互联网标识注册量突破200亿，标志着其进入快速落地期。零售行业数字化转型加速，但缺乏成功模板。网络安全领域零信任成为新趋势，推动行业增长。同时，多家公司发布重要公告，如腾讯云新增数据中心、BC科技集团与渣打合作等，显示出行业持续创新和拓展的态势。