20221110-银河期货-航运日报_9页
报告摘要
航运日报总结（2022年11月10日）
核心内容概述
本报告为银河期货发布的航运市场分析，涵盖干散货、集装箱运价、燃油成本、港口拥堵情况及市场展望等内容，由蒋洪艳主笔，主要分析2022年11月9日及11月8日的航运市场动态。
主要观点与关键信息
一、市场行情
1. 干散货运价
- BDI（波罗的海干散货指数）：11月9日报1393点，环比上涨2.73%，同比下跌50.34%。
- BPI（巴拿马型船运价指数）：11月9日报1641点，环比下跌1.68%，同比下跌48.17%。
- BCI（巴拿马型船运价指数）：11月9日报1637点，环比上涨9.65%，同比下跌49.18%。
- BSI（巴拿马型船运价指数）：11月9日报1232点，环比下跌0.73%，同比下跌51.93%。
- FDI（远东干散货运价指数）：11月9日报1112点，环比上涨1.03%，同比下跌37.28%。
- FDI运价指数：11月9日报1116点，环比上涨0.82%，同比下跌24.39%。
- FDI租金指数：11月9日报1106点，环比上涨1.35%，同比下跌50.15%。
2. 集装箱运价
- SCFI（上海出口集装箱运价指数）：11月4日当周报1579.21点，环比下跌7.0%，同比下跌65.2%。
- 上海-美西运价：1681美元/FEU，环比下跌11.62%，同比下跌73.98%。
- 上海-欧洲运价：1763美元/TEU，环比下跌16.13%，同比下跌76.92%。
- 上海-美东运价：4890美元/FEU，环比下跌8.05%，同比下跌53.11%。
- 上海-日本关西运价：320美元/TEU，环比持平，同比下跌25.00%。
- 上海-日本关东运价：297美元/TEU，环比下跌0.34%，同比持平。
- 上海-东南亚运价：355美元/TEU，环比上涨2.60%，同比下跌63.21%。
3. 燃油成本
- WTI原油近月价格：84.82美元/桶，环比下跌3.22%，同比上涨2.17%。
- 布伦特原油近月价格：91.05美元/桶，环比下跌3.09%，同比上涨8.3%。
4. 港口拥堵情况
- 全球集装箱拥堵指数：33.42%，环比持平。
- 全球干散货船（Cape+Pmax）拥堵指数：37.35%，环比上涨7.0%。
- 全球所有海运货船拥堵指数：29.90%，环比持平。
二、行业信息
- 铁矿石库存：上周澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量为1085.3万吨，周环比增加12.6万吨，仍低于今年平均水平。
- 韩国集装箱运价指数：11月7日韩国政府推出KCCI（韩国集装箱运价综合指数），数值为2892美元/FEU，每周一公布。
- 欧洲通胀预期：欧洲央行调查显示，消费者预计未来12个月通胀率为5.1%，较此前略有上升；3年内通胀率为3%。
三、行情展望
1. 集装箱运价
- 随着欧美需求持续走弱、新船交付增加、周转加快及成本回落，集装箱运价仍处于下跌通道。
- 中国10月出口（美元计）首次同比转负，显示出口压力较大。
- 预计未来运价将继续走跌，但受航司停航和成本支撑，跌幅可能收窄。
2. 干散货运价
- 煤炭：澳大利亚新南威尔士州洪水和罢工压制发运，叠加成本上升，对运价形成上行压力。
- 铁矿石：钢厂开工率下降，但盈利有所好转，冬储预期增强，后续需关注中国基建项目推进。
- 粮食（大豆）：美国密西西比河低水位压制出口，发运量受限。
- 干散货运价整体趋势：短期震荡筑底，预计年底前运价先抑后扬，但涨幅有限。
附图说明（部分）
- 图1：SCFI综合指数（数据来源：银河期货、Clarksons）
- 图2：SCFI：上海-美西集装箱运价（USD/FEU）
- 图3：SCFI：上海-美东集装箱运价（USD/FEU）
- 图4：SCFI：上海-欧洲集装箱运价（USD/TEU）
- 图5：SCFI：上海-东南亚集装箱运价（USD/TEU）
- 图6：CCFI综合指数
- 图7：BDI指数
- 图8：BPI指数
- 图9：BCI指数
- 图10：BSI指数
- 图11：FDI远东干散货运价综合指数
- 图12：海岬型船：中国-日本/太平洋往返航次（美元/天）
- 图13：卡萨姆型船：中国-日本/太平洋往返航次（美元/天）
- 图14：超灵便型船：中国南方/印尼往返航次（美元/天）
- 图15：铁矿石：西澳大利亚丹皮尔-中国青岛（美元/吨）
- 图16：铁矿石：巴西图巴朗-中国青岛（美元/吨）
- 图17：煤炭：印尼萨马林达-中国广州（美元/吨）
- 图18：煤炭：澳大利亚海波因特-中国舟山（美元/吨）
- 图19：粮食（大豆）：巴西桑托斯-中国北方港口（美元/吨）
- 图20：粮食（大豆）：美湾密西西比河-中国北方港口66000T（美元/吨）
- 图21：原油价格（数据来源：银河期货、Wind）
- 图22：低硫燃料油价格（美元/吨）
- 图23：全球集装箱港口拥堵情况（数据来源：银河期货、Clarksons）
- 图24：全球干散货船港口拥堵情况
作者与联系方式
- 主笔：蒋洪艳
- 期货从业证号：F0269199
- 投资者咨询从业证号：Z0001237
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- 其他作者：贾瑞林
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- 作者具有期货从业资格，承诺独立、客观地出具本报告。
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