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每日投资宝典总结（2016-02-05）

核心内容概览

本日投资宝典内容涵盖政策动向、行业动态、市场资金流向、公司公告及产业情报等多个方面，重点聚焦于电力、钢铁、电竞、半导体、新材料等领域的投资机会。

主要观点与关键信息

1. 政策动向

• 农村电网改造升级：国家计划投资7000亿元实施农村电网改造升级，将推动低压开关、保护与监控、配网自动化等相关行业的发展。
• 钢铁去产能：国务院已批复《关于钢铁行业脱困指导意见》，预计未来三年将再压减粗钢产能1至1.5亿吨，改善行业供过于求的现状。市净率较低的鞍钢股份、新钢股份等值得关注。
• 资本市场开放：外汇局放宽QFII投资额度上限，进一步扩大境内资本市场开放。

2. 行业动态

• 电竞产业崛起：国家体育总局联合大唐电信举办首届全国移动电子竞技大赛，推动电竞产业进入快速发展阶段。莱茵体育及浙报传媒旗下战旗TV等企业将受益。
• AMOLED驱动芯片：中颖电子在AMOLED屏驱动芯片领域国内领先，预计2015年净利润增长48%-70%，并有望长期受益于AMOLED市场增长。
• 钍基核电研发：首航节能与以色列团队合作研发钍基核电堆，作为替代铀235的核燃料，具有广阔前景。

3. 资金流向

• 两市净流入资金137亿元：资金整体流入，有色金属板块净流入居首，达16.77亿元。
• 机构资金集中流入：亿帆鑫富获四机构合计买入2.47亿元，占当日成交总额的41.34%；中航资本、飞乐音响、生意宝等个股资金流入较多。

4. 公告解读

• 江苏神通定增投资核电：拟以18.40元/股定增5.5亿元，用于阀门服务、智能制造及研发，实现从“单一制造”向“制造+服务”转型。
• 长园集团加码智能电网：拟定增8亿元用于智能电网研发生产基地建设，同时推出股权激励计划。
• 海欣股份获举牌：深圳凝瑞投资买入公司股份6039.25万股，占总股本超5%，未来可能继续增持。
• 万达信息员工持股计划：拟设立员工持股计划，募资上限为1亿元。
• 华策影视入股景域文化：以2.5亿元认购景域文化定增股份，获其4.31%的股权，拓展旅游业务。

5. 产业情报

• 台积电大陆建厂获批：台积电拟投资30亿美元在南京设厂，将带动半导体材料和设备需求增长，利好上海新阳、华天科技等企业。
• 石墨烯储能技术突破：青岛市储能产业技术研究院成功研发石墨烯锂离子电容器，将应用于轨道交通、港口等领域。
• 影视行业利好：周星驰新作《美人鱼》票房保底协议达20亿元，光线传媒、奥飞动漫、万达院线等影视公司有望受益。

投资关注点

• 电力行业：农村电网改造升级、核电设备研发、智能电网投资。
• 有色金属：资金持续流入，关注行业改善及价格上涨预期。
• 半导体与新材料：台积电设厂带动需求，石墨烯技术突破。
• 电竞与影视：政策支持及市场热度上升，相关企业有望受益。

风险提示

• 政策不确定性：钢铁去产能、环保政策等可能对市场产生影响。
• 市场波动：资金流入与流出可能引发个股波动。
• 行业竞争：电竞、影视等产业竞争加剧，需关注企业实际运营能力。

总结

本日投资宝典聚焦于政策驱动、行业升级及市场资金动向，重点分析了电力、钢铁、电竞、半导体、新材料及影视等领域的投资机会。机构看好农村电网改造、AMOLED芯片、钍基核电等细分市场，同时关注有色金属板块的资金流入情况。投资者可结合政策导向与市场热点，选择具有成长潜力和行业优势的企业进行布局。