20131217-龙柏信息-每日投资宝典_18页_2mb
报告摘要
每日投资宝典总结
核心内容概述
本日投资宝典涵盖了多个行业和市场的动态，包括政策利好、市场调整、公司动向、资金流向、产业趋势及机构观点等，主要聚焦于种业、城镇化、国企改革、手机动漫、尿素出口、新能源汽车、国企改革、金融租赁、跨境电商、医疗健康、机器人、二维码技术、自贸区建设等多个领域。
主要观点与关键信息
1. 种业政策利好
- 政策动向：中央农村经济会议即将召开，种业将迎来三大利好：设立科研育种基地、设立种子科研专项、资金和人才向企业倾斜。
- 受益个股：建议关注种业龙头隆平高科、登海种业，以及弹性较大的神农大丰、荃银高科。
2. 城镇化建设路线图初现
- 发展层次：城市群建设将分为已建成、正在建设、潜在三类，2030年前将建成32个城市群。
- 投资方向：二三线城市成为新型城镇化的理想突破口，将带动基建建材、城市管网建设、园林绿化等行业的发展。
3. 上海国际旅游度假区扩容
- 规划调整：度假区规划范围向南拓展至24.7平方公里，形成“一核、五片”格局。
- 概念股：界龙实业、中路股份为迪士尼概念股，可能受益于规划调整。
4. 台湾电池模组行业增长强劲
- 行业数据：新普、顺达等台湾电池模组企业11月营收显著增长，受益于苹果新品发布。
- 国内厂商：德赛电池、欣旺达等有望受益于苹果的电池供应需求，且苹果将推出13寸平板，进一步利好电池行业。
5. 尿素出口关税下调
- 政策调整：尿素出口关税由75%下调为15%+40元/吨，推动价格上涨。
- 受益企业：华鲁恒升、四川美丰等煤制尿素企业受益，因其成本优势和对气价影响较小。
6. 沪深两市明显调整
- 市场表现：沪深两市再现调整，创业板相对强势。
- 基金经理观点：建议关注消费升级类板块，如大消费、食品饮料等，同时对创业板持谨慎态度。
7. 期指空头强势
- 期指表现：期指总持仓大幅增加，净空单居高不下，显示市场做空情绪浓厚。
- 市场影响：短期市场仍处弱势，需警惕风险。
8. 上海国企改革推进
- 政策动向：上海将召开国资国企改革大会，出台改革方案。
- 投资建议：国企改革仍是中期主题，可逢低介入相关个股。
9. 中化国际定增资金充裕
- 公司动态：完成定增，收购江苏圣奥61%股权，未来可能进一步拓展海外收购。
- 业绩预期：机构预计公司明年净利润有望超过10亿元。
10. 九州通医院销售业务大增
- 业绩表现：医院销售业务增长显著，全年净利润有望增至5亿元。
- 业务拓展：公司加大医院渠道建设，覆盖二级以上医院超2130家。
11. 创业板后市分歧
- 私募观点：部分私募看好创业板，认为成长性企业将重拾升势；另一部分则看空，认为IPO重启和注册制将压制估值高的个股。
重点公司动向
同洲电子
- 合作动态：与优酷土豆签署战略合作协议，推动OTT电视互联网应用发展。
风范股份
- 海外布局：拟收购梦兰星河16%股权，进入能源领域，拓展俄罗斯油气项目。
宜华木业
- 增长预期：未来三年营收和净利润复合增长率分别达15%-25%和25%-35%。
隆鑫通用
- 汽车零部件项目：子公司通过生产批准，明年上半年将量产汽车发动机铸铝缸体和缸盖。
东北制药
- 产品获批：控股子公司乙肝检测盒和艾滋检测盒获医疗器械注册，有望打开中长期利润增长空间。
硕贝德
- 资金动向：两机构席位买入，机构认为公司未来三年业绩复合增速有望达82%。
产业趋势
手机动漫产业
- 政策支持：由工信部指导组建“中国新媒体动漫联盟”，推动产业数字化升级。
- 龙头企业：奥飞动漫布局全产业链，进军手游和手机动漫领域。
水泥行业
- 景气度回升：四季度水泥价格回暖，环保标准提升将推动行业产能淘汰，大企业受益。
新能源汽车
- 政策鼓励：新能源车和公交车受鼓励发展，相关整车制造企业受益。
- 市场动态：比亚迪“秦”将上市，宇通客车销量增长显著。
二维码技术
- 技术发布：中国自主研发的汉信码识别软件发布，将应用于政府、军队等领域。
- 受益企业：新大陆有望直接受益于二维码国产化趋势。
自贸区建设
- 政策支持：海南、舟山等地自贸区建设动向引发关注，相关概念股可能受益。
资金与市场动向
- 期指贴水：主力合约贴水2%，空头占优，市场情绪偏弱。
- 游资动向：东北制药获游资大量买入，其子公司新产品获批成为亮点。
- 机构动向：华纺股份管理层拟增持，显示对公司未来发展的信心。
总结
本日投资宝典内容丰富，涉及政策利好、市场调整、公司动态、资金流向及产业趋势等多个方面，重点关注种业、城镇化、国企改革、手机动漫、尿素出口、新能源车、二维码技术及自贸区建设等热点。建议投资者关注政策受益板块和业绩增长潜力股，同时注意市场整体风险，合理配置资金，把握结构性机会。
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