【CIC灼识咨询】2023全球光伏电池片行业蓝皮书_47页_6mb

报告摘要

CIC灼识咨询《全球光伏电池片行业蓝皮书》总结

核心内容

本报告由CIC灼识咨询发布，聚焦全球光伏电池片行业，分析了行业发展趋势、主要技术路线、市场格局及设备市场情况。报告指出，全球光伏行业正处于快速发展阶段，特别是在碳中和目标推动下，光伏发电成本持续下降，市场需求强劲，技术路线不断迭代，N型高效电池成为未来发展的主流方向。

主要观点

全球碳排放与能源转型：
- 全球碳排放量持续上升，化石燃料占比高达92.1%。
- 俄乌冲突加剧了全球能源危机，推动各国加快能源转型。
- 光伏发电已进入平价上网时代，成为全球能源转型的重要组成部分。
可再生能源发展：
- 可再生能源在全球能源供应结构中的占比从2010年的8.2%增长至2021年的11.8%，预计2030年将超30%，2050年将超70%。
- 光伏发电在总发电量中的占比预计2030年超20%，2050年超35%。
光伏电池技术路线：
- 光伏电池片主要分为P型（如PERC）和N型（如TOPCon、HJT、IBC、XBC）。
- N型高效电池在转换效率、双面率、衰减率等方面优于P型电池，成为未来发展的主要方向。
技术路线对比：
- PERC：主流技术，理论极限效率24.5%，量产效率23.2%-23.6%，工艺复杂度较高。
- TOPCon：理论极限效率28.7%，量产效率25.2%-25.7%，双面率80±5%，温度系数-0.30%。
- HJT：理论极限效率28.5%，量产效率25.3-26.0%，双面率高达93%-98%，温度系数-0.24%。
- XBC：背接触技术，理论极限效率29.1%，转换效率较高，未来提升空间大。
市场与产能：
- 全球光伏电池产能持续增长，中国仍是最大产能国家。
- 2023年全球TOPCon名义产能超过350GW，HJT名义产能约12GW，预计未来几年将快速增长。
- 各地区光伏产能利用率大多低于70%，仍有较大提升空间。

关键信息

1. 全球光伏电池片市场

光伏发电成本持续下降，技术路线不断优化。
中国在产业链完善、供应链充足、制造工艺成熟等方面具有显著优势。
欧美地区政策推动本土光伏产业，未来产能增长潜力较大。

2. 技术路线与效率

N型高效电池在转换效率、温度稳定性、衰减率等方面优于P型电池。
HJT和TOPCon技术在效率提升和成本控制方面具有较大潜力。

3. 设备市场

TOPCon镀膜设备：
- 主要厂商包括Tempress、SEMCO、拉普拉斯、普乐、北方华创、赛瑞达等。
- 工艺路线包括LPCVD和PECVD，其中PECVD技术因原位掺杂和冷壁成膜速率快而受到青睐。
- 设备良率和产能差异较大，部分厂商如北方华创、赛瑞达、杰太等设备良率较高。
HJT设备：
- 主要厂商包括MAXWELL、理想万里晖、捷佳伟创、MEYER BURGER等。
- TCO环节采用PVD设备，具备高产能和良好的膜厚均匀性。
- 激光转印技术因其高效率和高精度成为未来趋势。

4. 产能与投资

2023年HJT新增名义产能预计超40GW，累计规划产能近80GW。
TOPCon产能预计在2023年底超过350GW，未来有望超越PERC。
各国加大光伏投资，推动产能扩张和技术创新。

5. 行业趋势

随着技术成熟和成本下降，N型电池将成为未来主流。
产业链整合和设备国产化是推动行业发展的关键因素。
未来，BC类电池技术（如TBC、HBC）有望进一步发展。

结论

全球光伏电池片行业正处于快速发展的阶段，N型高效电池技术（如TOPCon、HJT、XBC）成为行业未来的主要方向。随着技术进步和成本下降，光伏产业将在全球能源转型中发挥更大作用，市场潜力巨大。中国在产业政策、技术路线和设备制造方面具有显著优势，预计将继续主导全球市场。同时，欧美和亚太地区也将加大投资，推动本土光伏产业发展。

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