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美股及港股市場分析总结（2017年8月14日）

核心内容概览

• 美股走势：美股在经历三日连跌后出现反弹，道指微涨0.06%，纳指收高0.64%，标普500指数微升0.13%。全周累计跌幅分别为1.1%、1.5%和1.4%。
• 港股表现：港股受外围影响较大，恒指下跌2.04%，国企指数下跌1.94%。市场整体偏弱，板块几乎全线下跌，钢铁、有色金属、煤炭、券商等板块跌幅居前。市场情绪偏谨慎，避险板块活跃但升幅不明显。
• A股走势：A股跟随外围调整，上证综指下跌1.63%，深成指下跌1.81%，创业板下跌0.66%。两市成交额5,361亿元，较上一交易日增加2.3%。
• 科技企业业绩：本周关注重点为科技企业业绩，包括腾讯、阿里巴巴、京东、猎豹、Cisco等公司，市场期待其业绩表现以推动股价回升。
• 市场情绪：VIX恐慌指数下跌3.30%，显示市场恐慌情绪有所缓解。但整体市场仍处于观望状态。

主要观点

• 美股回稳：由于7月CPI数据疲软，市场对美联储提前加息的预期减弱，加上外围恐慌情绪缓解，美股出现反弹。
• 港股承压：港股受地缘政治风险影响，尤其是朝鲜局势，市场情绪偏谨慎，投资者观望情绪浓厚。
• 科技股聚焦：科技企业成为本周市场关注焦点，其业绩表现可能对市场走势产生重要影响。
• 避险情绪浓厚：投资者在避险板块寻找安全资产，但升幅有限，难以吸引大量资金流入。
• A股跟随外围：A股受美股下跌影响，整体表现疲软，成交额增加，显示市场活跃度有所回升。

关键信息

交易焦点

• 北控清洁能源：公布中期盈利增长，预计同比增长7倍至9倍，主要受益于清洁能源业务增长。
• 雷士照明：中期盈利增长超过50%，去年同期盈利8,214万元人民币。
• 金沙中国：中期盈利6.78亿元美元，同比增长23.05%，不派中期息。

市场数据

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	26,884	27,184	26,864	-560	-2.04
恒生國企指數	10,573	10,699	10,527	-209	-1.94
上海綜合指數	3,209	3,245	3,201	-53	-1.63
深圳綜合指數	10,291	10,460	10,282	-189	-1.81
道瓊斯工業平均指數	21,858	21,911	21,843	14	0.07
納斯達克綜合指數	6,257	6,267	6,216	40	0.64
標普500指數	2,441	2,448	2,438	3	0.13
德國DAX指數	12,014	12,047	11,935	0	0.00
日經225指數	19,730	19,830	19,686	-9	-0.05
VIX恐慌指數	15.5	17.3	14.5	-0.5	-3.30
紐約油價	48.6	50.2	48.4	-1.0	-1.96
黃金	1,286.5	1,287.9	1,274.7	9.2	0.72

恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌(%)	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	26,842	27,409	26,834	-1.98	163,787	152,260	-42
恒指下月	26,681	27,248	26,680	-2	5,117	19,392	-203

本港上市公司ADR表现

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌(%)
5	汇丰控股	74.75	74.70	0.07
386	中国石化	5.81	5.86	-0.88
728	中国电信	3.78	3.80	-0.40
762	中国联通	11.38	11.71	-2.83
857	中国石油	4.93	4.96	-0.56
883	中国海洋石油	8.73	8.76	-0.33
941	中国移动	87.70	88.43	-0.82
2628	中国人寿	23.55	23.92	-1.56

内地信息

• 煤炭行业：1-6月全国规模以上煤炭企业利润总额1,474.8亿元，同比增长1,403.1亿元，是去年上半年的20倍。
• 货币政策：央行继续实施稳健中性的货币政策，支持实体经济发展，防控金融风险。
• 中美通话：习主席与特朗普就朝鲜半岛局势进行通话，强调对话解决核问题的重要性。

環球財經熱點

• 比特币价格：8月12日达到4,000.93美元，2017年涨幅超过200%，仅8月份增长40%。
• 标普500成分股：68%公司营收超出预期，78%公司每股收益超出预期，盈利平均增长9.8%。
• 特朗普表态：美国军队已准备就绪，警告北韩可能采取军事行动。

交易动态

上日10大成交沪港通股份（人民币/港元）

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	滬港通成交額
601318	中国平安	320.6 百萬	249.9 百萬	570.4 百萬
600519	贵州茅台	152.6 百萬	230.9 百萬	383.5 百萬
600019	宝钢股份	174.2 百萬	130.1 百萬	304.3 百萬
600900	长江电力	177.4 百萬	34.7 百萬	212.1 百萬
600276	恒瑞醫藥	108.9 百萬	52.1 百萬	161 百萬
700	腾讯控股	1264.5 百萬	619.5 百萬	1884 百萬
2628	中国人寿	9.7 百萬	770.7 百萬	780.4 百萬
1398	工商銀行	211.6 百萬	362.6 百萬	574.2 百萬
1336	新华保险	228.5 百萬	323.6 百萬	552.1 百萬
939	建设银行	13.6 百萬	486.3 百萬	499.9 百萬

上日10大成交深港通股份（人民币/港元）

代號	股票名稱	買入金額	賣出金額	滬港通成交額
858	五粮液	51.5 百萬	291.6 百萬	343 百萬
651	格力电器	103.2 百萬	84.5 百萬	187.8 百萬
333	美的集团	48.4 百萬	102.3 百萬	150.6 百萬
1	平安银行	95.1 百萬	51.6 百萬	146.7 百萬
2415	海康威视	40.9 百萬	53.5 百萬	94.4 百萬
700	腾讯控股	486.3 百萬	377.9 百萬	864.1 百萬
799	-	56.6 百萬	162.2 百萬	218.8 百萬
1357	美图公司	93.9 百萬	68.5 百萬	162.4 百萬
3988	中国银行	10 百萬	139.4 百萬	149.4 百萬
998	中信银行	11.4 百萬	112.2 百萬	123.7 百萬

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
5	汇丰控股	74.75	-2.29	6,228	87.5
11	恒生银行	175.20	0.06	224	18.9
23	东亚银行	33.65	-0.15	197	30.8
388	香港交易所	211.20	-3.12	2,011	41.0
939	建设银行	6.34	-1.55	62,886	5.8
1299	友邦保险	58.85	-1.92	2,694	18.0
1398	工商银行	56.00	-2.10	6,185	13.0
2318	中国平安	56.00	-2.10	6,185	13.0
2388	中银香港	37.80	-2.70	2,676	16.6
2628	中国人寿	23.55	-2.89	10,250	30.0
3328	交通银行	5.65	-1.74	4,953	5.3
3988	中国银行	3.78	-1.82	55,051	5.8
2	中电控股	82.90	0.79	344	16.8
3	香港中华煤气	14.78	-0.54	1,867	28.1
6	电能实业	78.10	0.00	435	23.9
836	华润电力	14.88	-0.93	745	9.2
1038	长江基建集团	70.60	-0.91	297	18.2
4	九龙仓集团	72.85	-1.62	799	9.5
12	恒基地产	46.75	-0.95	461	8.5
16	新鸿基地产	120.70	-1.23	418	9.0

恒生中国企業指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)
1658	邮储银行	4.51	-0.44	1,780	7.0
386	中国石化	5.81	-0.51	13,568	10.6
390	中国中铁	6.01	-1.48	2,870	9.9
489	东风集团股份	9.80	4.14	2,858	5.4
728	中国电信	3.78	-0.26	6,150	14.8
753	中国国航	7.08	-2.48	959	10.9
857	中国石油	4.93	-1.20	13,293	27.7
902	华能国际	4.94	-2.18	3,254	20.6
914	海螺水泥	28.20	-2.59	845	14.9
916	龙源电力	5.93	-1.82	1,636	11.9
939	建设银行	6.34	-1.55	62,886	5.8
998	中信银行	4.94	-1.79	7,999	5.0
1088	中国神华	19.10	-4.40	3,252	9.8
1099	国药控股	32.55	-1.36	686	16.5
1211	比亚迪	48.70	-1.22	641	22.9
1288	农业银行	3.53	-1.12	17,309	5.5
1088	中国神华	19.10	-4.40	3,252	9.8
1099	国药控股	32.55	-1.36	686	16.5
1211	比亚迪	48.70	-1.22	641	22.9
1288	农业银行	3.53	-1.12	17,309	5.5
1336	新华保险	49.55	-4.07	1,626	26.6
1339	中国人民保险集团	3.56	-2.20	6,189	9.1
1359	中国信达	3.15	-3.67	23,800	6.3
1398	工商银行	5.30	-3.11	73,719	5.8
1766	广发证券	15.58	-1.77	618	12.6
1800	中国交建	10.08	-1.37	2,689	8.1
1816	中广核电力	2.04	-1.45	5,306	10.9
1988	瑞声科技	106.70	-3.79	368	27.8
386	中国石化	5.81	-0.51	13,568	10.6
175	吉利汽车	18.42	-4.46	7,612	10.9
941	中国移动	87.70	0.80	5,114	13.8
992	联想集团	4.73	-1.25	6,252	12.4
1044	恒安国际	61.55	0.57	561	19.2
1088	中国神华	19.10	-4.40	3,252	9.8
1928	金沙中国有限公司	34.95	-2.24	1,970	29.5
2319	蒙牛乳业	15.60	-0.76	1,066	N/A

中港金融

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天 RSI
2318	中国平安	56.00	-2.10	6,185	-4.84	50.6
2628	中国人寿	23.55	-2.89	10,250	-5.42	40.9
1299	友邦保险	58.85	-1.92	2,694	-3.45	53.4
1398	工商银行	5.30	-3.11	73,719	-5.86	54.1
939	建设银行	6.34	-1.55	62,886	-3.94	49.5
3988	中国银行	3.78	-1.82	55,051	-4.30	49.1
1288	农业银行	3.53	-1.12	17,309	-4.85	40.3
6030	中信证券	15.94	-2.69	2,087	-3.86	51.3
388	港交所	211.20	-3.12	2,011	-7.21	49.8

路一带

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天 RSI
1800	中国交建	10.08	-1.37	2,689	-3.82	41.0
1186	中铁建	10.04	-1.18	1,242	-3.28	39.2
390	中铁	6.01	-1.48	2,870	-2.12	33.2
1766	中车	6.91	-0.86	2,571	-2.68	43.0
3311	中国建筑	12.42	0.16	1,245	-1.11	39.8

能源/汽车

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天 RSI
688	中海外	25.30	-1.94	2,125	-4.17	53.5
2007	碧桂园	9.62	-4.37	4,801	-6.60	54.6
1918	融创中国	18.36	-5.36	3,831	-2.65	56.9
2202	万科	22.10	-2.21	1,633	-3.49	48.4
2009	金隅股份	4.01	-4.52	6,489	-1.47	58.1
914	海螺水泥	28.20	-2.59	845	0.18	57.2
3323	中国建材	4.88	-5.43	4,407	4.27	64.8
1313	华润水泥	4.60	-4.96	3,033	-1.92	68.8

中产消费

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天 RSI
1970	IMAX CHINA	17.38	-1.59	209	-10.32	23.0
2006	锦江酒店	2.19	-2.67	774	0.00	48.3
308	香港中旅	2.23	-1.33	1,104	-2.62	45.8
2255	海昌海洋公园	1.66	-1.78	219	-0.60	51.8
2020	安踏体育	27.05	-3.05	433	0.00	66.9
1368	特步国际	3.07	-1.92	190	0.66	65.7
2319	蒙牛乳业	15.60	-0.76	1,066	1.56	56.1
493	国美电器	0.92	-1.08	8,428	0.00	45.7
1317	楓葉教育	6.49	-1.67	401	-4.56	52.6

軟件/科網/文化

代號	股票名稱	收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	五日升跌(%)	14天 RSI
700	腾讯	310.60	-4.90	5,767	-0.26	73.1
3888	金山软件	20.20	-4.27	1,063	-4.04	52.7
268	金蝶国际	3.06	-4.08	2,030	-4.38	44.4
1297	擎天软件	2.20	-3.51	299	-6.78	35.8
2280	慧聪网	6.05	-1.79	182	5.95	68.0
434	博雅互动	2.91	-3.96	262	-7.32	33.1
799	IGG	11.80	-7.23	3,906	-12.20	45.6
327	百富环球	4.36	-7.43	1,586	-12.97	26.7
1060	阿里影业	1.38	-0.72	3,690	2.99	-

总结

整体来看，2017年8月14日的市场表现显示美股在经历了三日连跌后有所回稳，而港股和A股则受外围影响较大，整体偏弱。科技企业成为本周市场关注的焦点，其业绩表现可能对市场走势产生重要影响。市场情绪偏谨慎，避险板块有所活跃，但升幅有限。同时，煤炭行业利润大幅增长，显示行业表现强劲。市场交易活跃，但板块整体下跌，投资者需关注业绩表现和市场动向，以调整投资策略。